נעילה שלילית בוול-סטריט; מאנדיי נפלה ב-6%, צים קפצה ב-5%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים. מדד הנאסד"ק, המוטה לטכנולוגיה, הוביל את הירידות עם נסיגה של כ־1%, מדד S&P 500 ירד בכ־0.5%, ומדד דאו ג'ונס נחלש בכ־0.1%, לאחר שמדדי המניות התרחקו משיאים שנרשמו בתחילת השבוע. מדד S&P 500 רשם יומיים רצופים של ירידות לראשונה בשנת 2026, על רקע ירידות במניות "שבע המופלאות". עם זאת, יותר מ־300 ממניות המדד סיימו את יום המסחר בעליות. במקביל, מדד ראסל 2000 גבר על S&P 500 זה היום התשיעי ברציפות - הרצף הארוך ביותר מאז 1990.

במקביל, המתיחות מול איראן הוסיפה לאי־הוודאות. דונלד טראמפ החריף את האיומים הצבאיים בתגובה לדיכוי אלים של הפגנות במדינה, בעוד איראן הזהירה כי תגיב לכל תקיפה אמריקאית. על רקע זה זינקו מחירי הנפט לשיא של כחודשיים, לאחר שארה"ב החלה לצמצם נוכחות בבסיסים באזור.

מניות הטכנולוגיה הגדולות בלטו בלחץ כלפי מטה, כאשר מניות ענק כמו אנבידיה, טסלה וברודקום רשמו ירידות. אנבידיה איבדה גובה אף שהממשל האמריקאי אישר מחדש יצוא שבבים לסין, בעקבות דיווחים על מגבלות אפשריות נוספות. החולשה במגה־קאפיות הכבידה על נאסד"ק והגבירה את תנודתיות השוק. בנוסף, עונת הדוחות הפיננסיים נפתחה בטון מהוסס. בנק אוף אמריקה וולס פארגו הציגו זינוק ברווחים הודות לפעילות מסחר ערה, אך מניותיהם ירדו, בדומה למניית סיטיגרופ. המגמה הזו מצטרפת לאכזבה מדוחות ג'יי.פי. מורגן, ומחזקת את התחושה כי השוק מתקשה לתגמל גם תוצאות חזקות בסקטור הבנקאי.

בזירת המאקרו, נתוני האינפלציה המשיכו להצביע על התמתנות, עם קריאה חלשה יחסית של מחירי הסיטונאות והמשך מגמה מתונה במחירי הצרכן. נתונים אלה חיזקו את ההערכות כי הפדרל ריזרב ישאיר את הריבית ללא שינוי בינואר. במקביל, מחירי הזהב והכסף טיפסו לשיאים חדשים, על רקע ציפיות להורדות ריבית נוספות, מתיחות גיאו־פוליטית והסלמה בעימות בין הנשיא טראמפ לבנק המרכזי ולמערכת המשפט.

• אנבידיה זינקה 8%: "השקעות AI של 660 מיליארד דולר הגיוניות לחלוטין"
• אנבידיה מתקשה להתרומם גם כשכסף גדול זורם לשוק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לקראת דוחות TSMC: האם הביקוש ל-AI ימשיך להצדיק השקעות עתק? יצרנית השבבים הגדולה בעולם צפויה להציג צמיחה חדה ברווחים ובהכנסות, אך השוק מתמקד בהנחיות קדימה, בהתרחבות הייצור בארה״ב ובהשפעת העלייה החדה במניה על יכולת המשקיעים להגדיל חשיפה.

סיטיגרופ מזהירה: תקרת ריבית של 10% בכרטיסי אשראי עלולה לצמצם אשראי ולהאט צמיחה - יוזמת טראמפ לתקרת ריבית ובחינה מחודשת של עמלות סליקה מציבה איום כפול על מודל כרטיסי האשראי, עם השלכות אפשריות על רווחיות הבנקים, היצע האשראי והצריכה הפרטית בארה"ב.

