השבוע הגדול של חברות הטק בוול סטריט
הטכנולוגיה מובילה את האנושות וכך גם את השווקים - חברות תוכנה, חומרה, אינטרנט, שבבים, בינה מלאכותית - אלה ועוד רבים ענפים אחרים מובילים את הבורסות ונמצאים בחזית החדשנות האנושית. השבוע ידווחו כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות והחשובות בעולם כאשר המשקיעים יצפו לשמוע עדכונים בעיקר בתחומים של בינה מלאכותית, שירותי ענן, פרסום, קניות באינטרנט, ועד מספר נושאים בהם מתעסקות אותן חברות.
הנה לו"ז של החברות הבולטות שהולכות לדווח השבוע:
מיקרוסופט MICROSOFT , גוגל GOOGLE , טקסס אינסטרומנטס TEXAS INSTRUMENTS וסנאפ SNAP INC ידווחו בשלישי אחרי המסחר.
מטא META PLATFORMS ו-IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ידווחו ביום רביעי אחרי המסחר.
אמזון AMAZON ואינטל INTEL CORPORATION ידווחו ביום חמישי אחרי המסחר.
הגדולה - מיקרוסופט MICROSOFT
מיקרוסופט היא החברה הגדולה יותר מבחינת שווי שוק שתדווח השבוע ולמעשה היא החברה השניה הגדולה ביותר אחרי אפל (שתדווח בשבוע הבא). למיקרוסופט שווי שוק של 2.427 טריליון דולר ולמרות שחברות אחרות אולי תופסות את הכותרות בזמן האחרון, היא עדיין אחת החברות שמובילותבכל תחום שבו היא עוסקת.
האנליסטים צופים לה רווח למניה של 2.52 דולר והכנסות של 51.72 מיליארד דולר, וזאת לעומת רווח של 2.35 דולר למניה והכנסות של 49.61 מיליארד דולר בתקופה המקבילה לפני שנה. המניה של מיקרוסופט הגיעה לשיא בחודש יולי כשהגיעה למחיר של 366 דולר, ולמרות שירדה מאז היא עדיין עלתה ב-36% מאז תחילת השנה.
אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר שלה הוא ההשקעות ב-OpenAI שמבססות את מעמדה בשדה הבינה המלאכותית, אבל גם שירות הענן של מיקרוספוט נמצא די בפסגת הפירימידה בתחום. כל עדכון לגבי הפעילות של OpenAI ומיקרוסופט או השקעות נוספות מצדה של מיקרוסופט בתחום בהחלט יכול להיות חדשות טובות למשקיעים.
- היום שבו הוצג המחשב האישי הראשון ומה קרה היום לפני 43 שנה
- IBM צונחת בכ-7% בטרום, מפספסת את תחזית ה-EPS
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנית מיקרוסופט מתחילת השנה
השוקעת - טקסס אינסטרומנטס TEXAS INSTRUMENTS
מבין כל החברות שהולכות לדווח השבוע, האנליסטים צופים שאת הדעיכה השנתית הגדולה ביותר תציג טקסס אינסטרומנטס עם צפי לדעיכה שנתית של 13%. בחודש האחרון המניה ירדה ב-6% - הרבה יותר מהירידה הממוצעת של 2% של חברות בסקטור הטכנולוגיה והירידה של ה-S&P 500 ב-3%. בוול סטריט מצפים שהחברה תדווח על רווח למניה של 1.81 דולר והכנסות של 4.57 מיליארד דולר, לעומת הרבעון המקביל בו דיווחה על רווח למניה של 2.47 דולר ועל הכנסות של 5.24 מיליארד דולר.
חברת המוליכים למחצה האמריקנית שנוסדה עוד בשנת 1930 הייתה שם מוביל בתעשיה במשך שנים, והעיצובים שלה היו פורצי דרך בזמנם וסללו את הדרך לעלייתם של החברות המובילות שאנו רואים היום. אבל העליה של מדינות המזרח והייצור הזול שהן מציעות בשילוב עם העליה האסטרונומית של חברות אמריקאיות בתחום, ואנבידיה בראשן, השאירו את טקסס מאחור וקשה לראות איך היא תצליח להפוך שוב לתחרותית.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
מנית טקסס אינסטרומנטס מתחילת השנה
הקאמבק - IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
IBM הייתה אחת מהחברות הגדולות והמשפיעות בעולם בתחום המחשוב, אבל עלייתן של חברות הטכנולוגיה הגדולות כמו אפל, גוגל ומיקרוסופט קצת דחקה אותה לשוליים בעשורים האחרונים. אבל החברה חוזרת לרלוונטיות בעיקר בגלל ביצועים טובים והתמקדות בנושאים כמו בינה מלאכותית, אבל בעיקר בתחום אחד שצובר תאוצה בשקט - מחשוב קוונטי.
בוול סטריט מצפים ש-IBM תדווח על רווח למניה של 2.03 דולר והכנסות של 31.7 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל בו דיווחה על רווח למניה של 1.81 דולר ועל הכנסות של 14.11 מיליארד דולר.
קודם כל הפעילות של IBM מגוונת וחזרה בעיקר בתחומים של אספקת תוכנה וייעוץ לחברות. החברה גם פועלת ביוזמות משותפות עם אמזון בתחום הבינה המלאכותית מה שמציב אותה במקום טוב בתחום. בנוסף החברה גם מציעה דיבידנד של 4.7% מה שיכול להפוך את המניה שלה לאטרקטיבית במיוחד באקלים הכלכלי הנוכחי. מן הצד השני קיימים ספקות רבים לגבי פוטנציאל הצמיחה של IBM כאשר חלק גדול מהאנליסטים מציבים לה מחיר יעד של 141 דולר, אפסייד קטן מאוד בהשוואה למחיר הנוכחי של המניה שעומד על 137 דולר.
אחד התחומים שיכול להזניק את IBM קדימה הוא המחשוב הקוונטי - מחשב קוונטי יודע לבצע חישובים בקצב מהיר לאין ערוך ממחשב רגיל בגלל שהרכיבים שלו (קיוביטים) פועלים על עקרונות פיזיקליים שמאפשרים להם לבצע מספר פעולות במקביל מה שמאפשר לבצע פעולות מורכבות שלא אפשריות למחשב רגיל כמו ריצוף גנטי, סימולציה של הרכב תיק השקעות ועוד אינספור חישובים ארוכים שיכולים לתרום לאנושות בצורה דרמטית. ככל שלמחשב יש יותר קיוביטים כך הכוח שלו גדל בצורה מעריכית.
העניין הוא שכרגע מאוד קשה לייצר את אותם קיוביטים, אבל IBM כרגע מובילה במרוץ הזה. ל-IBM יש את המחשב הקוונטי הגדול ביותר בעולם כרגע - עם 433 קיוביטים ולשם השוואה גוגל נמצאת אי שם במקום השני עם מחשב בעל 53 קיוביטים בלבד. בנוסף IBM טוענת שעד סוף שנת 2024 כבר יהיה לך מחשב עם 2,000 קיוביטים ובעוד עשור כבר יהיה לה מחשב עם 100,000 קיוביטים.

אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.

אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.