יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים ברקע למסחר שוק המט"ח רתח ברקע לקריסה של הלירה הטורקית, והשבירה של רמת תמיכה משמעותית באירו. הלחץ של הדולר בעולם התפשט הערב גם למדינות נוספות. מנגד, גם הערב הרכישות העצמיות של החברות (BUYBACK) המשיכו להעניק רוח גבית למדדים בארה"ב, ולכן הירידות מתונות יותר ביחס לשאר השווקים.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.98%

דאו ג'ונס 1.08%

נאסד"ק 0.88%

• אפל עקפה את הציפיות - אך נחלשה במכירות האייפון ובהכנסות מסין
• בנק אוף אמריקה: אפל תכפיל את הרווחים תוך 5 שנים בזכות ה-AI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בגזרת הישראליות, פריגו (סימול:PRGO) ירדה 0.2% ועמדה במרכז לאחר שצנחה אמש ביותר מ-10% ברקע לדו"חות חלשים במיוחד (לכתבה המלאה). טבע (סימול:TEVA) סיימה בעליות של 0.7%  והמשיכה לרכז עניין לאור התנודתיות בימים האחרונים.

הסיפור העיקרי בשווקים הערב צפוי להיות ההתחזקות של הדולר בעולם, כאשר בחלק מהמדינות מדובר בבריחת הון מהירה. הלירה הטורקית צללה הערב 16% לאחר שנפלה ביותר מ-11% בשבוע האחרון ברקע למתיחות עם הממשל האמריקני. המשבר בטורקיה הופך ב-24 השעות האחרונות למשבר בנקאות, ומאיים לפגוע קשות בבנקים האירופאים. כפי שדיווחנו אמש (לכתבה המלאה) ע"פ הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS) לבנקים באירופה יש חשיפה של 224 מיליארד דולר למערכת הבנקאית הטורקית. הבוקר הודיע הבנק המרכזי האירופאי (ECB) כי הוא מודאג מרמת החשיפה של הבנקים הספרדיים והאיטלקיים לטורקיה.

הודעות ה-ECB גורמת לירידות חדות בסקטור הבנקאות האירופאי. כאשר הבנקים באיטליה נופלו עד 3.5%, הבנקים הספרדיים השילו עד 5.5%. קשרי המסחר בין הבנקים באירופה הופכים את המערכת הבנקאית האירופאית לשברירה במיוחד, וכעת הלחץ מתפשט גם לבנקים בגרמניה. מניית דויטשה בנק (סימול:DB) חזרה לכותרות ונפלה הערב 4.8%.

האירו ירד הערב 1.1% מול המטבע האמריקני, ושובר היום רמת תמיכה חשובה ברקע לאירועים, וכעת "היעד הטכני" שלו הוא להיחלשות לרמה של 1.1 מול המטבע האמריקני. יהיה מעניין לראות אם טראמפ יגיב הערב להתחזקות של הדולר. המגמה מעולם משפיעה גם על השקל שנחלש כעת לרמה של 3.72 מול הדולר.

הדולר מול האירו הערב: שבירה משמעותית מאוד בשוקי המט"ח

נתון האינפלציה שפורסם הערב הצביע על עליית מחירים של 0.1% בחודש האחרון, נמוך מהצפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר על קצב אינפלציה של 2.9%, עדיין גבוה משמעותית מעל היעד המוצהר של הפד'. זהו החודש ה-10 ברציפות שמדד האינפלציה מצביע על רמה הגבוהה מ-2%, ונראה כי הפד' לא יכול עוד להתעלם מכך.

במרכז

סקטור הבנקאות האמריקני עמד הערב במרכז ברקע למתרחש באירופה. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), גולדמן זאקס (סימול:GS) ומורגן סטנלי (סימול:MS).