הנאסד"ק ירד ב-1.8%, ננו דיימנשן נפלה ב-11%, האב זינקה ב-14%

יואב שטרן שוב "עובד" על המשקיעים - גייס מהם 1.5 מיליארד דולר, מסרב להחזיר, וקונה את סטרטסיס סטרטסיס ביוקר. ננו ננו דיימנשן בניהולו גייסה 5 פעמים בזכות ניפוח המניה במאות אחוזים והנפקת בזק; הבלון התפוצץ, המשקיעים רוצים דיבידנד (יכול להגיע לכ-6 דולר, ננו נסחרת בכ-3 דולר); שטרן שחושש לאבד שליטה, מתאבד על סטרטסיס ומשלם פרמיה של חצי מיליארד דולר ולעזאזל המשקיעים (לכתבה המלאה).

בנק סיליקון וואלי (SVB) קרס אמש בלא פחות מ-60% לאחר שנכנס לקשיים כלכליים. במסחר המוקדם מניית הבנק אף הספיקה לרדת ב-60% נוספים אך עם פתיחתו הוקפא המסחר בה. הבנק קיים כבר ארבעה עשורים, וסיפק תמיכה לסטארט-אפים טכנולוגיים גם כשהתעשייה עברה עליות ומורדות. אבל הפעם זה נראה אחרת. SVB מכרה אחזקות של 21 מיליארד דולר בהפסד של כ-1.8 מיליארד דולר. היא גם גייסה 500 מיליון דולר מג'נרל אטלנטיק, חברת השקעות פרטיות. פעילות המיזמים כבר ירדה, שוק ההנפקות התייבש במידה רבה, וכעת העלאות הריבית של הפד' לוחצות עוד יותר ומעלות את הסיכון הגבוה ממילא בכל הקשור לטכנולוגיה פיננסית. גם הלקוחות הולכים ומושכים את כספיהם מהבנק. יו"ר הפד' פאוול נאם השבוע במשך יומיים בפני הקונגרס ואפשר לומר שהשורה התחתונה בדבריו היא השורה התחתונה שידענו עד עכשיו - הפד' לא מפחד ממיתון כמו שהוא מפחד מהאינפלציה. למרות זאת, בחר פאוול לחדד את דבריו לגבי פגישת הריבית הבאה בעוד שבועיים והדגיש ש"לא התקבלה החלטה" לגבי קצב העלאת הריבית בפגישה וכי זה יושפע מנתוני המאקרו שיתקבלו לפני ההחלטה שאותו הוא כינה "מידע קריטי". הוא הדגיש את המילה 'אם' - "אם, ואני מדגיש שלא התקבלה החלטה בעניין, אם מכלול הנתונים יצביע על כך שמתחייב הידוק מהיר יותר, נהיה מוכנים להגביר את קצב העלאות הריבית", תוך שהוא מזכיר את נתוני התעסוקה החזקים ואת נתוני האינפלציה שהצביעו שניהם על אותו כיוון - של המשך העלאת הריבית.  

