ארקו החזקות במו"מ לרכישת חברת פלסטיקה ב-5.5 מ' ד'
חברת השקעות הנדל"ן והפיננסים ארקו החזקות (לשעבר לידר-טק) הודיעה היום (ה'), כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת תאגיד אמריקאי, אשר עוסק בייצור והפצה, בעיקר בארה"ב, של מוצרי פלסטיק ובעל מחזור מכירות שנתי נטו של כ- 37 מיליון דולר בשנת 2005, ומחזור של כ- 34 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2006.
במסגרת העסקה צפויה ארקו להעביר סך של כ-5.5 מיליון דולר מהם תשלום מיידי של 0.8 מיליון דולר בעבור רכישת מניות החברה, ובנוסף תשולם בעתיד תמורה נוספת בהתאם לתוצאותיה הכספיות של החברה הנרכשת עד לסך כולל של 2.3 מיליון דולר והיתרה תוזרם כהון עצמי לחברה.
חלק מההון העצמי המוזרם לחברה הנרכשת ישמש אותה לממן רכישה של תבניות יציקה מחברה אמריקאית אחרת העוסקת גם היא בייצור מוצרי פלסטיק. רכישת אותן תבניות תאפשר להרחיב את מגוון המוצרים של החברה הנרכשת, להגדיל את היקף מכירותיה ולהעבירה לפסי רווחיות. בהתאם לנתונים שנמסרו לחברה, ואשר נכון למועד זה כפופים לבדיקות נאותות של החברה, מחזור המכירות של החברה הנרכשת בשנת 2007, לאחר ביצוע רכישת תבניות היציקה האמורות, צפוי לעלות לסך של כ-85 מיליון דולר.
נכון למועד זה טרם נחתם חוזה הרכישה על ידי החברה הנרכשת של קו המוצרים הנוסף ואין כל וודאות כי המשא ומתן בין החברות הנ"ל יבשיל לכדי הסכם רכישה מחייב. במקרה של אי חתימת הסכם הרכישה כאמור בכוונת החברה להפסיק את המשא ומתן להתקשרות בעסקת הרכישה. כמו כן, ההתקשרות עם החברה הנרכשת והשלמת העסקה כפופים לבדיקות נאותות, אישור דירקטוריון החברה וחתימת הסכמים מחייבים.
נזכיר, כי ארקו דיווחה לאחרונה על רווח מהיר בעסקת הלוואה לפרויקט בניה במדינת דרום קרוליינה אשר נפרעה במלואה וצפויה להסב לחברה רווח לפני מס של כ 3 מיליון שקלים ברבעון השלישי, המשקפים תשואה שנתית של כ-150% על ההשקעה לפני מס. בנוסף השלימה החברה לאחרונה עסקת הלוואה בסך של 2 מיליון דולר לחברה מתחום הנדל"ן בניו יורק.
ארקו שנרכשה בתחילת 2006 ע"י אריה קוטלר עשתה הסבה מקרן הון סיכון (לידר טק לשעבר) לחברת השקעות בתחום הנדל"ן והשקעות פיננסיות ומאז ביצעה כבר שש השקעות שונות בצפון אמריקה ובגרמניה. החברה סיימה גיוס ציבורי בראשית ספטמבר במטרה לממן את פעילות ההשקעות החדשה של החברה. תמורת הגיוס המיידית הסתכמה בכ-45 מיליון שקלים באג"ח סטרייט ובאופציות לאגח ולמניות בהיקף עתידי נוסף של כ 33 מיליון שקלים.
