המלחמה בשיתוף הסיסמאות תגדיל את הכנסות נטפליקס ב-6 מיליארד דולר?
המלחמה של ענקית הסטרימינג נטפליקס NETFLIX בשיתוף הסיסמאות תביא לתוספת של קרוב ל-6 מיליארד דולר בהכנסות בשנים 2024 ו-2025, כך על פי הערכה של בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, אשר העלה את מחיר היעד שלו עבור מניית החברה, ל-470 דולר.
בסקירה שמפרסם היום הבנק, מעריך האנליסט דאג אנמות', כי על אף שמחיר המניה כבר טיפס ב-35% מאז תחילת השנה למחיר של 399.29 דולר, יש לה עדיין מקום לעלות. בהתאם, הוא בחר להעלות את מחיר היעד בלא פחות מ-90 דולר ל-470 דולר, הגלמים אפסייד של 18% ביחס למחיר הנעילה של המנייה אמש (ג').
הסיבה המרכזית מאחורי העלאת מחיר יעד היא המלחמה עליה הכריזה נטפליקס בחודש שעבר בשיתוף סיסמאות. במסחר לפני השוק ביום רביעי, המניות עלו ב-3% ל-411.20 דולר. לפי ענקית הסטרימינג יותר מ-100 מיליון משקי בית צופים בנטפליקס מבלי לשלם על כך. מה שהביא את החברה לפעול כנגד התופעה תוך שהיא מבהירה כי כל חשבון מיועד לשימוש משק בית אחד. חלוקה של החשבון עם משק בית נוסף תעלה 7.99 דולר לחודש, בלמעלה מ-100 שווקים בהם פועלת החברה (כולל ישראל).
להערכת אנמות' הצעד ייצר לנטפליקס רווח מ-14 מיליון מתוך 100 מיליון משקי הבית שמשתפים סיסמואת עד סוף 2023, סכום שיגדל ל-26 מיליון בשנה שלאחר מכן, ול-33 מיליון עד סוף 2025. בהתאם הוא מעריך כי הדבר ייצר עבור החברה הכנסות של 2.4 מיליארד דולר ב-2024, ו-3.5 דולר מיליארד ב-2025.
מנוע צמיחה נוסף, הוא המנוי המוזל אותו השיקה פלטפורמת הסטרימינגבנובמבר, תמורת 7 דולר לחודש, על בסיס מודעות, שהושקה. "ההשקה האחרונה של המנוי המבוסס על פרסומות, כמו גם ההשקה הרחבה יותר של שיתוף בתשלום, אמורות לעזור להאיץ מחדש את צמיחת המנויים וההכנסות תוך יצירת רווחים מצטברים גבוהים", הוסיף אנמוט. החברה אמרה בחודש שעבר כי למנוי הזול שלה יש קרוב ל-5 מיליון משתמשים פעילים חודשיים, שישה חודשים בלבד לאחר השקתו.
- 1.אבסורד 07/06/2023 18:34הגב לתגובה זופעם ב... מביאים סידרה וגם היא לא שלה. בית הנייר, ומשחקי הדיונון זהו, השאר להעביר זמן. היצירות שלה לוקה בחסר. ואחרי שעלה להם אם חסימת היוזרים רק טמבל נשאר.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