מאקרו

פולימרקט מסתבכת עם החוק: סנאטורים נגד "המרת אלימות לכסף" עם מחזורים של 18 מיליון דולר על המהומות באיראן ועוד חוזים על פלישות לטייוואן או כיבוש חרקוב על ידי הרוסים; קבוצת סנטורים דמוקרטים ואיגוד ההימורים האמריקאי מזהירים מפני הפרה של חוקים פדרליים; במקביל, הפלטפורמה גייסה 45 מיליון דולר ושווי החברה קפץ למיליארד דולר

• הנאסד״ק עולה ב-1%; אורקל קופצת ב-10%, מאנדיי צונחת ב-22%
• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

אמריקה נכנסת לכושר: האם תיק ההשקעות שלכם מוכן לשינוי בדיאטה? פירמידת המזון עודכנה: ארה"ב מחשבת מסלול מחדש מול מגפת ההשמנה איזה מניות במגזר מציגות את התבניות המעניינות ביותר מ-ADM ועד BYND המיפוי המלא לשנת 2026

דיימון: חקירת פאוול מערערת את עצמאות הפד ועלולה להוביל לעליית הריבית - מנכ"ל ג’יי פי מורגן מצטרף להגנת יו"ר הפדרל ריזרב ג’רום פאוול בעקבות החקירה הפלילית, ומתריע מפני עלייה בציפיות האינפלציה ובריביות במקרה של ערעור אמון בבנק המרכזי.

מניות במרכז

מנכ״ל קראודסטרייקCrowdStrike 2.2%  : סוכני AI הם בלתי צפויים- הרכישות האחרונות נועדו להרחיב את פלטפורמת Falcon להתמודדות עם סיכונים חדשים הנובעים משילוב סוכני בינה מלאכותית, על רקע צמיחה חדה בהכנסות ועניין גובר מצד ארגונים

חברת הקוואנטים שהולכת ל-IPO - ומי ירוויח מההנפקה? הנפקה אפשרית של Quantinuum צפויה להציף ערך להאניוול ולמשקיעים פרטיים, אך מציבה בפני הציבור דילמה לגבי חשיפה לטכנולוגיה שעדיין רחוקה ממסחור רחב.

בנק אוף אמריקה Bank of America Corp  נסחר בעלייה קלה, אחרי שהבנק מציג דוחות רבעון רביעי טובים מהצפוי. הרווח עומד על 98 סנט למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 96 סנט, וגם ההכנסות, 28.4 מיליארד דולר, עולות על הציפיות. המשקיעים מגיבים בעיקר לכך שהבנק מצליח לשמור על רווחיות גבוהה גם בסביבה של חוסר ודאות, והמספרים מחזקים את התחושה שהבנקים הגדולים מגיעים לעונת הדוחות מעמדה יחסית יציבה.

וולס פארגו Wells Fargo & Co.  נפל ב-4.6%, אחרי אכזבה קלה בשורת הרווח. הבנק מדווח על רווח של 1.62 דולר למניה, מתחת לצפי של 1.66 דולר, גם אם ההכנסות הרבעוניות עולות ב־4% ל־21.3 מיליארד דולר. בתוך הדוח מופיעה גם הוצאה חד פעמית של 612 מיליון דולר בגין פיצויי פיטורים, נתון שמכביד על השורה התחתונה ומסביר חלק מהתגובה השלילית במניה.

נטפליקס Netflix, Inc -1.44%     ירדה ב-2% ברקע דיבור על מהלך רכישה אפשרי של נכסי הסטרימינג והאולפנים של וורנר ברדרס. בשוק מסתכלים בעיקר על המבנה, עם אפשרות להצעה במזומן, ועל הקצב, כי נטפליקס מנסה לקדם עסקה מהר ולא להיגרר.

במקביל וורנר ברדרס Warner Bros. Discovery -0.71%   ירדה בכ-0.7%, וגם זה מתחבר לתחרות סביב הנכסים. קבוצת פרמאונט-סקיידאנס ממשיכה לדחוף הצעה מתחרה, וכשיש יותר ידיים על אותו נכס זה מייצר רעש, גם סביב המחיר וגם סביב הוודאות.

