הירשמו
  1. ראשי
  2. אנרגיה ותשתיות

עד שיגיע הכסף מהעסקה עם וודסייד: רציו תגייס 32 מיליון ש' בהנפקת זכויות

שותפות רציו מאשרת את הפרסום ב-Bizportal מתחילת החודש: במסגרת הגיוס רציו מציעה למחזיקים אופציות מסדרה 12,11 ו-13 שיכולים לשלשל לקופתה עוד 450 מיליון שקל. צפו בפרטים
תומר קורנפלד | (22)

שותפות רציו יהש זקוקה למימון ביניים עד שתקבל את הכסף מעסקת וודסייד - כ-140 מיליון דולר. היום (ה') אישרה שותפות חיפוש הנפט את הפרסום הבלעדי ב-Bizportal מתחילת החודש על פיו החברה מתכננת מיני-הנפקה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. לידיעה המקורית במסגרת ההנפקה מתכננת רציו לגייס ממחזיקי היחידות הקיימים עד 32 מיליון שקל. בנוסף, רציו מציעה למחזיקים כתבי אופציות מסדרה 11, 12 ו-13 אשר ייאפשרו גיוס מיידי של עוד 450 מיליון שקל אם ימומשו במלואם. הגיוס של רציו יתבצע במסגרת של הנפקת זכויות. בעלי היחידות של רציו יידרשו להכניס את היד לכיס. עם זאת, הגיוס הינו קטן והיקפו הכספי צפוי להסתכם ב-1.2% משווי האחזקה. במלים אחרות, מחזיקי היחידות של רציו יידרשו להזרים 1.2% משווי הניירות שבידם בכדי להימנע מדילול. מבנה ההנפקה של רציו יהיה באופן הבא: מחזיקי היחידות של רציו יקבלו זכות אחת עבור כל 7,700 יחידות שבהם הם מחזיקים. כל יחידה תידרוש מהמחזיקים להזרים לרציו סכום של 32 מיליון שקל אשר יכלול 80 יחידות השתתפות במחיר של 40 אגורות. במסגרת ההנפקה יקבלו המחזיקים 160 כתבי אופציות מסדרה 11 ומסדרה 12 ו-500 כתבי אופציות מסדרה 13. כתבי האופציות מסדרה 11 הינם אופציות קצרות הנושאות מחיר מימוש של 33 אגורות ופוקעות ב-20 בפברואר 2013. כתבי האופציות מסדרה 12 נושאות מחיר מימוש של 35 אגורות ופוקעות ב-22 באפריל 2013. כתבי האופציות הארוכות מסדרה 13 הן מחוץ לכסף ונושאות מחיר מימוש של 50 אגורות אם יבוצעו עד תחילת ינואר 2014. לאחר מכן מחיר המימוש שלהן עולה ל-70 אגורות . כתבי האופציות יפקעו לאחר שנתיים בתחילת 2015. שותפות רציו המחזיקה ב-15% מהזכויות בלוויתן מקווה לקבל בחודשים הקרובים סכום של עד 140 מיליון דולר כחלק מעסקת וודסייד. סכום מיידי של כ-105 מיליון דולר יתקבל לאחר שייחתם הסכם מחייב ו-35 מיליון דולר יתקבלו לאחר שהממשלה תאשר את מסקנות וועדת צמח. הגיוס הנוכחי יסייע לקופת המזומנים של השותפות אשר הכילה 8 מיליון דולר בלבד בסוף ספטמבר. הכסף שרציו תקבל בעסקה ייאפשר לה לצלוח את שנת 2013 ללא הנפקה נוספת. כמו כן, גם מימוש האופציות מסדרה 11 ו-12 עשוי לשלשל לכיסה עשרות מיליוני דולרים נוספים. על פי הערכות, בעלי השליטה ברציו ובהם יגאל לנדאו וליגד רוטלוי ינצלו את חלקם בהנפקת הזכויות ויזרימו לקופתה של רציו את חלקם כ- 7-8 מיליון שקל.

