לאחר ש- JP MORGAN (JPM) היה הראשון בקרב הבנקים הגדולים לפרסם את תוצאותיו לרבעון הראשון, היום נחשפים מספרים של עוד מתחרים.  MORGAN STANLEY (MS) דיווח על רווח מתואם של 2.06 דולר למניה, גבוה מהצפי שהיה 1.71 דולר למניה, אך ירידה מרמה של 2.22 ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ירדו ב-6% ל-14.8 מיליארד דולר מ-15.72 מיליארד דולר שנה קודם לכן. האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 14.25 מיליארד דולר.

למורגן סטנלי פעילות בנקאות ההשקעות הגדולה ביותר במערכת הבנקאית בארצות הברית. בבנק הסבירו שהמלחמה באוקראינה עיכבה הנפקות ועסקאות של הלקוחות אותן מלווה הבנק בשגרה בתמורה לעמלות, ועל כן הייתה פגיעה בתוצאות.

היקף העסקאות במערכת היה 900 מיליארד דולר ברבעון - הנמוך ביותר מאז הרבעון השני של 2020, רגע אחרי פרוץ הקורונה. כך, גם אצל מורגן סטנלי וגם אצל  GOLDMAN SACHS (GS), היקף עסקאות החיתום ירד ב-80%. שני הבנקים הם הבולטים ביותר בתחום ליווי ההנפקות הראשוניות לציבור. מנגד ההכנסות מפעילות הייעוץ הוכפלו, וזאת בשל היקף גדול יותר של עסקאות מיזוג ורכישה שהושלמו בתקופת הדוח.

ואגב גולדמן זאקס, שם רווחי הרבעון ירדו מ-18.6 דולר למניה ברבעון המקביל ל-10.78 דולר למניה הפעם, גבוה מההערכות בשוק לנתון של 8.90 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 12.93 מיליארד דולר - ירידה מ-17.7 מיליארד בזמנו, וגם כאן גבוה מהצפי - 11.86 מיליארד דולר.

• ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
• גולדמן זאקס משלם קנס עתק על פרשת שחיתות והצעד הראשון של ישראל בדרך לתעשיית ההייטק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

חטיבת הלקוחות הפרטיים וניהול העושר צמחה ב-21% בשורת הרווח שהסתכם ב-2.1 מיליארד דולר, גם בחסות עמלות גבוהות יותר והיקפי הרכישות בכרטיסי אשראי. הכנסות בנקאות ההשקעות ירדו ב-36% ל-2.41 מיליארד דולר. מנכ"ל הבנק דייויד סולומון אמר שהמלחמה באוקראינה השפיעה לרעה, גם על "פעילות הלקוחות וגם על פעילות ההנפקות, שכמעט ודרכה במקום".

אצל  WELLS FARGO & CO (WFC) הרווח ירד ב-21% ל-0.88 דולר למניה (3.67 מיליארד דולר בסך הכל) ברבעון מ-1.02 ברבעון הפותח של 2021, ומעל תחזיות האנליסטים לרווח של 0.81 דולר למניה. הבנק רשם בשלושת החודשים הכנסות של 17.59 מיליארד דולר, ירידה של 5% מול 18.53 מיליארד ברבעון המקביל, וכאן מדובר בפספוס התחזית של וול סטריט, שהייתה להכנסות של 17.78 מיליראד דולר.

בין היתר נרשמה פגיעה של 1.1 מיליארד דולר, או 0.21 דולר למניה, עקב הפרשות להפסדי אשראי. תיק האשראי גדל ב-3% ל-898 מיליארד דולר ובתוך כך תיק המשכנתאות ירד 33% בצל עליית הריבית שפגעה במספר נוטלי ההלוואות לדיור. המנכ"ל צ'ארלס שרף אמר בהודעה מטעם הבנק ש"מאמצי הפדרל רזרב לאלף את האינפלציה בוודאות יאטו את הצמיחה, וגם המלחמה באוקראינה מוסיף לסיכון שכך יהיה".

• בנק אוף אמריקה: מכירות השבבים יעלו ב-30% ב-2026
• הביקוש לזיכרון דחף את לאם ריסרץ’ לשיא כל הזמנים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

CITIGROUP (CITI) הציג רווח של 2.02 דולר למניה (4.3 מיליארד דולר בסך הכל) על הכנסות של 19.2 מיליארד דולר - גבוה מתחזיות השוק לרווח של 1.43 דולר למניה והכנסות של 18.2 מיליארד דולר. מדובר בירידה של 2% בשורה העליונה ושל 46% בשורה התחתונה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בעוד שהכנסות בנקאות ההשקעות ירדו 48%, אלה מעמלות מסחר גדלו ב-18% הודות להתייקרות העמלות.

ההפרשות להפסדי אשראי נאמדו ב-1.9 מיליארד דולר - הפעם לא בגלל הקורונה אלא חשיפה למלחמה באוקראינה. כעת, החשיפה שנותרה לבנק לרוסיה היא בהיקף של 7.8 מיליארד דולר. ההערכה המחודשת לגבי ההפסדים שיגרמו מהחמרה והתמשכות המלחמה נוקבת בסכום של 3 מיליארד דולר לכל היותר, לעומת 5 מיליארד כמעט בתחזית קודמת.

אצל  US BANCORP (USB) הקטן יותר, דווח על רווח של 0.99 דולר למניה (1.557 מיליארד דולר בסך הכל) על הכנסות של 5.596 מיליארד דולר. האנליסטים בשוק ציפו לרווח של 0.94 דולר למניה על הכנסות של 5.55 מיליארד דולר. יחד עם זאת מדובר גם כאן בירידה ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז דווח על רווח של 1.45 דולר למניה. מנגד ההכנסות עלו ב-2.3%, שכן בזמנו היו 5.47 מיליארד דולר.