תשואות

המנצחות של 2012: איזו קרן קונצרנית עשתה 17.7% ותפסה את המקום הראשון ומי ראשונה בכספיות - צפו בטבלאות

Bizportal מציג היום את סיכום התשואות באפיקים הכבדים בתעשיית קרנות הנאמנות, קונצרני, מדינה, כספיות ועוד. צפו במספרים...
יוסי פינק | (3)

שנת 2012 הייתה שנה חיובית בבורסה בת"א, והדבר בא לידי ביטוי גם בתשואות שנרשמו בקרנות הנאמנות השונות. מרבית הכסף זרם כמובן לקרנות האג"ח כאשר קצב זרימת הכסף הלך והתגבר מאז ירדה מסדר היום הסוגייה האירנית ומצד שני נחלש מעט סביב החששות מהצוק הפיסקאלי.

נכון לסוף 2012, היקף הנכסים בתעשיית הקרנות עומד על 169 מיליארד שקלים, כאשר 35.5 מיליארד שקלים שוכבים ב'כספיות', 34.3 מיליארד שקלים ב'שקליות', 32.8 מיליארד שקלים ב'אג"ח מדינה', 23.6 מיליארד שקלים בקונצרניות ('חברות והמרה'), 5.5 מיליארד שקלים באג"ח חו"ל, 4.9 מיליארד שקלים במניות בארץ ו-2.9 מיליארד שקלים במניות חו"ל. היתרה מתחלקת בין מספר אפיקים קטנים באופן יחסי.

בכתבה זו נבחן את התשואה השנתית במספר אפיקים בולטים כאשר באג"חים - הסינון יהיה לקרנות בעלות נכסים של לפחות 100 מיליון שקלים. נתחיל עם קטגוריית 'אג"ח כללי' שאותה חילקנו ל-2 אפיקים - עד 10% מניות וללא מניות.

10 הקרנות החזקות בקטגוריית 'אג"ח כללי' - ללא מניות'

לא פחות מ-84 קרנות אג"ח כללי ללא מניות יש בבורסה בת"א, 27 מתוכן מנהלות נכסים של לפחות 100 מיליון שקלים כ"א. במקום הראשון - 'אלטשולר-שחם תיק אג"ח ללא מניות' במשותף עם 'דש בונד פלטינום מח"מ עד 3 שנים'. הנה הטבלה:

10 הקרנות החזקות ב'אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות'

בקטגוריה של אגח כללי עם חשיפה של 10% מניות יש 67 קרנות, מתוכן 22 מנהלות לפחות 100 מיליון שקלים. במקום הראשון - 'אלטשולר שחם 10-90'. הנה הטבלה:

10 הקרנות החזקות בקטגוריית 'אג"ח חברות והמרה' (קונצרניות)

בקטגוריה זו לפיה מנהל הקרן מחוייב להשקיע לפחות 50% מנכסי הקרן באג"ח קונצרני יש 145 קרנות. 47 מתוכן מנהלות לפחות 100 מיליון שקלים. במקום הראשון - 'מיטב EX תל בונד' עם 17.69%, הנה הטבלה:

10 הקרנות החזקות בקטגוריית 'אג"ח מדינה כללי'

בקטגוריה זו בה מנהל הקרן מחוייב להשקיע לפחות 50% מנכסי הקרן באג"ח ממשלתי יש 81 קרנות, מתוכן 39 קרנות שמנהלות לפחות 100 מיליון שקלים. הקרן במקום הראשון היא 'פסגות אלפא 20-90'. הנה הטבלה:

10 הקרנות החזקות בקטגוריית 'כספיות'

31 קרנות כספיות שקליות יש בת"א, כמעט כולן מרכזות מעל 100 מיליון שקלים כאשר הגדולה ביותר מרכזת 7 מיליארד שקלים. במקום הראשון נמצאת 'מיטב פק"מ ג'מבו כספית', הנה הטבלה:

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    22 02/01/2013 19:08
    הגב לתגובה זו
    מחקרים מראים שקרנות עם בציעוים טובים שמעל לממוצע נוטות גם גם להגיע לתשוגה לממוצע והם ברובם מראות ביצועים פחותים ביחס לקרנות שלא השיגו תשואות טובות בשנים הקודמות . לכן חפשו את הקרנות שהישיגו תשואות מתחת לממוצע ותשקיעו בהם
  • 2.
    שיחק אותה אלטשולר (ל"ת)
    יוני 02/01/2013 12:10
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    כתבה טובה ומענינת (ל"ת)
    דני 02/01/2013 11:56
    הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?

הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים

מערכת ביזפורטל |

הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5%  מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר

גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.


ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת. 

הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון. 


במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%


הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?

הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים

מערכת ביזפורטל |

הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5%  מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר

גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.


ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת. 

הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון. 


במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%