S&P 500 0.15% נאסד"ק -0.09% דאו ג'ונס 0.35% BITCOIN 0.43% מאקרו סערת SVB וסילברגייט: שוק הסטארט-אפים בארה"ב בכוננות ספיגה - כיצד הקריסה של הגופים הפיננסיים הגדולים הללו עשויה להשפיע על שאר הבנקים  בארה"ב והפיקדונות של החוסכים? (לכתבה המלאה) סין מתקשה להתאושש מהקורונה וההוצאות הצרכניות טרם חזרו כצפוי - ההערכות בשווקים הן שהתאוששות הצרכנות בסין תגיע רק במחצית השנייה של השנה או אפילו רק בשנה הבאה; בהמשך השבוע צפויים להתפרסם נתונים רשמיים על מכירות קמעונאיות לינואר ופברואר - האם תהיה הפתעה? (לכתבה המלאה) האם קריסת SVB תשפיע על חברות ההייטק הישראליות? איפה המוסדיים? השקעות רבות של המוסדיים בחברות הטכנולוגיה חשופות למשבר של קריסת בנק SVB; רשות שוק ההון והמוסדיים צריכים לעשות בקרת נזקים במיידי על מנת לבחון האם הכסף של מאות חברות הוקפא (לכתבה המלאה). כמעט 70 מיליארד דולר נמחקו משוק הקריפטו ב-24 השעות האחרונות - הביטקוין נפל מתחת ל-20,000 דולר והגיע לשפל של כמעט חודשיים לאחר הירידות בוול סטריט; גם קריסתן של סילברגייט ושל SVB לא הועילה לשוק הקריפטו והעלתה את חששם של המשקיעים (לכתבה המלאה). מניות הנפט זינקו בשנתיים האחרונות אבל הנה הסיבה שהן עדיין כדאיות להשקעה - מה ההבדל בין חברות הנפט היום ובין שוק הכרכרות של תחילת המאה ה-20 וחברת פורד FORD MOTOR ? מה המשמעות של שינוי המודל העסקי ההיסטורי שלהן וכיצד זה יתבטא ברכישה עצמית של מניות ובדיבידנד (לכתבה המלאה).   דוח התעסוקה לחודש פברואר מצביע על גידול של לא פחות מ-311,000 משרות חדשות שנוספו בחודש שעבר. מדובר בנתון שגבוה בהרבה מהצפי לגידול של 225,000, ולמרות שהוא נמוך בהרבה מ-517,000 המשרות שנוספו בינואר, הוא עדיין נחשב לנתון גבוה מדי במקביל, שיעור האבטלה עלה ל-3.6%. מניות במרכז ברקליס: פוטנציאל לאפסייד של 50% במניית יונייטד איירליינס UNITED AIRLINES - ענף התעופה בעולם כולו סבל קשות מהקורונה אבל מאז ביטול הסגרים חזר להראות התאוששות אם כי עדיין איטית באופן יחסי; כעת נראה שזו גם השקעה משתלמת (לכתבה המלאה). לאחר קריסה של 60% - בנק סיליקון ואלי SVB FINANCIAL GROUP במגעים למכור את עצמו לאחר שנכשל לגייס הון - המסחר במניה הוקפא עם פתיחת המסחר לאחר שאיבדה 60% נוספים במסחר המוקדם; SVB רצתה למכור 1.25 מיליארד דולר במניות רגילות ועוד 500 מיליון דולר של מניות מועדפות הניתנות להמרה; גם הלקוחות הולכים ומושכים את כספיהם מהבנק (לכתבה המלאה). מניית פלטפורמת החתימה האלקטרונית דוקוסיין DOCUSIGN INC צונחת במסחר למרות הדוחות הטובים. החברה הודיעה כי סמנכ"לית הכספים סינתיה גיילור תעזוב את תפקידה בהמשך השנה. המניה גם הורדה על ידי ג'יי פי מורגן לתת משקל מנייטרלי. דוקוסיין ציינה את מגמות הביקוש שיורדות, התחרות הפוטנציאלית מצד מיקרוסופט ועזיבתה של גיילור. מניית חברת התוכנה אורקל ORACLE CORP יורדת במסחר לאחר שרשמה ברבעון האחרון הכנסות של 12.4 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים בוול סטריט להכנסות של 12.42 מיליארד דולר. מניית קמעונאית ההלבשה גאפ GAP INC THE צונחת במסחר לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני גדול, ירידה במכירות וסדרה של שינויים בהנהלה. החברה גם פרסמה תחזית חלשה מהצפוי לרבעון הראשון ולהכנסותיה לשנה כולה. מניית רובלוקס ROBLOX CORPORATION עולה במסחר לאחר שג'פריס שדרגה את המלצתה ל'קנייה' מ'החזקה'. החברה אמרה שהיא בטוחה שפלטפורמת המשחקים המקוונים תמשיך להראות צמיחה חזקה למרות לחצי מאקרו. סיליקון ואלי בנק SVB FINANCIAL GROUP קרס אמש ב-60% והגיע לרמה הנמוכה ביותר מ-2020. גם מודי'ס הודיעו על הורדת דירוג האשראי של הבנק (לכתבה המלאה). מניית בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA נפלה אמש גם היא ב-7%, ככל הנראה בתגובה לקריסה של מניית סיליקון ואלי בנק. ישראליות בוול סטריט דריו דריו הלת' עם תוצאות טובות וצופה "צמיחה חזקה" בשנה הקרובה. אבל כמה בפועל? החברה לא מספקת תחזיות - החברה עקפה את תחזית ההכנסות ברבעון האחרון ובשנה כולה וגם מצמצמת את ההפסדים (לכתבה המלאה). גילת גילת (US) רוכשת את DataPath - צפויה להכניס עוד 50 מיליון דולר מדי שנה. DataPath Inc הינה חברה לאספקת ציוד לתקשורת אמינה ומאובטחת למחלקות ההגנה, הצבא והממשלה בארה"ב; הרכישה צפויה להיסגר ברבעון השלישי של השנה (לכתבה המלאה). מג'יק מג'יק (US) עם תוצאות טובות, אבל התחזית מאכזבת - החברה מסכמת שנה עם תוצאות שיא, אבל בשנת 2023 צופה הכנסות של 589 מיליון דולר, מתחת הצפי ל-612 מיליון דולר. לדברי החברה, אילולא פגיעה בעקבות שערי חליפין התחזית שלה הייתה ל-604 מיליון דולר, עדיין מתחת הצפי. החברה תחלק דיבידנד של 30 סנט למניה (לכתבה המלאה). שישה בנקים בהמלצות קנייה למניית אנלייט (US) - אפסייד של עד 42%. בנק אוף אמריקה, קרדיט סוויס, ברקליס, ג'יי.פי מורגן, רות' ו-וולף מעניקים למניית אנלייט בוול סטריט מחיר יעד של 21-23 דולר (76-83.6 שקל בתל אביב) (לכתבה המלאה). ריסקיפייד ריסקיפייד הודיעה על הוצאת חצי מיליארד דולר מישראל ומציעה לעובדים לעבור לליסבון. החברה מצטרפת לשורה של חברות שהודיעו כי הן מפסיקות את הזרמת הכספים לישראל בשל הרפורמה-מהפכה המשפטית; מנגד, מודי'ס מזהירה מחקיקה חד צדדית אך לא בהכרח שוללת רפורמה (לכתבה המלאה).