מליסרון חתמה על הסכם מכירת קניוני רננים וסביונים ב-1 מיליארד ש'
קבוצת מליסרון מדווחת היום, כי חתמה על הסכם למכירת הקניונים "רננים" ברעננה ו"סביונים" ביהוד תמורת סך כולל של כ-1.02 מיליארד שקל. הרוכשת הינה קבוצת משקיעים, הכוללת את הפניקס (40%), מנורה-מבטחים (40%), עמיתים (10%) וקבוצת עמיר בירם (10%).
מכירת שני הנכסים התבצעה בהתאם לתנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים בחודש ינואר, 2011, במסגרת אישורו לרכישת השליטה בבריטיש ישראל, אשר הושלמה בחודש אפריל 2011 (רכישה, אשר לאחריה מוזגו מליסרון ובריטיש בחודש מרץ 2012). בהתאם לסיכום עם הממונה, התחייבה החברה למכור את שני הנכסים עד ליום 27.3.13, תהליך המכירה בוצע תוך עמידה בלוחות הזמנים שסוכמו, ועל רקע סביבה עסקית מאתגרת בשוק הנדל"ן המקומי. בכוונת מליסרון לנצל מלא התמורה, נטו, לפירעון התחייבויותיה כלפי המערכת הפיננסית. ליום העסקה אין לחברה חובות פיננסים כנגד נכסים אלו.
כתוצאה ממכירה זו החברה תרשום הפסד נטו (לאחר השפעת מס) בסך של כ- 56 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2012. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012, הנכסים הנמכרים תרמו לחברה תזרים NOI בהיקף של כ 57.7 מליון שקל (קצב של כ-77 מיליון שקל בגילום שנתי).
ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון: "מכירת הקניונים תחזק את איתנותה וחוסנה הפיננסי של מליסרון. בימים אלה פועלת החברה להשלמת מכירת הנכסים הנוספים אותם התבקשה למכור בהתאם להתחייבויות כלפי הממונה. כיום מתמקדת מליסרון בהרחבת ובהשבחת נכסיה הקיימים. בסוף חודש אפריל יפתח לקהל הרחב "קניון באר שבע" בגודל של 45,000 מ"ר להשכרה - קניון הדגל של החברה בדרום הארץ. כמו כן החברה משלימה את הרחבת קניון הדר בירושלים, ומתמקדת בשדרוג חווית הקניה בקניוניה ע"י העשרת וגיוון תמהיל החנויות, הוספת בתי קולנוע בגרנד קניון בחיפה, והתמקדות בצרכי קהל היעד הספציפי של כל קניון וקניון."
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "אנו רואים הישג משמעותי בהשלמת העסקה הנוכחית, על אף היקפה הגדול, לוח הזמנים הצפוף שהוגדר לנו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, ומצב השוק העסקה הושלמה בהצלחה רבה ולשביעות רצוננו. העסקה תזרים למליסרון כמיליארד שקל, סכום המבטא השבחה משמעותית של הנכסים מאז רכישתם. תמורת העסקה תנוצל בעיקר לפירעון התחייבויות ולצמצום המינוף הפיננסי של החברה. אנו נמשיך ונשמור על מעמדה האיכותי של החברה בשוק ההון ועל מבנה מאזן בריא וצמיחה עתידית".
שי ליפמן, אנליסט הנדל"ן של אקסלנס, אומר כי "תמורת הרכישה אמורה ללכת כולה להקטנת מינוף במליסרון. אנחנו לקחנו במודל שלנו הפסד של 100 מ' שקל כך שהמחיר הוא גבוה ממה שצפינו. הקטנת המינוף בחברה היא חשבוה ביותר. נזכיר כי על החברה לממש עוד 3 נכסים נוספים בהיקף מוערך של כ- 600 מיליון שקל (שתמורתם צפויה גם היא כולה ללכת לטובת הקטנת מינופים). סה"כ חדשה חיובית מאוד למליסרון. נשארים בהמלצת הקנייה במחיר של 90 שקל למנייה."
אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן של מגדל שוקי הון, אומר כי "העסקה הנוכחית נעשתה בלחץ של זמן ותנאי שוק לא קלים, כאשר הדבר בא לידי ביטוי, כצפוי, במחיר המכירה. המשוכה הבאה מבחינת החברה הינה מכירת חלקה בקניונים בנהריה (100%) וקניון הראל במבשרת ציון (40%) עד ל-1 באפריל 2013. שווי חלק החברה בשני הנכסים בספרים עומד על כ-281 מיליון שקל, ולהערכתנו, לפחות בכל הנוגע לקניון נהריה, למרות הסכום הנמוך באופן יחסי לסך נכסי החברה, מדובר במשימה די מאתגרת לאור מצב השוק. קניון נוסף שאמור להימכר עד סוף 2013, הינו קניון הדר בירושלים בו מחזיקה החברה 50%."
