צילום: יח"צ

אחרי הנפילות, טאואר מקבלת עדכון המלצה - צפו במחיר היעד

חברת טאואר, הנסחרת גם בנאסדק, זוכה לעדכון המלצת קניה, עם מחיר יעד מטורף

גיא ארז | 21/06/2015 12:07 (15)

נושאים בכתבה טאואר

חברת טאואר 2.7% זוכה לעדכון שורי מצד האנליסטים של Ascendiant Capital. בבית ההשקעות האמריקני נפגשו לדיון רבעוני עם בכירי טאואר ולאחריו האנליסט קודי אקרי הותיר את מחיר היעד על 28 דולר ואת ההמלצה על 'קניה'. מדובר באפסייד של כ-75%.

אקרי ציין כי "לאחרונה הייתה לנו ההזדמנות להשתתף עם טאואר-ג'אז בדיוני ההנהלה, בהם ראסל אלוואנגר המנכ"ל ומבכירים נוספים נתנו לנו הצצה לכוחן של המגמות שחווה החברה. למרות החולשה בתקופה האחרונה במחיר המניה, החברה מתאפיינת בסביבה עסקית חזקה מאוד, כאשר הדרישה מצד הלקוחות אמורות להיות בשיא כל הזמנים". אקרי הוסיף, כי הפעילות של טאואר נראית בריאה מאוד בהסתכלות רוחבית על המוצרים שלה, על הלקוחות, האזורים הגיאוגרפיים, ויישומם בפועל".

בהמלצה משבחים את ההסכם של טאואר עם חברת 'מיקרון' בנוגע לשימוש במפעל "נישיוואקי", וכותבים כי טאואר יצרה מודל פעילות שיאפשר לה להוסיף קיבולת פעילות משמעותית, יחד עם צמצום סיכוניה.

מבית ההשקעות מוסרים כי "לאור הניתוח שלנו, נראה כי העסק של טאואר פועל באופן מוצלח למדי, הן באופן 'אורגני', והן עם הלקוחות החדשים. לחברה טווח קרוב מוצק, והיא בעלת פעילויות משמעותיות לטווח הרחוק. טאואר טוענת בביטחון שתגיע ליעד ההכנסות שלה בסך מיליארד דולר ברבעון הרביעי, עם 40% רווח גולמי Non GAAP, שמעמיד את החברה במסלול להשגת 50% ממטרת הרווח הגולמי שלה עד סוף 2017. אנו ממליצים למשקיעים לנצל את החולשה במחיר המניה, ולראות זאת כהזדמנות קניה".

בבית ההשקעות חוזרים ומדגישים את ראייתה של החברה לטווח הארוך: "דבר שבלט לנו במיוחד הוא ההסתכלות של ההנהלה על הטווח הארוך, והדרכים להרחיב את פעילות החברה בזמן זה. בטווח הקצר, טאואר פועלת כדי לענות על ביקוש הלקוחות שלה על ידי הוספת ציוד למתקנים קיימים, הרחבת שטחי הפעילות שלה בחדרים סטירליים, ועוד. אנו מעריכים כי הפעילויות הנוכחיות שלה יאפשרו לה לספק את מלוא צרכי לקוחותיה בשנים הבאות, ומאמינים שפעילות הלקוחות שלה תאפשר לה להגיע לפעילות וניצול מלאים לקראת סוף 2017".

"בסך הכל", מסכמים בהמלצה, "אנו מאמינים כי טאואר ובעלי המניות שלה נמצאים בעמדה מאוד אטרקטיבית. החברה צוברת נתח בשווקי צמיחה גבוהים מרובים שיתרמו לרווח גולמי שלה. הביקוש בטווח הקרוב אמור להיות בשיא כל הזמנים, ויחד עם הביקוש הגובר לטווח ארוך, החברה תזכה לחשיפה משמעותית עד שנת 2017".

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(15):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

