יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"

נקסט ויז’ן נקסט ויז'ן -4.81%   דיווחה על הזמנה גדולה במיוחד, בהיקף של כ-76.8 מיליון דולר, מלקוח קיים, לרכישת מצלמות מתוצרתה, עם אספקה מדורגת עד סוף 2026. להזמנה צורף גם מנגנון שדרוג שעשוי להגדיל את היקפה בעוד עד כ-3 מיליון דולר. העסקה הזו מצטרפת להזמנה נוספת שעליה דיווחה החברה רק בשבוע שעבר, בהיקף של כ-9.6 מיליון דולר, כך שבתוך שבוע צבר ההזמנות החדש של נקסט ויז’ן מתרחב בעשרות מיליוני דולרים. 

עד כמה זה משמעותי? בין ינואר לספטמבר השנה רשמה נקסט ויז’ן הכנסות של כ-120 מיליון דולר, כך שההזמנות שעליהן דווח בימים האחרונים משקפות לבדן שוות לכ-86% מהשורה העליונה שנרשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה. מה שמיוחד בהזמנה הזאת הוא לא רק הגודל שלה אלא גם מועד האספקה, כל ההזמנה תסופק בתוך 2026, וזה לוח זמנים מאוד קצר. בתעשייה הזו, אחד היתרונות הכי משמעותיים הוא היכולת להבטיח אספקה מהירה. היכולת של נקסט ויז’ן לספק במועדים קצרים נותנת לה יתרון תחרותי מובהק מול מתחרות, והלקוחות סומכים עליה בעניין הזה. זה משהו שמחזק את הפעילות שלה גם לשנים הבאות. כדי להבין איך העסקה הזאת תשפיע על חברת המצלמות המיוצבות, שהמניה שלה כבר הספיקה כמעט לשלש את ערכה רק השנה, ולזנק יותר מ-1900% מ-3 שנים, דיברנו עם יו"ר נקסט ויז'ן חן גולן.

איך אתה מתאר את העסקה, ומה מייחד אותה ביחס לעסקאות קודמות?

"מה שמייחד את העסקה הזאת זה קודם כול הגודל שלה ולוחות הזמנים. מדובר בהזמנה של 76.8 מיליון דולר, לתקופה של כשנה, כשהאספקה כולה אמורה להתבצע בשנת 2026. יש גם אופציה לבצע שינויים שיכולים להגדיל את ההיקף. מעבר למספרים, זו עסקה עם לקוח שאומר בפועל: אני עובד עם נקסט ויז’ן, יש לה מוצרים טובים, ואני סומך עליה שתדע לספק בהיקפים כאלה ובזמנים קצרים. אין הבעת אמון גדולה מזו.

כמה זמן עסקה כזו "מתבשלת", זה משהו שהיה בפייפליין הרבה חודשים?

"הביצוע הטכני של עסקה כזאת הוא לא תהליך ארוך. מה שחשוב הוא הדרך שהובילה לשם. הקשר עם הלקוח נבנה לאורך שנים. כמעט כל לקוח מתחיל ברכישה של מצלמה אחת או שתיים, מבצע אינטגרציה, בדיקות והדגמות. אם הוא גדל, בונה מוצר תחרותי ומצליח לזכות במכרזים, ההזמנות שהוא מקבל מתגלגלות אלינו. אנחנו מספקים לו את פתרון הווידאו המיוצב, וכך נוצר המעגל".

• הזמנת ענק לנקסט ויז'ן: חוזה של 60 מיליון דולר
• נקסט ויז׳ן: המייסדים לוקחים כסף, הראל לוקחת מניות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כלומר, אין כאן מכרז מול ספקים אחרים ברגע קבלת ההזמנה?

"אנחנו לא עושים מכרזים. הלקוחות שלנו הם יצרני הכלים. הם מתמודדים על מכרזים מול הגורמים שמזמינים מהם את הכלים. אחרי שהם זוכים במכרז, הם משרשרים אלינו את ההזמנה, כי המוצר שלנו כבר עומד בדרישות. זה לקוח שעובד איתנו הרבה שנים, מכיר את המוצר, ובשלב הזה רק ביצעה את ההזמנה".

כשמשקיעים רואים דיווחים על מגעים להפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה, יש מי שמסיק מכך שהביקוש הביטחוני יתקרר. זו טעות?

