רודמקו תנסה לגייס היום 52 מ' ש' - 80% מהגיוס הכולל
היום יתקיים המכרז המוסדי של הנפקת חברת רודמקו. החברה מתכוונת לגייס מהמשקיעים המוסדיים כ-52 מיליון שקל, המהווים כ-80% מסך הגיוס שמתכננת החברה, המסתכם בכ-65 מיליון שקל. הנפקת רודמקו תכלול יחידות המורכבות ממניות (בסכום של כ-8 מיליון שקל), אג"חים להמרה וכתבי אופציה (בסכום של כ-57 מיליון שקל). את הנפקת רודמקו מוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים חיתום ורוסאריו קפיטל.
הנפקתה של רודמקו מותנית באישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, שתתקיים ב-30 במאי, להעברת פעילות עסקית פרטית המצויה בידי קבוצת לוגי, הנמצאת בבעלות בעלי השליטה של רודמקו. מדובר בפעילות בתחום של מסחר ושיווק תבואות וגרעיני מספוא, וכן בפעילות של אחזקת חלק ממלאי חירום התבואות של מדינת ישראל, שהיקף ההכנסות השנתי שלה מסתכם בכ-430 מיליון שקל והרווח הנקי שלה ב-2004 עמד על 9.2 מיליון שקל. תמורת הפעילות המועברת צפויה רודמקו להקצות לבעלי השליטה מניות המהוות כ-56% מהונה. לאחר השלמת המהלך יחזיקו בעלי השליטה ב-90% ממניות רודמקו, ולאחר השלמת ההנפקה יירד שיעור אחזקה זה ל-85% או לשיעור נמוך מכך.