אנבידיה NVIDIA Corp. 3.26%   איבדה 2%, וזה קרה דווקא אחרי אישור מרשויות בארה״ב לשילוח שבבי בינה מלאכותית מדגם H200 לסין שתקלו באיתותים מגורמים רישמיים בסין שהם לא רוצים את השבבים ומנחים חברות לקנות אותם ״רק אם אין ברירה״. מבחינת השוק זה “כן” מצד וושינגטון, אבל עדיין מהצד השני המסרים לא ברורים וגם לא סופיים, כולם מחכים לראות אם בייג’ינג תאפשר בפועל את המכירה.

פורטינט Fortinet 2.66%   ופאלו אלטו Palo Alto Networks 1.92%     נסחרו בירידות, אחרי דיווח שלפיו הרשויות בסין הנחו חברות מקומיות להפסיק להשתמש בתוכנות סייבר של חברות אמריקאיות וישראליות. אף אחת מהחברות לא מגיבה לדיווח, אבל עצם האפשרות לפגיעה בגישה לשוק הסיני מספיקה כדי ללחוץ את המניות כלפי מטה במסחר המוקדם סין לפי הדיווחים נתנה הנחיה לחברות מקומיות להפסיק להשתמש בתוכנות אבטחת מידע של כתריסר חברות אמריקאיות וישראליות. החברות לא מספקות הבוקר תגובה פומבית לנושא.

אינטל Intel Corp 0.42%   המשיכה את המומנטום החיובי מאתמול ועלתה ב-3%. המניה נהנית מהגל הרחב סביב תחום הבינה המלאכותית, וגם משדרוג המלצה שקיבלה לאחרונה, על רקע ביקושים חזקים מצד ספקיות ענן. בשוק רואים באינטל שחקן שמנסה לחזור למרכז הבמה, והתגובה במסחר המוקדם משקפת את הציפייה להמשך התאוששות.

ישראליות בוול סטריט

מאנדיי monday.com -22.21%  נפלה ב-5% - בברקליס הורידו את מחיר היעד למניית החברה מ-202 דולר ל-194 דולר וציינו תחזית נמוכה מהצפוי לרבעון הרביעי וחששות בנוגע לצמיחה.

לקראת גל פיטורים בהייטק? פלייטיקה Playtika 3.64%   מצמצמת 15% מכוח האדם, איטורו eToro 2.96%  מפטרת כ־7% - למרות צמיחה ודוחות חיוביים, חברות הטכנולוגיה הישראליות מאיצות מהלכי התייעלות, מצמצמות כוח אדם וממקדות משאבים בפעילויות עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר.

פאגאיה Pagaya Technologies -18.51%  נפלה ב-5% - לפי הדיווחים, החברה ביצעה מאז 26 בדצמבר 2025 רכישה חוזרת של איגרות חוב בכירות בריבית של ‎8.875%‎ לפירעון בשנת 2030, בהיקף מצטבר של כ-6.9 מיליון דולר. הרכישות החוזרות מומנו באמצעות מזומנים מקופת החברה, ללא שימוש במקורות מימון חיצוניים.

הישראלית שזינקה 10% אחרי שנפלה בשנה 55% - הסכם השקעה של עד 47 מיליון דולר עם אורמד מספק ללייפווארד חמצן פיננסי ומאותת על ניסיון לייצב את החברה ולהתרחב מעבר לליבת ה-MedTech

קמטק Camtek Ltd. 0.62%   מתקנת היום אחרי שאתמול עלתה עם המלצת 'קניה' מבנק אוף אמריקה, שהעלה את מחיר היעד למניה ל-160 דולר, לעומת 140 דולר קודם לכן, והותיר את המלצת הקנייה על כנה מה שנותן למניה אפסייד של כ-16% מול מחיר הסגירה אתמול. לצד ההמלצה קמטק הוציאה מצגת סיכום למשקיעים ובו סיכמה את פוטנציאל השוק בו היא פועלת ואת הצמיחה ברבעונים האחרונים. בבנק מסבירים כי ההעלאה מגיעה כחלק מעדכון רחב לסקטור השבבים, מול הערכה לביקושים חזקים יותר בטווח הרב-שנתי. לפי BofA, העלייה בתוצאות של בענף, לצד גיוון רחב יותר של בסיס הלקוחות, מחזקת את פוטנציאל הצמיחה של החברות, כולל קמטק, במיוחד עם הציפייה לשיפור בתזרים המזומנים החופשי.