תדיראן: מו"מ לרכישת חברה באירופה תמורות 80 מיליון שקל

בהמשך לפרסום התכנית האסטרטגית, מודיעה החברה על משא ומתן לרכישת השליטה בחברה זרה הפועלת בתחום המיזוג במרכז ומזרח אירופה; בוחנת הנפקת סדרה חדשה של אג"ח

איתן גרסטנפלד | 31/05/2020 11:00 (3)

נושאים בכתבה תדיראן

חברת המיזוג תדיראן הולדינגס, מדווחת כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת השליטה (75%) בחברה זרה, הפועלת בתחום שיווק והפצת מזגנים במדינות מזרח ומרכז אירופה, תמורת כ-80 מיליון שקל. זאת, כחלק מהתכנית האסטרטגית אותה הציגה החברה לכניסה לשווקים בינלאומיים.

>"תהיה השנה צריכה גבוהה יותר למיזוג אוויר"

>איפה תדיראן תהיה עוד חמש שנים? "חברה טכנולוגית עם הכנסות של 2 מיליארד שקל"

ההודעה מגיע על רקע המומנטום החיובי של החברה בתקופה האחרונה, מתחילת החודש קפצה מניית החברה ב-19% והשלימה זינוק של 62% בשנה האחרונה. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.42 מיליארד שקל, ובמכפיל 17 על הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים.

על פי הודעת החברה, העסקה כוללת גם אופציות הדדיות בקשר ל-25% הנותרים. תמורת הרכישה צפויה להיקבע על בסיס מכפילים מוגדרים על תוצאות ה-EBITDA של חברת המטרה כשלהערכת החברה, תמורת הרכישה הינה בסדר גודל של כ-80 מיליון שקל.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ביניהם השלמת בדיקת נאותות, השלמת המשא מתן בין הצדדים, קבלת אישורים רגולטוריים וכן קבלת אישור דירקטוריון החברה.

בנוסף, הודיעה החברה על כי היא בוחנת אפשרות לגיוס חוב מהציבור באמצעות הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב, על בסיס תשקיף המדף שפרסמה בתחילת החודש.

רבעון ראשון חזק ופרסום תכנית אסטרטגית

בתחילת החודש פרסמה החברה את דוחות הרבעון הראשון, בהם הציגה ביצועים חזקים עם גידול של כ-6.4% בהכנסות, לצד זינוק של כ-125% ברווח הנקי שהסתכם כ-17.1 מיליון שקל. זאת, לצד שיפור משמעותי ברווח הגולמי והתפעולי כמו גם בשיעורי הרווחיות.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

לצד פרסום תוצאות הרבעון, הציגה החברה תכנית אסטרטגית חדשה, במטרה להביא את הכנסותיה בתוך חמש שנים למעל ל-2 מיליארד שקל , מכ-850 מיליון שקל כיום. במסגרת התכנית, השקעות במו"פ טכנולוגי, וביצוע רכישות במטרה להפוך לחברה בינ"ל הפועלת גם באירופה.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
יהושע 31/05/2020 21:04
הגב לתגובה זו
הסינים מיצרים מזגנים טובים ובמחיר מצויין לכל העולם. לתדיראן אין מה להציע לעולם המיזוג.
יינון 01/06/2020 21:39
הגב לתגובה זו
הבנת הנקרא, תקרא שנית לפני שאתה לוחץ על המקלדת.
1.
חיים 31/05/2020 19:28
הגב לתגובה זו
יש לי שאלה אני מושקע בחברה. המהלכים של קניית חברה והנפקת אגחים אמורה להעלות או להוריד את מחיר המניה?

צילום: תמר מצפי

ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן | 28/11/2025 11:47

נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן