סאמיט תבקש לגייס כ-15 מיליון שקל באג"ח מהציבור

היום (ג') יתקיים שלב המכרז הציבורי בהנפקת האג"ח והאופציות של חברת הנדל"ן המניב סאמיט. החברה, בשליטתו של זוהר לוי, צפויה להשלים היום גיוס כולל של כ-77 מיליון שקל. במכרז המוסדי של ההנפקה הובטח גיוס של 80% מסכום הגיוס הכולל (כ-62 מיליון שקל) לאחר שמשקיעים מוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים בהיקף של 110 מיליון שקל להנפקה.

בסך הכל, איפוא, מסתכם הגיוס הצפוי בשלב הציבורי בכ-15 מיליון שקל. את הנפקתה של סאמיט מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל ואלטשולר-שחם.

במסגרת ההנפקה מציעה סאמיט לציבור המשקיעים שני סוגים של איגרות חוב ושני סוגים של אופציות. הסדרה הראשונה המוצעת למשקיעים היא הרחבה של סדרה ב' של איגרות החוב של סאמיט שכבר נסחרות בבורסה. אג"ח אלה מבוטחות על ידי פוליסת ביטוח של כלל ביטוח (האחרונה הינה בעלת כ-16.4% ממניות סאמיט).

האג"ח מסדרה ב' ניתנות להמרה למניות סאמיט לפי יחס המרה של 1 ל-4 והן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית של 5%. אג"חים אלה עומדות לפדיון במרץ 2009. הסדרה השניה של האג"חים היא סדרה חדשה (סדרה ד') והיא מסוג אג"ח "סטרייט". אג"חים אלה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן ויישאו ריבית של 5.5%. אג"חים אלה יעמדו לפדיון ב-12 תשלומים בין השנים 2008 ל-2019.

במקביל, מציעה סאמיט למשקיעים שני סוגים של אופציות. כתבי האופציה מסדרה 4 יהיו ניתנות למימוש למניות סאמיט במהלך השנתיים הקרובות לפי מחיר מימוש של 3.5 שקל למניה (המניה נסחרת כיום במחיר של 2.3 שקל). הסדרה השניה תהיה אופציה מסדרה 5, שתהיה ניתנת למימוש לאג"ח מסדרה ד' במשך 6 חודשים מיום ההנפקה.

סאמיט עוסקת באחזקה וניהול של מרכזים מסחריים בישראל ובחו"ל. בתקופה האחרונה הגבירה החברה מאד את פעילותה בגרמניה, ובין היתר רכשה 24-30 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים תמורת 270-300 מיליון שקל.