"צריך להסתכל על התמונה הרחבה. גם כדי להחזיק שלום, צריך צבאות חזקים. מה שקרה באירופה, האיום והמתח שנוצרו, הובילו לתהליך הצטיידות עמוק וארוך. גם אם מחר בבוקר תהיה הפסקת אש, התהליך הזה יימשך. כולם מבינים איך תיראה המלחמה הבאה, ולא רוצים להיות מופתעים. ברור שיהיה שימוש נרחב ברחפנים ובמערכות בלתי מאוישות, ולכן הביקוש לפתרונות האלה נשאר גבוה".

• תגמול של 50 מיליון דולר למנכ"ל טבע, כ-5 מיליון דולר לסמנכ"ל הכספים
• מנכ"ל דנאל, דודו מזרחי, פורש מתפקידו
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• סמנכ"ל הכספים של טבע: "המספרים של טבע לשנה הזו מטעים; אנחנו...

כלומר, כשאנחנו רואים עסקאות ענק לרכישת רחפנים ומזל"טים באירופה, אפשר להניח שחלק מהן נשענות גם עליכם?

"בהחלט. חלק מהשחקנים שמתמודדים על המכרזים האלה משתמשים בפתרונות של נקסט ויז’ן. כשהם זוכים, ההזמנות מתגלגלות אלינו, כי הם צריכים לספק את הכלי עם פתרון הוידאו".

נקסט ויז’ן כבר מעסיקה כ-130 עובדים האם עם הצמיחה המהירה נוצר סביב החברה אקו-סיסטם רחב יותר, של ספקים, קבלני משנה ותעשיות משלימות, בארץ ובחו״ל, שנשענים על הפעילות שלכם?

"אנחנו רוכשים רכיבים גם מתעשייה ישראלית וגם מתעשייה בחו״ל, והספקים שלנו פרוסים על פני מדינות שונות. אנחנו משתדלים לעבוד עם יותר מספק אחד לכל רכיב מרכזי, כדי לשמור על שרשרת אספקה יציבה ולהקטין תלות בגורם בודד. מעבר לזה, אין כאן מודל חריג, זה דומה לכל תעשייה יצרנית. יש עובדים, יש ספקים, יש רכיבים שמגיעים מהארץ ומהעולם, והפעילות נשענת על שילוב של כולם".

ברמת המאקרו, אתה רואה תעשיית רחפנים ישראלית חזקה וצומחת?

"ישראל נחשבת למובילה בתחום, בעיקר בגלל הניסיון המבצעי. אבל צריך לזכור שישראל קטנה, והכמויות כאן מוגבלות. העולם הוא השוק האמיתי, ושם הביקושים הרבה יותר גדולים".

בהמשך להזמנה אתם צפויים לעדכן תחזית בקרוב?

"אנחנו בדרך כלל מפרסמים תחזית בסוף השנה, אחרי בדיקה מעמיקה והצגת הנתונים לדירקטוריון. היעד לשנה הבאה יפורסם בתחילת השנה. העסקה הזו נמצאת בתהליך כבר זמן, חלקה כבר מגולם בצבר, אבל עדיין לא פרסמנו יעד רשמי".

מדובר בעסקה חד-פעמית או במגמה?

"זו מגמה. יהיו עוד עסקאות גדולות, אולי לא בדיוק בהיקף הזה, אבל בהחלט עסקאות משמעותיות. יש לנו לקוחות שעובדים איתנו שנים, גדלים, זוכים במכרזים גדולים, ואז אנחנו רואים הזמנות גדולות. זה תהליך טבעי".

הפער התחרותי ביניכם לבין המתחרים עדיין משמעותי?

"לנקסט ויז’ן יש יתרון בשילוב של מוצר טוב, מחיר אטרקטיבי ויכולת לספק בהיקפים גדולים. אנחנו חברה עם יכולת להחזיק מלאים, להתמודד עם בעיות בשרשרת האספקה, וזה משהו שחברות קטנות מתקשות בו.

"יש גופים שמנסים להגיע ליכולות שלנו. אנחנו לא עומדים במקום. כל שנה אנחנו משיקים שניים-שלושה מוצרים חדשים, לרוב כאלה שמביאים קפיצת מדרגה. אנחנו רואים את עצמנו כחברת פיתוח, כחברת R&D, וזה חלק מה-DNA שלנו.

דיברתם בעבר על רכישות. יש התקדמות?

"גייסנו כסף, וזה מאפשר לנו להיות הרבה יותר תכליתיים ואגרסיביים בחיפוש. כמו שאמרנו אנחנו מקווים שב-12 החודשים הקרובים נוכל לבצע רכישה, אבל המטרה היא לא לקנות חברה רק בשביל לקנות, אלא למצוא את החברה הנכונה".

ומה לגבי רישום באנסד"ק זה מתקרב?