
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 1.94% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים
שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
ישראל רייף, יו”ר קבוצת אפקון, מסר: “אנו מודים למור על השקעתה לראשונה בקבוצת אפקון שמהווה ציון דרך משמעותי עבור הקבוצה ומבטאת אמון עמוק בדרך שבה אנו פועלים ובתכניות הצמיחה שלנו. אנו מודים גם לשאר הגופים שהעמיקו בסבב זה את השקעתם באפקון ומצפים כי השותפות תחזק את הקבוצה ותתרום להשאת הערך לאורך זמן”.

מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"ל להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים פתחו בחקירה גלויה נגד גיל מאסטי, בעלים ומנהל בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייס כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם
דיווחים של חברה ציבורית, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים הקשורים למאסטי עצמו
רשות ניירות ערך (ני"ע) הודיעה כי ביחד עם פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, נפתחה חקירה גלויה בעניינו של גיל אלי מאסטי, בעל השליטה באלומות מגד טכנולוגיות ומנכ"ל רותם שני אלה, שהיא חברה בת של רותם שני יזמות והשקעות, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה. החקירה עוסקת גם במעורבים נוספים, והיא מתייחסת לפעילות שנמשכה, על פי החשד, במשך כחמש שנים, מ-2020 ועד 2025.
לפי החשד, מאסטי פעל באמצעות אלומות כדי להציע ולמכור ניירות ערך לעשרות משקיעים, תוך גיוס כספים בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים, מבלי שפורסם תשקיף כנדרש לפי חוק ניירות ערך. ברשות סבורים כי המשקיעים קיבלו מידע שלא שיקף את המצב האמיתי של השימוש בכספים, וכי בפועל הוצגו להם מצגים שלא תאמו את אופן ניהול הכסף בפועל. בין היתר, נבדק חשד שלפיו כספים שהוזרמו מהשקעות חדשות שימשו לתשלומים למשקיעים אחרים, וכן הועברו למטרות שאינן ההשקעה שלשמה נמסרו, ובאופן שחורג מההרשאות שניתנו.
במקביל לחשדות בתחום דיני ניירות ערך, החקירה כוללת גם חשדות לעבירות פליליות נוספות. על פי הודעת הרשויות, מדובר בין היתר בחשד לגניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, וכן בעבירות הלבנת הון. נוסף על כך נבדקים חשדות לעבירות מס, ובהן העלמת הכנסות, שנעשו לכאורה במהלך אותה תקופה.
מעבר לפעילות המדוברת באלומות, החקירה מתמקדת גם בדיווחי החברה הציבורית רותם שני יזמות והשקעות. לפי החשד, מאסטי ונושאי משרה בכירים נוספים בחברה גרמו לכך שבדיווחים לבורסה נכללו פרטים מטעים, בין היתר בנוגע להסכמים ועסקות שהחברה התקשרה בהם. על פי החשד, חלק מהעסקות וההתקשרויות היו קשורות למאסטי עצמו או לחברות שבשליטתו, והדיווח עליהן לא שיקף באופן מלא או מדויק את טיב הקשר ואת מהות העסקאות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החקירה נמצאת בשלביה הראשונים, והרשויות מדגישות כי מדובר בחשדות בלבד, שעדיין לא הוכרעו. עם זאת, היקף הכספים שנבדק, משך התקופה והמעורבות של חברה ציבורית מדגישים את חומרת הממצאים שבמוקד הבדיקה ואת החשיבות שמייחסות הרשויות לאכיפה בתחום הגנת המשקיעים והדיווח לציבור.
