הנאסד״ק עלה ב-1.4%; מיקרון זינקה ב-10%, טראמפ מדיה טסה ב-42%

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, לאחר שנתוני האינפלציה בארה״ב הצביעו על התמתנות בלחצי המחירים והחזירו לשווקים את ההערכה כי הפדרל ריזרב יוכל להמשיך במסלול של הקלות מוניטריות. המשקיעים עיכלו את נתוני מדד המחירים לצרכן, שהגיעו מתחת לציפיות, והגיבו בעליות במדדים המרכזיים. מדד הנאסד״ק הוביל את העליות עם זינוק של כ־1.4%, על רקע דוחות חזקים של מיקרון טכנולוגיות, שסיפקו רוח גבית למניות השבבים ולתחום הבינה המלאכותית לאחר יום מסחר חלש במיוחד למגזר. מדד S&P 500 עלה בכ־0.8%, בעוד מדד דאו ג’ונס הוסיף כ־0.2%.

ברקע לעליות עמדו נתוני האינפלציה לחודש נובמבר, שהצביעו על עלייה שנתית של 2.7% במדד הכללי ו־2.6% במדד הליבה - נמוך מהתחזיות. עם זאת, כלכלנים מציינים כי אמינות הנתונים נפגעה בשל השבתת הממשל הפדרלי, בדומה לדוח התעסוקה שפורסם מוקדם יותר השבוע. במקביל, בפד מאותתים כי מצב שוק העבודה מדאיג יותר מלחצי המחירים, כאשר מושל הפד כריסטופר וולר הביע תמיכה בהפחתות ריבית עוד לפני פרסום נתוני האינפלציה.

בשוק העבודה נרשמה ירידה במספר דורשי האבטלה החדשים ל־224 אלף בשבוע שהסתיים ב־13 בדצמבר, אם כי גם נתון זה מאופיין בתנודתיות חריגה. לצד האופטימיות, המשקיעים ממשיכים לעקוב בדאגה אחר מגזר הטכנולוגיה, לאחר שאורקל איבדה מימון לפרויקט דאטה־סנטר בהיקף של 10 מיליארד דולר, מה שהכביד על מניות כבדות כמו אנבידיה וברודקום. מנגד, התחזית החזקה של מיקרון לרווחיות ברבעון הקרוב חיזקה את ההערכה כי הביקוש לפתרונות בינה מלאכותית נותר יציב.

ביל אקמן בונה ברקשייר האת’וויי משלו: הווארד יוז רוכשת חברת ביטוח - רכישת חברת הביטוח Vantage ב־2.1 מיליארד דולר היא צעד מרכזי במהלך להפיכת הווארד יוז מחברת נדל״ן מסורתית לחברת החזקות מגוונת, הנשענת על הון ביטוחי כמנוע השקעות ארוך טווח

• נפילות של 30% בכסף, 11% בזהב; המדדים ירדו עד 0.9%
• הנאסד"ק התאושש - ירידה של 0.7% בלבד; מיקרוסופט ירדה 10%, הביטקוין נפל ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

טראמפ חתם על הצו ומניות הקנאביס הגיבו בתנודתיות - שינוי הסיווג הפדרלי לקנאביס מקל על מחקר וגישה רפואית, אך אינו מתיר שימוש פנאי או פעילות קמעונאית רחבה והמשקיעים מגיבים באי־ודאות ובתנודתיות גבוהה

מאקרו

טראמפ מתקרב להכרעה על יו״ר הפד הבא ודורש ריבית נמוכה בהרבה - לאחר שלוש הפחתות ריבית רצופות מצד הפד, טראמפ מאותת כי זהות היו״ר הבא תיקבע בקרוב ומבקש השפעה ישירה יותר על קביעת הריבית ועל כיוון המדיניות המוניטרית בארה״ב.

הפד’ הפתיע עם טון יוני, אך השוק סקפטי. האם נתוני האינפלציה יציתו ראלי סוף שנה? החשש מ"הורדת ריבית ניצית" לא התממש במלואו, ולמרות חוסר וודאות לגבי ינואר, הפד' סיפק טון יוני למדי, למה זה לא מספיק לראלי סוף שנה והאם נתוני האינפלציה שיפורסמו ביום חמישי ישנו את המגמה? וגם: הסימנים המדאיגים שרומזים על התפתחות משבר נזילות בשווקים.

