כיל מעבה את כרית המזומנים: הרחיבה את היקף הנפקת האג"ח ל-900 מיליון ש' בשל עודף ביקוש

כיל השלימה אתמול (ה') הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים ולציבור הרחב בישראל בהיקף של כ-900 מיליון שקל. ההנפקה, שתוכננה להיות בהיקף של 500 מיליון שקל, בוצעה בשני שלבים: בשלב הראשון למשקיעים מוסדיים ובשלב השני לציבור.

לאור ביקושי היתר מצד המשקיעים המוסדיים, שהיו בהיקף של 1.2 מיליארד ש"ח, החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים בהיקף של 680 מיליון שקלים. גם במכרז לציבור היה עודף ביקוש וכתוצאה מכך החליטה החברה להגדיל את הגיוס בפועל ולהיענות להצעות במלואן.

נציין כי סוכנות דירוג האשראי, מעלות Standard & Poor's, העניקה דירוג של Negative/ilAA+ להנפקת אגרות החוב. מהחברה נמסר בתגובה להנפקה כי המהלך נעשה כחלק ממדיניות החברה לגוון את מקורות המימון שלה. הכספים שגויסו ישמשו את החברה לצרכים עתידיים שונים לרבות מימון השקעות ורכישות, באם יהיו.

אגרות החוב גויסו למעשה ב- 3 מסלולים. הראשון - 696 מיליון שקלים בהרחבת סדרה ב' אג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בעוד כ-4 שנים ובריבית של 5.25% במחיר 103.1, שמשקף תשואה לפדיון של % 4.99.

במסלול השני גויסו 102 מיליון שקלים בהרחבת סדרה ג' אג"ח צמודות לדולר לפדיון בעוד כ-4 שנים במחיר 91.3, שמשקף ריבית של 2.4% מעל ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים.

במסלול האחרון, גויסו כ-100 מיליון שקלים בסדרה חדשה (סדרה ד') אג"ח שקליות לא צמודות לפדיון בתום 5 שנים בריבית משתנה במרווח של 1.45% מעל ריבית הלבור ל- 3 חודשים. את ההנפקה הובילו פועלים אי. בי. אי, לאומי פרטנרס ואיפקס חיתום.