מהפך בהשתלמות: המובילים ב-2017 צנחו לתחתית. ומי ראשון?

לפי חישוב Bizportal קרנות ההשתלמות רשמו תשואה ממוצעת של 1.34% בחודש ינואר. אלטשולר שחם בירידה חדה; ההפתעה הגדולה צפויה בפברואר
|
(22)
גלעד אלטשולר, צילום: ביזפורטל
טרם הירידות החדות של חודש פברואר, חודש ינואר פתח את שנת 2018 עם מגמה חיובית בשווקים. בחודש ינואר מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום החודש תשואה חיובית של עד כ-3.25% ומדד ת"א 90 עלה בכ-4.85%. 
לפי ניתוח Bizportal התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות הגדולות בחודש החולף עמדה על 1.34%. תשואה זו שייכת לינואר בלבד, ולא לוקחת בחשבון את הירידות בשוק המניות בחודש פברואר.
החודש הנוכחי טרם הסתיים, אך נכון למחציתו הראשונה ת"א 35 ירד ב-3.7%, ואילו מדד ת"א 90 נחלש ב-4.2%. עדיין מוקדם לסכם את פברואר, וייתכן כי עד סוף החודש (תשעה ימי מסחר) המגמה עוד תתהפך.
בדיקת התשואות לחודש ינואר, מראה כי קרן ההשקעות של אלטשולר שחם רושמת ירידה מאז ספטמבר 2017 עם תשואה של 1.13%, זאת לאחר שבדצמבר האחרון תפסה את המקום הראשון עם תשואה של 1.22% ואת המקום הראשון גם מתחילת שנת 2017 עם תשואה של 11.6%.
את המקום הראשון בחודש ינואר תופסת קרן ההשתלמות של מיטב דש עם תשואה של 1.67%. אחריה נמצאות כלל עם תשואה של 1.58%, מנורה מבטחים עם תשואה של 1.47. צמודות אחריהן הן קרנות ההשתלמות של הראל והלמן-אלדובי עם תשואה של 1.45%. את המקום האחרון תופסת איביאי עם תשואה של 1.06%, וממשיכה ירידה חודש שני ברציפות.
צפו בטבלה המלאה:

תגובות לכתבה(22):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    אלמלא המעסיק , לא הייתי מסכים לשים שקל באף אחד מהם
    נתי צ. 25/02/2018 03:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני לא מבין את הקטע שמעסיק אומר לך איפה יהיה ביטוח החיים שלך ( לא אפרט ) , מי תהיה קרן ההשתלמות שלך ( לא אפרט ) , ומי תהיה קרן-התגמולים שלך ( לא אפרט ) . אני ילד גדול ורוצה להחליט לבד
    סגור
  • 15.
    תשואות בקרנות ההשתלמות
    אנונימי 20/02/2018 12:54
    הגב לתגובה זו
    1 0
    למה לבלבל אנשים ולגרום לבהלה , איך ניתן להשוות תשואות של קרנות כאלה לחודש . תבדקו לאורך3, 5 ועשר שנים ,ואז תדרגו הקרנות . ראו ב3 שנים ישנם תשואות גבוהות של אלטשולר ואנליסט כל היתר דומים מאוד.
    סגור
  • 14.
    אנליסט היא הכוכבת האמיתית (ל"ת)
    טוטו 20/02/2018 11:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    הציבור עדר
    יעל 19/02/2018 09:21
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אלטשולר וילין השתן עלה להם לראש דמי ניהול גבוהים שלא מוצדקים ג שהשווקים ירדו תאכלו אותה עם דמי הניהול הגבוהים
    סגור
  • 12.
    מעניין תהיה התשואב באלטשולר בחודש פברואר
    אופיר 19/02/2018 06:46
    הגב לתגובה זו
    1 1
    מעניין מה תהיה התשואה באלטושלר בחודש פברואר... יכול להיות שהתשואה של ינואר נמוכה מכיוון שהחליטו להקטין סיכונים ואז פברואר יהיה חיובי ביחס לאחרים :)
    סגור
  • נכון
    גל 19/02/2018 14:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בדיוק הסיבה
    סגור
  • 11.
    מה שקובע זה רק הביצועים בחודשים האחרונים קיראו למה
    אחד העם 18/02/2018 16:57
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סביבת ההשקעות משתנית כל הזמן ומה שהיה לפני שלש שנים שונה ממה שקורה היום לפיכך מי שחושב נכון יפנה את כספו כל הזמן למי שמביא תשואה בהווה.
    סגור
  • 10.