• דוחות חזקים לפלנטיר - מזנקת ב-7% באפטר
• הבית הלבן לוחץ: חברות הביטחון בארה״ב מגדילות השקעות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מרים אדלסון הפסידה היום 3 מיליארד דולר: מניית לאס וגאס סנדס...

קרב המכונות: סין בונה מתחת לרדאר את לב תעשיית השבבים; האם הסנקציות עובדות - במעבדה מאובטחת בשנזן פועל אב טיפוס שמייצר אור אולטרה סגול קיצוני, אבל עדיין לא יוצאים ממנו שבבים עובדים

מניות במרכז

מיקרון טכנולוגיות Micron Technology, Inc 5.51%   , שמייצרת שבבים לזיכרון מחשב ופתרונות אחסון, זינקה לאחר שאתמול הפתיעה את השוק עם תוצאות רבעוניות שעקפו את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על רווח והכנסות גבוהים מהצפוי, מעבר לתחזיות בשוק, והעניקה תחזית תפעולית חיובית לרבעון הקרוב. מיקרון מוכרת בעיקר את שבבי ה־DRAM וה־NAND שמשמשים בשרתים, מחשבים אישיים, ומרכזי נתונים של חברות טכנולוגיה, כולל יצרניות שבבים לבינה מלאכותית. הדוחות של מיקרון, הכוללים גם תחזית הצמיחה ברווחים ובהכנסות, נתפסים כאות לכך שהביקוש לשבבים, במיוחד אלה המשמשים ביישומי בינה מלאכותית ורכיבי חומרה מתקדמים, אינו נשחק כפי שחלק מהמשקיעים חששו. 

טראמפ מדיה Trump Media & Technology Group , רשת חברתית של טראמפ שנכנסה לעולמות הקריפטו מפתיעה במיזוג עם ...כור גרעיני. החברה הודיעה על מיזוג חריג עם TAE Technologies, חברת טכנולוגיה פרטית העוסקת בהיתוך גרעיני. מדובר בעסקת מניות בהיקף של יותר מ-6 מיליארד דולר. התגובה בשוק הייתה מיידית. מניית טראמפ מדיה, זינקה. אם העסקה תאושר רגולטורית, החברה הממוזגת צפויה להתחיל כבר בשנה הבאה בהקמת תחנת כוח מבוססת היתוך גרעיני בהספק של כ-50 מגה-ואט, ובהמשך תחנות נוספות בהיקף כולל של 350 עד 500 מגה-ואט. ברקע, ארה״ב וסין מאיצות השקעות בגרעין ובאנרגיה מתקדמת כחלק מהמאבק על שליטה בטכנולוגיות AI.

TAE Technologies נתמכת על ידי גוגל, שברון וגולדמן זאקס, ופועלת עד כה כחברה פרטית. המיזוג מעניק לה כניסה לא שגרתית לשוק הציבורי. לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות של טראמפ מדיה ושל TAE יחזיקו כל אחד בכ-50% מהחברה. מנכ״ל טראמפ מדיה, דבין נונס, ומנכ״ל TAE, מיכל בינדרבאואר, יובילו את החברה במשותף, ובדירקטוריון יכהן גם דונלד טראמפ ג׳וניור.

חברת בגדי הספורט לולולמון Lululemon Athletica רשמה עלייה לאחר שמשקיעים מוסדיים הודיעו על רכישת חלק משמעותי ממניות החברה. החדשות נתפסו כחיזוק לבטחון המשקיעים ביכולתה להמשיך בצמיחה למרות תנאי שוק מאתגרים.

בורסת מטבעות הקריפטו קוינבייס Coinbase -3.53%  שמפתחת גם שירותי מסחר במגוון נכסים דיגיטליים, מטפסת. החברה הודיעה על הרחבת שירותיה לכיוון של מסחר בנכסים נוספים, באמצעות שותפות עם פלטפורמת שוקי תחזיות ושילוב מסחר במניות. מדובר בצעד שמטרתו להפוך את קוינבייס לפלטפורמה מקיפה לכל סוגי הסוחרים, לא רק במסחר במטבעות דיגיטליים.

