משימוש עצמי למכירות לחיצוניים - אמזון תמכור שבבי AI; איום ישיר עם אנבידיה

אמזון מעלה הילוך בקרב מול אנבידיה. החברה מנהלת שיחות למכירת שבבי הבינה המלאכותית שפיתחה בעצמה, Trainium, לשימוש בדאטה סנטרים של חברות אחרות. עד היום השבבים האלה שווקו בעיקר כחלק משירותי AWS, כלומר הלקוח השתמש בהם בתוך הענן של אמזון. עכשיו אמזון בוחנת מהלך רחב יותר: למכור את החומרה עצמה, בארונות שרתים, ללקוחות שרוצים להפעיל תשתית AI אצלם.

זה שינוי קטן במבנה המכירה, אבל גדול מאוד במשמעות. אמזון כבר שנים מפתחת שבבים פנימיים כדי להוריד את עלות המחשוב בענן שלה. Trainium נועד לאימון מודלים, Inferentia להרצה שלהם, ו-Graviton למשימות מחשוב כלליות. כל אלה נבנו מתוך צורך עסקי פשוט: AWS רוצה לשלוט ביותר חלקים מהתשתית, לשלם פחות לספקים חיצוניים ולהציע ללקוחות מחיר תחרותי יותר.

אנבידיה כמובן עדיין מובילה בפער גדול. המעבדים הגרפיים שלה הפכו לסטנדרט של תעשיית ה-AI, והיא מחזיקה יתרון עמוק בחומרה, בתוכנה, בכלים למפתחים ובאקו-סיסטם סביב CUDA. אבל ככל שחשבון ה-AI של ענקיות הטכנולוגיה מתנפח, גם הלקוחות הגדולים של אנבידיה מחפשים חלופות. אמזון, גוגל, מיקרוסופט ומטא מפתחות כולן שבבים פנימיים. כל אחת מהן רוצה לשלם פחות, לקבל זמינות גבוהה יותר ולהקטין תלות בספק יחיד.

כאן נמצא ההיגיון של אמזון. אם לקוח גדול בונה דאטה סנטר משלו, בעיקר באירופה או במדינה שמבקשת שליטה מקומית בדאטה, הוא עשוי לרצות תשתית AI שאינה יושבת בענן אמריקאי רגיל. הדרישה הזאת, שמכונה לעיתים sovereign AI, מתחזקת באירופה, במזרח התיכון ובאסיה. ממשלות וחברות גדולות רוצות מודלים, נתונים ועיבוד בתוך גבולות המדינה, תחת רגולציה מקומית. אמזון מנסה להיכנס גם לשוק הזה, דרך מכירת שבבים ישירה.

Trainium יוצא מגבולות AWS

העיתוי נוח לאמזון. הגרסה השלישית של Trainium, שהחלה להגיע ללקוחות השנה, כבר כמעט נמכרה במלואה. לפי החברה, יש גם עניין חזק בגרסה הרביעית, שצפויה להגיע בשנה הבאה. בנוסף, אמזון הציגה בעבר התחייבויות הכנסה של יותר מ-225 מיליארד דולר סביב תשתיות AI, מספר שממחיש עד כמה AWS רואה בתחום הזה מנוע מרכזי לשנים הקרובות.

הלקוחות הקיימים נותנים למהלך אמינות. OpenAI, Anthropic ו-Uber כבר משתמשות ב-Trainium דרך AWS. Anthropic היא אולי הדוגמה החשובה ביותר: אמזון השקיעה בה מיליארדי דולרים, והיא עובדת איתה גם על אופטימיזציה של שבבי Trainium לדורות הבאים של מודלי Claude. כלומר, אמזון מקבלת מהשטח נתונים אמיתיים של עומסי עבודה גדולים, ומשתמשת בהם כדי לשפר את השבב.

החיבור בין אמזון ל-Anthropic מזכיר עד כמה הקרב על AI כבר מזמן חורג ממודל חכם יותר. זה קרב על שרשרת הערך כולה: מודלים, ענן, שבבים, דאטה סנטרים, חשמל, זיכרון, רשתות ותוכנה. להרחבה: תחרות חדשה לאנבידיה? אמזון בוחנת מכירת שבבי AI ללקוחות חיצוניים.

אמזון גם מנסה להרגיע חשש טבעי: מכירת שבבים מחוץ ל-AWS עלולה לכאורה לפגוע בעסקי הענן, כי לקוחות יפעילו את החומרה אצלם. פיטר דסנטיס, ראש תחום ה-AI באמזון, מציג גישה אחרת: השוק עדיין צורך הרבה פחות מחשוב AI מהביקוש האמיתי שלו. במילים פשוטות, העוגה גדלה כל כך מהר, שגם מכירה מחוץ לענן יכולה להגדיל את העסק במקום לפגוע בו.

עבור אנבידיה, זה איום מסוג שונה מ-AMD. המתחרות הקלאסיות מוכרות שבב מול שבב. אמזון מוכרת מערכת. יש לה לקוחות ענן קיימים, צוותי מכירות, מרכזי דאטה, כלי פיתוח, שירותי אבטחה, מודלים, קשרים עם חברות AI ויכולת לארוז הכל בהצעה אחת. לקוח גדול עשוי לבחור ב-Trainium גם אם אנבידיה חזקה יותר בביצועי קצה, כל עוד העלות הכוללת והזמינות טובות יותר עבורו.

• וול סטריט דרוכה לקראת הריבית; אינטל מתאוששת 3.5% יחד עם מניות השבבים - מה קורה בחוזים?
• אמזון מרחיבה את שירותי ההובלה בארה"ב - ומפילה את מניות חברות המשאיות

הסיפור מזכיר גם את Graviton, המעבד הכללי של אמזון, שכבר הצליח לחדור עמוק לתוך מערכות המחשוב של AWS ואף הגיע ללקוחות גדולים כמו Meta. אמזון למדה שברגע שהיא בונה שבב טוב מספיק, משלבת אותו בתוך הענן ומציגה חיסכון ברור, לקוחות מוכנים לזוז. עכשיו היא מנסה ליישם את אותו היגיון בשוק הרבה יקר יותר.

אנבידיה עדיין מחזיקה ביתרון גדול, בעיקר בזכות תוכנה ואמון של מפתחים. אבל עצם העובדה שאמזון שוקלת למכור את Trainium כחומרה חיצונית מראה שהשוק נכנס לשלב חדש: ענקיות הענן כבר רוצות להיות לא רק הלקוחות של מהפכת ה-AI, אלא גם הספקיות של הברזל שמפעיל אותה.