תגובות לכתבה(22):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 11.
    YL 16/12/2012 15:42
    הגב לתגובה זו
    כל כך שקוף כך ש תזהרו אל תהיו באופוריה במסחר ברציו מבוצעות חסימות קניה לא אמיתיות מתוך מטרה ברורה לקבל מחיר גבהה בהנפקה ברור לכם מה היה יום אחרי אז חישבו נכון תמכרו הכול וקנו יום אחרי ההנפקה בזול
  • 10.
    רק לידיעה 14/12/2012 12:34
    הגב לתגובה זו
    כרגע אלו ההוצאות היחידות של הרציו שמציו הזאת
  • 9.
    הטבה רצינית 13/12/2012 22:42
    הגב לתגובה זו
    ההטבה של המניה לפי 33 היא בסך 2.2 אגורות לפני הדילול אבל האופציות במיוחד 12 שלדעתי קרובה לכסף ועד אפריל 2013 ואטרקטיבית תעלה חזק כי היא אחרי אישור צמח וכנראה גל לכן ההטבה תגדל אופציה 13 חסרת ערך כלכלי כרגע אבל תוספת מימוש 50 עד סוף 2013 והזמן יעשו אותה להיט .
  • 8.
    היודע 13/12/2012 22:33
    הגב לתגובה זו
    מי שמבין להן הרוח נושבת יעשה טוב עם יחשוב בטרם יישה צעד וזאת מן הכנת תשקיף לרישיון גל
  • 7.
    חברים 13/12/2012 20:18
    הגב לתגובה זו
    בראשון רציו טטוס
  • 6.
    רביולי 13/12/2012 19:56
    הגב לתגובה זו
    שלי יכימוביץ בעוד חודש תשב לכם על העורק הראשי אם לא תאשרו במהירות את צמח.
  • Shit face 16/12/2012 16:42
    הגב לתגובה זו
    ממשלת ישראל צריכה את כספי התמלוגים כדי להעבירם לקרן שהקימו. אאההה, לא הקימו קרן? כספי התמלוגים יעברו למשרד הביטחון והחרדים ורק למען זה מדינת ישראל תאשר את וועדת צמח. אנחנו יהודים לא?
  • 5.
    בן 13/12/2012 19:19
    הגב לתגובה זו
    דרך המלך היא הנפקה לציבור. במקום - עושים "זכויות" כי מבחינת רגולציה זה הרבה יותר קל. אם בכלל - צריך להיות יותר קשה.
  • סוס לבן 13/12/2012 19:36
    הגב לתגובה זו
    הנפקת הזכויות הזאת תהיה קשה למי שיושב בנייר עם מינימום 250K ומעלה, אחרי הכל מי ששם סכום כזה בנייר גם יש לו סכום למימוש האופציות לכן, אין צורך מלחשוש ולצאת בהצהרות מיותרות... שיהיה לך המון בהצלחה.
  • אחי בבקשה תסביר 13/12/2012 19:59
    אני יושב במניה אם כל החסכונות ואין חי שקל יותר להוסיף מה זה אומר ומה עליי לעשות תודה
  • 4.
    סוס לבן 13/12/2012 18:59
    הגב לתגובה זו
    אחוז אחד על זה כל המהומה במהלך של שבועיים.... מיום א' נראה את רציו במקומות שיותר מתאימים לה, למעלה ורק למעלה. כל מי שפתח שורט על המניה יושב בבית עכשיו ומתבאס מאוד .... שיהיה אחלה סופ"ש ובהצלחה למשקיעים
  • 3.
    יואב31 13/12/2012 18:46
    הגב לתגובה זו
    בגלל גיוס של 1% המניה יורדת כבר שבועיים???
  • 2.
    תום 13/12/2012 18:45
    הגב לתגובה זו
    עושה את תפקידו נאמנה האופציות לסוף השנה אמורות לפקוע אבל החברה עדיין לא אמרה מה יש ברשיון גל למי מחכים חבורת נוכלים?? ממשיכים למשוך סכומי עתק " ניהול" הם קוראים לזה למרות שהחברה רק מוציאה כסף ולא מרויחה והממונה על שוק ההון יושב ומגרבץ בביצים במשרד המפואר שלו כי בעוד שנה שנתיים הוא כנראה יהיה מנכ''ל אחת החברות אם בנפט או במגזר אחר
  • אחי 13/12/2012 20:07
    הגב לתגובה זו
    השער של רציו ולכל השתיקה הרועמת שהיתה בשבועות האחרונים למרות ההודעות המצויינות מראים שכנראה באמת יהיו הודעות טובות בקשר לגל גם אני שמעתי את השמועות שבנטע יש נפט נשאר להתפלל שבת שלום
  • 1.
    פרפר 13/12/2012 18:40
    הגב לתגובה זו
    רציו מגייסת 30 מליון ש"ח שהם 1% מהשווי, ז"א שכל מניה היתה אמורה לרדת 1%. אבל השמועות על מיני-הנפקה כבר הורידו את רציו בערך 10% מהשיא של 39, ולכן יש ציפיה לשורט סקוויז... שיכול להגיע גם ל-10%. בקיצור יום ראשון צפויה חגיגה לא קטנה.
  • היועץ 15/12/2012 09:33
    הגב לתגובה זו
    יש מצב שהדרופ במניה דווקא בגלל שהכבדים לא רוצים את הדילול דרך האופציות ויש מצב להמשך ירידה בכדי להוציא את האופציות הקרובות מהכסף ! אופטימיות זה דבר טוב אבל יותר מידי זה בעיה !