    תבדקו רמת סיכון קרוב ל 50% נכסיסיכון בקופות שמובילות זה
    שוירי 18/02/2018 16:12
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בפברואר יתבטא רמת הסיכון הגבוהה שלוקחים בקופות המובילות קל לבדוק
    סגור
  • 9.
    איביאי זו קטסטרופה מהלכת. מביכים (ל"ת)
    רוני 18/02/2018 14:59
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • מבדיקה הם הקטינו סיכונים מהותית - כנראה בפברואר ישתלם ! (ל"ת)
    בילי 18/02/2018 16:15
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 8.
    אי בי אי הכי גרועים..כל שנה הם האחרונים..טיפש מי שנשאר (ל"ת)
    גדי 18/02/2018 12:54
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 7.
    כולם אבנים נופלות בחודשים הבאים (ל"ת)
    התשואה הפנימית 18/02/2018 10:42
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 6.
    ככה מוכרים עיתונים ! איזו כותרת מפוצצת .... ריקה מתוכן. (ל"ת)
    אסף 18/02/2018 10:06
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • הסיבות
    הסיבות 18/02/2018 10:50
    הגב לתגובה זו
    3 3
    אלטשולר וילין אינם מחזיקים בטבע שעלתה בכ-100% החל מסוף חודש דצמבר . בנוסף , שתיהם הקטינו בצורה משמעותית את ההחזקות באגח קונצרני . הפער של 0.35% אינו משמעותי
    סגור
  • 5.
    לאלו שלא מבינים ..
    אבי 18/02/2018 10:06
    הגב לתגובה זו
    8 0
    שימו לב לתשואות ל12 חודשים ו 36 חודשים אחרונים, רק הם קובעים באמת, תשואה של חודש אחד? אף אחד לא מתרגש מזה.
    סגור
  • היא גם גרועה ב-12 חודשים האחרונים.
    ילין לפידות 18/02/2018 12:11
    הגב לתגובה זו
    4 4
    נכון שב-3 השנים האחרונות ילין טובה, אולם שאר חברות ההשקעה סוגרות עליה. ל-12 חודשים האחרונים היא הגרועה ביותר. אלטשולר הרבה יותר רצינית ממנה. ילין התנפחו יתר על המידה מכספים של חברות אחרות בעיקר, ועודפי הכספים שיש לה, הינם בעוכריה. גם בקרנות הנאמנות היא לא מה שהיתה פעם. במילה אחת: אכזבה. הלואי ואני טועה, אולם החודשים הקרובים יבהירו יותר את המצב. יש לי כסף רב אצלם, ואני קצת מודאג.
    סגור
  • טען עוד
  • 4.
    האחרונות. מה קורה שם, בילין לפידות? אסור לשים את הביצים
    ילין לפידות שוב בין 18/02/2018 09:59
    הגב לתגובה זו
    3 2
    בסל אחד. הם הגרועים בותר מזה שנה. התנפחו התנפחו, ועתה יוצא האויר מהבלון. לדעתי כדאי להעביר חלק מההשקעה שם לאלטשולר. וישמן ישורון ויבעט. אכזבה עצומה מילין לפידות. עוד מעט יבואו הפדיונות שם, ובגדול.
    סגור
  • אכן ילין לפידות מאכזבים מאד - כנראה חייבים לדלל אחזקות (ל"ת)
    אילן 18/02/2018 17:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    ילין גרועים לאחרונה (ל"ת)
    אני 18/02/2018 09:49
    הגב לתגובה זו
    6 2
    סגור
  • 2.
    "מהפך "
    אנליסט 18/02/2018 09:18
    הגב לתגובה זו
    9 1
    כתבה לא רצינית בעליל ...חודש אחד זה לא מהפך (למעשה אפילו שנה שלמה אינה משקפת ) מדובר בהשקעות לטווח ארוך
    סגור
  • 1.
    שלא תכנסו להיסטרייה בעקבות הכתבה
    איגור 18/02/2018 09:04
    הגב לתגובה זו
    3 1
    ככל הנראה שוק חוזר למה שהיה קודם וכל שינוי עכשיו לא יהיה חכם במיוחד. אז בסדר היה חודש ״טראומטי״ .
    סגור
  • תשואות
    מאיר 18/02/2018 18:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גם ילין החלו את הדעיכה שלהם כך. לא לעולם חוסן ולשום חברה... דמי הניהול משמעותיים ומה שהיה רלבלנטי לפני עשור לא רלבנטי היום. קחו את זה בחשבון ושמרו על כספכם גם בתקופות של ירידות.
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות