השבוע הגדול של חברות הטק בוול סטריט
הטכנולוגיה מובילה את האנושות וכך גם את השווקים - חברות תוכנה, חומרה, אינטרנט, שבבים, בינה מלאכותית - אלה ועוד רבים ענפים אחרים מובילים את הבורסות ונמצאים בחזית החדשנות האנושית. השבוע ידווחו כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות והחשובות בעולם כאשר המשקיעים יצפו לשמוע עדכונים בעיקר בתחומים של בינה מלאכותית, שירותי ענן, פרסום, קניות באינטרנט, ועד מספר נושאים בהם מתעסקות אותן חברות.
הנה לו"ז של החברות הבולטות שהולכות לדווח השבוע:
מיקרוסופט MICROSOFT , גוגל GOOGLE , טקסס אינסטרומנטס TEXAS INSTRUMENTS וסנאפ SNAP INC ידווחו בשלישי אחרי המסחר.
מטא META PLATFORMS ו-IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ידווחו ביום רביעי אחרי המסחר.
אמזון AMAZON ואינטל INTEL CORPORATION ידווחו ביום חמישי אחרי המסחר.
הגדולה - מיקרוסופט MICROSOFT
מיקרוסופט היא החברה הגדולה יותר מבחינת שווי שוק שתדווח השבוע ולמעשה היא החברה השניה הגדולה ביותר אחרי אפל (שתדווח בשבוע הבא). למיקרוסופט שווי שוק של 2.427 טריליון דולר ולמרות שחברות אחרות אולי תופסות את הכותרות בזמן האחרון, היא עדיין אחת החברות שמובילותבכל תחום שבו היא עוסקת.
האנליסטים צופים לה רווח למניה של 2.52 דולר והכנסות של 51.72 מיליארד דולר, וזאת לעומת רווח של 2.35 דולר למניה והכנסות של 49.61 מיליארד דולר בתקופה המקבילה לפני שנה. המניה של מיקרוסופט הגיעה לשיא בחודש יולי כשהגיעה למחיר של 366 דולר, ולמרות שירדה מאז היא עדיין עלתה ב-36% מאז תחילת השנה.
אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר שלה הוא ההשקעות ב-OpenAI שמבססות את מעמדה בשדה הבינה המלאכותית, אבל גם שירות הענן של מיקרוספוט נמצא די בפסגת הפירימידה בתחום. כל עדכון לגבי הפעילות של OpenAI ומיקרוסופט או השקעות נוספות מצדה של מיקרוסופט בתחום בהחלט יכול להיות חדשות טובות למשקיעים.
- סיסקו ו-IBM בונות את האינטרנט הקוונטי: מחשבים שמדברים ביניהם תוך 5 שנים
- IBM וגוגל מציגות התקדמות במרוץ הקוונטי: לא רק החברות הקטנות בתמונה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנית מיקרוסופט מתחילת השנה
השוקעת - טקסס אינסטרומנטס TEXAS INSTRUMENTS
מבין כל החברות שהולכות לדווח השבוע, האנליסטים צופים שאת הדעיכה השנתית הגדולה ביותר תציג טקסס אינסטרומנטס עם צפי לדעיכה שנתית של 13%. בחודש האחרון המניה ירדה ב-6% - הרבה יותר מהירידה הממוצעת של 2% של חברות בסקטור הטכנולוגיה והירידה של ה-S&P 500 ב-3%. בוול סטריט מצפים שהחברה תדווח על רווח למניה של 1.81 דולר והכנסות של 4.57 מיליארד דולר, לעומת הרבעון המקביל בו דיווחה על רווח למניה של 2.47 דולר ועל הכנסות של 5.24 מיליארד דולר.
חברת המוליכים למחצה האמריקנית שנוסדה עוד בשנת 1930 הייתה שם מוביל בתעשיה במשך שנים, והעיצובים שלה היו פורצי דרך בזמנם וסללו את הדרך לעלייתם של החברות המובילות שאנו רואים היום. אבל העליה של מדינות המזרח והייצור הזול שהן מציעות בשילוב עם העליה האסטרונומית של חברות אמריקאיות בתחום, ואנבידיה בראשן, השאירו את טקסס מאחור וקשה לראות איך היא תצליח להפוך שוב לתחרותית.
