ג'ין טכנולוגיות: הקצאה פרטית בדיסקאונט של 31% בתמורה לכ-23 מיליון שקל
ההקצאה מתבצעת לפי שווי אפקטיבי של 3.7 שקל למניה - דיסקאונט של 31% על מחיר השוק בעת הדיווח, עם הבעת אמון מצד גופי השקעות בולטים כמו קרנות VAR וחצבים, גל אסטרטגיות ואסי שמלצר
חברת ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), שמפתחת פתרונות AI לארגונים, מודיעה על הקצאה פרטית של כ־4.79 מיליון מניות למשקיעים מסווגים בתמורה לכ־23 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 4.8 שקל למניה, כאשר על כל ארבע מניות הוקצו שלוש אופציות הניתנות למימוש במחיר של 6.5 שקל. שווי האופציה חושב בכ־1.353 שקל, כך שהמחיר האפקטיבי עומד על כ־3.7 שקל למניה דיסקאונט של כ־31% לעומת מחיר הסגירה בבורסה אתמול.
יש לציין כי הדיסקאונט העמיק בגלל התנודתיות בשערי המניה. מתחילת השנה זינקה המניה בכ־150% וב־12 החודשים האחרונים זינקה יותר מ־200%, לשווי שוק של כ-250 מיליון שקל. גם בחודש האחרון טיפסה המניה כ-9% ובעקבות ההודעה על ההקצאה והתמורה שתכנס לקופת ג׳ין המניה הגיבה בחיוב של עליה של 5% נוספים.
המהלך הנוכחי מגיע כחלק מהאסטרטגיה שהציג עודד טהורי בריאיון לביזפורטל במאי האחרון,
הוא אמר לנו שהחזון של ג’ין הוא להפוך לשחקן גלובלי מוביל בתחום ה־GenAI הארגוני. טהורי סיפר על ההסכם האסטרטגי בהודו עם Adani Electricity Mumbai, על שיתופי פעולה עם פירמת EY ועם וואן טכנולוגיות, ועמד מאחורי יעד הצמיחה שהציגה החברה של 223% בהכנסות עוד השנה - לראיון: "החזון שלנו הוא להיות חברה גלובלית גדולה ומשמעותית ב-GenAI".
בין המשקיעים שהצטרפו להקצאה יש גופים ופעילים בולטים בשוק ההון. קרן VAR, קרן גידור ותיקה שמנהלת השקעות מגוונות בתחומי טכנולוגיה ושוק ההון. קרן חצבים - מתמקדת בהשקעות בחברות טכנולוגיה ותעשיות מתקדמות, ונחשבת שחקנית בולטת בתחום ההון סיכון המקומי. גם גל אסטרטגיות - גוף השקעות שמתמחה בבניית אסטרטגיות פיננסיות רחבות. אליהם הצטרף איש העסקים אסי שמלצר, בנו של יצחק שמלצר ומבעלי קבוצת שמלצר, הפועל בתחומי נדל"ן. לצד אלה משתתפות גם אמטרין, חברת השקעות פרטית ונוספים.
- ג'ין טכנולוגיות בהסכם עם קבוצת אדאני - צופה הכנסות של 14.2 מיליון שקל ב-2025
- חברת ה-AI החדשה של עודד טהורי נחשפת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין עצמה נכנסה למסחר בבורסה של תל אביב במיזוג הופכי עם חברת מיקרונט, שבעבר פעלה כיצרנית ציוד טלמטריה לשוק ציי הרכב. המהלך, הדומה במהות שלו לרכישת שלד בורסאי, אפשר לג'ין להפוך לחברה ציבורית מבלי לעבור את תהליכי ההנפקה הרגילים.
בראש החברה עומד כיום עודד טהורי, מייסד ג'ין ומנכ"ל החברה, ולצדו סמנכ"ל הכספים אור קלס, לשעבר סמנכ"ל הכספים של My Size. ג'ין פועלת בתחום הבינה המלאכותית היוצרת (GenAI) ומספקת פלטפורמה מאובטחת להטמעה מהירה של פתרונות AI בארגונים גדולים. הפתרונות כוללים צ'אט ארגוני פנימי, תמלול וניתוח שיחות, בוטי שירות חכמים וכלי אוטומציה לניהול תהליכים עסקיים. בין לקוחותיה נמנים אמדוקס, ישראכרט, קבוצת דלק ומכללת רייכמן. בנוסף, החברה מרחיבה את פעילותה הבינלאומית עם הקמת מרכזי הפצה ותמיכה בסינגפור, לונדון וסן פרנסיסקו.
עודד טהורי, מנכ"ל החברה מסר בהמשך לדיווחים: "הדיווחים המהותיים הללו ממחישים את התנופה בה נמצאת פעילות החברה בחודשים האחרונים. תחום כלי ה-AI נמצא בצמיחה מואצת וצפוי להגיע לטריליון דולר עד שנת 2030, אנחנו פועלים במלוא המרץ על מנת לבסס נתח שוק משמעותי".
- 2.Crazych 19/08/2025 05:47הגב לתגובה זובשערים נמוכים יותר אבל עדיין חברה מדהימה
- 1.אלי 18/08/2025 13:03הגב לתגובה זומעניין שאף מוסדי לא היה בהקצאה מצאו אדיוטים שהשקעו בחברה