יצרנית הרכבים החשמליים ריביאן Rivian Automotive -2.1%    עלתה לאחר שחברת ההשקעות Baird שיפרה את הדירוג שלה מ"ניטרלי" ל"Outperform" והעלתה את מחיר היעד. ריביאן מתכננת להשיק את דגם ה‑R2 המיועד לשוק הרחב בשנת 2026. 

בכיוון ההפוך, בולטת חברת אינסמד Insmed Inc -1.84%  , שפועלת בתחום התרופות ופיתוח טיפולים מתקדמים למחלות נדירות, עם ירידה חדה לאחר שהודיעה על הפסקת פיתוח של טיפול חדש לסינוס בעקבות כישלון ניסוי. 

גם חברת פייפאל PayPal Holdings -0.68%  , שפועלת בתחום שירותי תשלום דיגיטליים וניהול תשלומים אונליין, רשמה ירידה לאחר שספגה הורדת המלצה ממורגן סטנלי. האנליסטים ציינו כי שיפורים במערכת התשלום הממותגת של החברה עשויים להיות איטיים ומסובכים, דבר שהשפיע על ציפיות השוק לגבי קצב הצמיחה והרווחיות העתידית.

ישראליות בוול סטריט

ג׳ייפרוג JFrog 1.31%  עלתה ב-3% - חברת ההשקעות BTIG החלה לסקר את מניית החברה והעניקה לה המלצת ״קנייה״ עם מחיר יעד של 83 דולר למניה. במקביל, יואב לנדמן, נושא משרה ודירקטור ב-JFrog, מכר 45,000 מניות בהיקף של כ-3.1 מיליון דולר, ולאחר העסקה נותר עם החזקה של 5,913,641 מניות בחברה.

פאגאיה Pagaya Technologies 1.75%  קפצה ב-4% -  לאחרונה דיווחה החברה על רכישות מניות שביצעו בכיריה: נשיא החברה סנג’יב דאס רכש 23,182 מניות, סמנכ״ל הכספים אוונגלוס פרוס הוסיף 9,033 מניות, וטמי רוזן רכשה 7,561 מניות. במקביל, הודיעה פאגאיה על שותפות אסטרטגית עם חברת הפינטק Achieve, שמטרתה לשפר את הגישה של צרכנים להלוואות אישיות באמצעות הפלטפורמה של Achieve.

סימילירווב Similarweb 0.15%  קפצה ב-4% - המניה קיבלה לאחרונה אשרור המלצת ״ביצועי יתר״ מאופנהיימר אך בבית ההשקעות הורידו את מחיר היעד ל-10 דולר מ-12 דולר קודם לכן.

קמהדע Kamada -0.96%  מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר  - החברה עוסקת בטיפול במחלות חמורות ונדירות הודיעה כי זכתה בהארכת המכרז של שירותי הדם הקנדיים (CBS) להמשך האספקה של ארבעת מוצרי הפלסמה הייחודיים שלה WINRHO®,CYTOGAM®, HEPAGAM® ו-VARIZIG® לשנתיים נוספות. הזכייה במכרז, שהיקפו מוערך בין 10 ל-14 מיליון דולר, מבטיחה המשך מכירות שוטפות של מוצרים אלו בשוק הקנדי במהלך התקופה שבין הרבעון השני של שנת 2026 לרבעון הראשון של שנת 2028.

רכבת ההרים בוול סטריט מתבטאת בעיקר במניות השבבים. טאואר ירדה אתמול 5% והיום עלתה 4%. לא רק היא מניות השבבים השיראליות אומנם במגמה חיובית מאוד בחודשים האחרונים, אבל יש ימים של נפילות חדות. Tower Semiconductor 1.7%    Camtek Ltd. -3.21%   Nova Measuring Instruments Ltd. -1.06%   

סולאראדג' שהגיעה כבר למחיר של 43 דולר לפני חודש וחצי ירדה מתחת ל-30 והיום על רקע עלייה במניות האנרגיה בשל עלייה בתעריף לשנה הבאה, היא מתחזקת וחוצה את ה-30 דולר - SolarEdge -1%