- מניית טסלה מתקרבת לשיא: הרובוטקסי כבר נצפה נוסע אוטונומית באוסטין
- דוח התעסוקה בארה"ב: אבטלה גבוהה יותר; איך זה משפיע על וול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
מנית טקסס אינסטרומנטס מתחילת השנה
הקאמבק - IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
IBM הייתה אחת מהחברות הגדולות והמשפיעות בעולם בתחום המחשוב, אבל עלייתן של חברות הטכנולוגיה הגדולות כמו אפל, גוגל ומיקרוסופט קצת דחקה אותה לשוליים בעשורים האחרונים. אבל החברה חוזרת לרלוונטיות בעיקר בגלל ביצועים טובים והתמקדות בנושאים כמו בינה מלאכותית, אבל בעיקר בתחום אחד שצובר תאוצה בשקט - מחשוב קוונטי.
בוול סטריט מצפים ש-IBM תדווח על רווח למניה של 2.03 דולר והכנסות של 31.7 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל בו דיווחה על רווח למניה של 1.81 דולר ועל הכנסות של 14.11 מיליארד דולר.
קודם כל הפעילות של IBM מגוונת וחזרה בעיקר בתחומים של אספקת תוכנה וייעוץ לחברות. החברה גם פועלת ביוזמות משותפות עם אמזון בתחום הבינה המלאכותית מה שמציב אותה במקום טוב בתחום. בנוסף החברה גם מציעה דיבידנד של 4.7% מה שיכול להפוך את המניה שלה לאטרקטיבית במיוחד באקלים הכלכלי הנוכחי. מן הצד השני קיימים ספקות רבים לגבי פוטנציאל הצמיחה של IBM כאשר חלק גדול מהאנליסטים מציבים לה מחיר יעד של 141 דולר, אפסייד קטן מאוד בהשוואה למחיר הנוכחי של המניה שעומד על 137 דולר.
אחד התחומים שיכול להזניק את IBM קדימה הוא המחשוב הקוונטי - מחשב קוונטי יודע לבצע חישובים בקצב מהיר לאין ערוך ממחשב רגיל בגלל שהרכיבים שלו (קיוביטים) פועלים על עקרונות פיזיקליים שמאפשרים להם לבצע מספר פעולות במקביל מה שמאפשר לבצע פעולות מורכבות שלא אפשריות למחשב רגיל כמו ריצוף גנטי, סימולציה של הרכב תיק השקעות ועוד אינספור חישובים ארוכים שיכולים לתרום לאנושות בצורה דרמטית. ככל שלמחשב יש יותר קיוביטים כך הכוח שלו גדל בצורה מעריכית.
העניין הוא שכרגע מאוד קשה לייצר את אותם קיוביטים, אבל IBM כרגע מובילה במרוץ הזה. ל-IBM יש את המחשב הקוונטי הגדול ביותר בעולם כרגע - עם 433 קיוביטים ולשם השוואה גוגל נמצאת אי שם במקום השני עם מחשב בעל 53 קיוביטים בלבד. בנוסף IBM טוענת שעד סוף שנת 2024 כבר יהיה לך מחשב עם 2,000 קיוביטים ובעוד עשור כבר יהיה לה מחשב עם 100,000 קיוביטים.
מסחר סביב השעון - נאסד"ק מבקשת לאפשר מסחר 23 שעות ביממה
הבורסה הגישה בקשה ל-SEC; ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026
נאסד"ק נאסד"ק, הבורסה השנייה בגודלה בארה"ב עם שווי שוק של כ-37 טריליון דולר, הגישה בקשה רשמית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) להרחבת שעות המסחר במניות ומוצרי מסחר סחירים ל-23 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. ההצעה כוללת מקטע יומי מ-4:00 עד 20:00 שעון ניו יורק, הפסקה של שעה, ומקטע לילי מ-21:00 עד 4:00. כיום המסחר הרציף נמשך 6.5 שעות (9:30-16:00), עם שעות מוקדמות ומאוחרות שמסכמות כ-16 שעות פעילות כוללת. ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור רגולטורי ותיאום תשתיות.
בזמן שהבורסה אצלנו משנה את ימי המסחר מראשון לשישי ומאבדת את היתרון הגדול שלה - מסחר בימים שאין במקומות אחרים, השאיפה של הבורסות האחרות בעולם היא להרחיב את המסחר ככל שניתן. במילים אחרות, הבורסה בת"א לקראת שינוי גדול בימי המסחר כשהרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה והכוונה בוול סטריט לאפשר מסחר רציף כמעט 24 שעות ביממה.
מסחר מסביב לשעון
המהלך משקף ביקוש גובר ממשקיעים גלובליים. שוק המניות האמריקאי מהווה כשני שלישים משווי החברות הרשומות בעולם, והחזקות זרות במניות אמריקאיות הגיעו ל-17 טריליון דולר בשנה האחרונה. משקיעים באסיה ובאירופה דורשים גישה מיידית להתפתחויות מאקרו-כלכליות, דוחות רווחים ואירועים גיאופוליטיים שמתרחשים מחוץ לשעות המסורתיות. פלטפורמות כמו רובינהוד ואינטראקטיב ברוקרס כבר מאפשרות מסחר מורחב דרך זירות אלטרנטיביות (ATS), וחלקן, כמו Blue Ocean, פועלות 24/7.
במקביל, NYSE Arca קיבלה אישור ל-22 שעות מסחר (1:30-23:30), אך טרם הפעילה אותו. גוף הסליקה DTCC מתכנן מעבר לסליקה רציפה 24 שעות ביממה החל מיוני 2026, כדי לתמוך בעסקאות מורחבות ולצמצם סיכוני נגד.
- וולמארט עוברת לנאסד"ק במהלך היסטורי - המניה טסה ב-6%
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עבור משקיעים פרטיים, ההארכה מגבירה נגישות ומאפשרת תגובה מהירה לחדשות, במיוחד באזורי זמן מרוחקים. כיום רוב הפעילות בשעות המורחבות מגיעה ממשקיעים פרטיים, שנהנים מגמישות גבוהה יותר מבעבר. עם זאת, נזילות נמוכה בשעות הלילה עלולה להוביל לספרדים רחבים יותר ולתנועות מחירים חדות על נפח נמוך.
וול סטריט השוק האמריקאיהמדדים יורדים עד 0.5%; וויקס עולה ב-5%, סולאראדג׳ עם 3%
וול סטריט סייברוואן SaverOne 2014 -44.58% צונחת ב-44% - רק לפני יומיים כתבנו: 100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את המשקיעים - אחרי שנפלה 90% בבורסה בת"א, סייברוואן נרשמה בוול סטריט - מי שציפה לעדנה קיבל ירידה של 99% נוספים; סייברוואן היא תרגיל פיננסי שעושק משקיעים - בדרך יש מרוויחים.
המסחר בוול סטריט מתנהל עם ירידות קלות במדדי הדגל, כשהנאסד"ק יציב, ומחק את הירידות שהיו בפתיחה, ה-S&P יורד 0.3% ואילו הדאו יורד 0.5%. הירידות מגיעות למרות החדשות שהגיעו מכיוון שוק העבודה, כשדוח התעסוקה התפרסם ומצד אחד, העלייה באבטלה ל-4.6% לעומת 4.4% מגדילה את הסיכוי להורדת ריבית בהחלטה הבא של הפד, בסוף ינואר, עם זאת, הנתונים על המשרות החדשות עלו על הציפיות, עם 64,000 משרות חדשות לעומת צפי של כ-40,000, מייצרים תמונת מראה, היות ולכאורה נתוני אבטלה גבוהים היו אמורים להתבטא בפחות משרות חדשות. הנתון החסר הוא שמספר המשרות החלקיות זינק לשיא היסטורי, וכך אמנם התמונה היא של מעסיקים שמגייסים, אבל הגיוס פחות איכותי, וכך שוק העבודה מתקרר, גם אם לכאורה הכמות אינה נפגעת, איכות המשרות נשחק. וכך, הפד עדיין יתקשה למצוא הצדקה להקלה מוניטרית ולהפחתת ריבית בקרוב.
הרחבה - דוח התעסוקה בארה"ב: אבטלה גבוהה יותר; איך זה משפיע על וול סטריט?
בנוסף, התפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש אוקטובר,
שהצביעו על קיפאון, לעומת ציפייה לעלייה של 0.1%.
מנכ"ל פאלו אלטו: "ריכוז הטאלנט הגדול בעולם בסייבר נמצא בישראל" ניקש ארורה מנכ"ל פאלו אלטו הביא את פאלו אלטו מ-18 מיליארד דולר ל-130 מיליארד דולר ומפרגן לניר צוק - “אי אפשר לדבר על פאלו אלטו בלי ניר צוק, בדיוק כמו שאי אפשר לדבר על אפל בלי סטיב ג’ובס. המורשת שלו חיה בחברה עד היום”. כשארורה נכנס לתפקיד לפני כשבע שנים הוא קיבל חברה גדולה, מרשימה, צומחת בשווי של 18 מיליארד דולר. היום הוא מנהל את החברה המובילה בתחום הסייבר ששווה 130 מיליארד דולר.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
- תופעת ההדבקה הפיננסית: למה כשהבורסה בוול סטריט מתעטשת – כל השווקים חולים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנבידיה במחיר של כ-175 דולר - האנליסטים ממליצים, אבל המשקיעים חוששים. המניה מתנדנדת היום, המוכרים חוששים מבועת AI, הקונים לא מבינים איך המניה נסחרת במכפיל רווח של 23-24 על רווחי השנה הבאה כשהיא החברה הצומחת ביותר מבין חברות הענק.
