תדיראן: מו"מ לרכישת חברה באירופה תמורות 80 מיליון שקל

בהמשך לפרסום התכנית האסטרטגית, מודיעה החברה על משא ומתן לרכישת השליטה בחברה זרה הפועלת בתחום המיזוג במרכז ומזרח אירופה; בוחנת הנפקת סדרה חדשה של אג"ח
איתן גרסטנפלד | (3)
נושאים בכתבה תדיראן

חברת המיזוג תדיראן הולדינגס, מדווחת כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת השליטה (75%) בחברה זרה, הפועלת בתחום שיווק והפצת מזגנים במדינות מזרח ומרכז אירופה, תמורת כ-80 מיליון שקל. זאת, כחלק מהתכנית האסטרטגית אותה הציגה החברה לכניסה לשווקים בינלאומיים.

>"תהיה השנה צריכה גבוהה יותר למיזוג אוויר"

>איפה תדיראן תהיה עוד חמש שנים? "חברה טכנולוגית עם הכנסות של 2 מיליארד שקל"

ההודעה מגיע על רקע המומנטום החיובי של החברה בתקופה האחרונה, מתחילת החודש קפצה מניית החברה ב-19% והשלימה זינוק של 62% בשנה האחרונה. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.42 מיליארד שקל, ובמכפיל 17 על הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים.

על פי הודעת החברה, העסקה כוללת גם אופציות הדדיות בקשר ל-25% הנותרים. תמורת הרכישה צפויה להיקבע על בסיס מכפילים מוגדרים על תוצאות ה-EBITDA של חברת המטרה כשלהערכת החברה, תמורת הרכישה הינה בסדר גודל של כ-80 מיליון שקל.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ביניהם השלמת בדיקת נאותות, השלמת המשא מתן בין הצדדים, קבלת אישורים רגולטוריים וכן קבלת אישור דירקטוריון החברה.

בנוסף, הודיעה החברה על כי היא בוחנת אפשרות לגיוס חוב מהציבור באמצעות הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב, על בסיס תשקיף המדף שפרסמה בתחילת החודש.

רבעון ראשון חזק ופרסום תכנית אסטרטגית

בתחילת החודש פרסמה החברה את דוחות הרבעון הראשון, בהם הציגה ביצועים חזקים עם גידול של כ-6.4% בהכנסות, לצד זינוק של כ-125% ברווח הנקי שהסתכם כ-17.1 מיליון שקל. זאת, לצד שיפור משמעותי ברווח הגולמי והתפעולי כמו גם בשיעורי הרווחיות.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

לצד פרסום תוצאות הרבעון, הציגה החברה תכנית אסטרטגית חדשה, במטרה להביא את הכנסותיה בתוך חמש שנים למעל ל-2 מיליארד שקל , מכ-850 מיליון שקל כיום. במסגרת התכנית, השקעות במו"פ טכנולוגי, וביצוע רכישות במטרה להפוך לחברה בינ"ל הפועלת גם באירופה.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    יהושע 31/05/2020 21:04
    הגב לתגובה זו
    הסינים מיצרים מזגנים טובים ובמחיר מצויין לכל העולם. לתדיראן אין מה להציע לעולם המיזוג.
  • יינון 01/06/2020 21:39
    הגב לתגובה זו
    הבנת הנקרא, תקרא שנית לפני שאתה לוחץ על המקלדת.
  • 1.
    חיים 31/05/2020 19:28
    הגב לתגובה זו
    יש לי שאלה אני מושקע בחברה. המהלכים של קניית חברה והנפקת אגחים אמורה להעלות או להוריד את מחיר המניה?
עמירם לוין
צילום: פייסבוק, על פי סעיף 27

מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע

רן קידר |

800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר. 


על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית.  בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".  




עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים. 

אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה. 

עמירם לוין
צילום: פייסבוק, על פי סעיף 27

מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע

רן קידר |

800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר. 


על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית.  בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".  




עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים. 

אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.