14.
כל עוד צביקה גורן שם החברה רק תעלה (ל"ת)
השעון 22/06/2015 06:25
הגב לתגובה זו
13.
מחיר יעד 9000 (ל"ת)
אנילסט 21/06/2015 22:28
הגב לתגובה זו
12.
קונה כל יום עוד ועוד אחלה מניה ואפ' (ל"ת)
ארנון 21/06/2015 17:25
הגב לתגובה זו
11.
וואו איזה יופי קניתי היום אופציה 7 טס למעלה (ל"ת)
ניר 21/06/2015 17:24
הגב לתגובה זו
10.
אבל זה פורסם כבר ביום שישי בבוקר בנאסדק ולא עשה רושם ? (ל"ת)
מכרתי בסוף היום הכל 21/06/2015 17:20
הגב לתגובה זו
9.
להתרחק .שימרו על כספכם. (ל"ת)
יניב 21/06/2015 15:14
הגב לתגובה זו
8.
סוחר מבין 21/06/2015 14:49
הגב לתגובה זו
קניתי 2250 יח ואני הולך איתה לשערים מעל 7000 ואז תוכלו לקנות ממני חחח
מושיק 21/06/2015 15:18
הגב לתגובה זו
תהנה אבל תשתדל להשאר בן אדם ולא בהמה, לא צריך לזלזל או לקלל מי שמכר בגלל סיבות שלא ידועות לך (חשש, חוסר נסיון, לחץ כספי או כל סיבה אחרת), מחר אתה יכול להיות בצד השני של המתרס במניה זו אחרת ולא היית רוצה שיתייחסו אלייך ככה, תהנה- יום טוב.
7.
גם פעם שעברה נתנו המלצה ומאז רק אכלתי אוה (ל"ת)
שיר 21/06/2015 14:44
הגב לתגובה זו
6.
משקיע 21/06/2015 14:26
הגב לתגובה זו
https://stocker.co.il/profile/1489-comp251
5.
חברה מעולה מניה פחות (ל"ת)
אייל 21/06/2015 14:13
הגב לתגובה זו
4.
קנון 21/06/2015 13:06
הגב לתגובה זו
כדי לשלם פחות מס.
3.
עד סוף שנה 28-30 $ (ל"ת)
דנה 21/06/2015 12:31
הגב לתגובה זו
2.
אמנון 21/06/2015 12:29
הגב לתגובה זו
עד הדוחות הבאים 12000 לזכור
1.
Simon 21/06/2015 12:26
הגב לתגובה זו
קצת סבלנות לא מוכר בחיים????????

ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמן

טאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה

ברק עילם ברח בזמן, על המשבר בנייס והסיכונים והסיכויים; ועל המימוש הצפוי בטאואר אחרי הזינוק המרשים

מערכת ביזפורטל | 22/11/2025 07:25

נושאים בכתבה טאואר נייס

אולי נייס הגיעה לרצפה? אתמול היא זינקה בוול סטריט וחזרה להיסחר מעל 100 דולר. היא חוזרת למסחר בת"א עם ארביטראז' חיובי של 5%.

אחרי קריסה בשבוע האחרון על רקע הנמכת תחזית, נייס נסחרת במכפיל רווח עתידי של מתחת ל-9. זה מאוד נמוך וזה כנראה משקף שני דברים - את החשש מהנמכת ציפיות בהמשך הדרך ואת חוסר האמון בהנהלה של נייס - לא מפרסמים דוח כספי ואחרי יומיים מנמיכים ציפיות לשנה הבאה. זו התנהלות שוול סטריט לא אוהבת ולא מקבלת.

ועדיין, אולי זה בגלל חוסר הניסיון של סקוט ראסל, הטירון בתפקיד. אולי זאת טעות של מתחילים וזה מזכיר לנו שברק עילם תזמן בצורה מושלמת את העזיבה מנייס. פשוט - ברח בזמן. הוא הבין בשנה האחרונה שלו שמגיעה מהפכה גדולה, הוא לא רצה לעבור עוד מהפכה בחברה במיוחד שהיא איום גדול על הפעילות. 10 שנים הספיקו לו, כשהשנים האלו מחולקות לשתיים - השנים הטובות והשנים הגרועות. ב-5 שנים שווי נייס עלה פי 4, ב-5 שנים הבאות לא היה שינוי. בשנה האחרונה המניה קרסה במעל 50%.

מאז הודעת הפרישה שלו המניה נפלה ב60% - מה זה אם לא בריחה - ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

נייס היום מאוד מאוימת על ידי ה-AI ומצד שני מדגישה שה-AI הוא דווקא מנוע הצמיחה העיקרי שלה. חברות תוכנה בכלל מאוימות מאוד כי ניתן לפתח תוכנה במהירות ובזול. נייס פועלת בשוק ה-CRM שעובר טלטלות גדולות - המהפכה משנה אותו לחלוטין.

נייס בנקודת הזמן הזו היא סיכוי גדול וסיכון גדול. היא לכאורה מאוד זולה, אבל זה בגלל החששות של השוק מהמשך הנמכת ציפיות. זו חברה במשבר שהחצי שנה הקרובה מאוד קריטית לעתידה. אם היא תלמד להתמודד מול איום ה-AI ואף להצטרף אליו כפי שהיא מצהירה, השוק יכול לתפוס אותה אחרת. אם היא תפספס תחזיות בהמשך, משבר האמון יכול להתחזק.

להמשך הכתבה לחץ כאן