גדות: מו"מ לרכישת חברה בתחום כימיקלים אי-אורגניים

גדות חימיקלים דיווחה אתמול (רביעי) לבורסה לני"ע בתל אביב, כי חברת הבת גדות מסופים לכימיקלים מנהלת משא-ומתן עם חברה נוספת, בבעלות היזם, לשם התקשרות בהסכם לרכישת פעילות ונכסים של חברה העוסקת בתחום הרכישה, השיווק, המכירה וההובלה של כימיקלים אי-אורגניים. בהתאם להסכם המתגבש, השותף העסקי ירכוש את העסק בתמורה כוללת של 20 מיליון שקל. לצורך מימון רכישתו, תשלם גדות מסופים לשותף העסקי 15 מליון שקל בתמורה להקצאת מניות בשיעור השווה ל-75% מהון המניות המונפק והנפרע של השותף העסקי. כמו-כן, תעמיד גדות מסופים לרשות השותף העסקי סך של 5 מיליון שקל כהלוואת בעלים, אשר תוחזר לגדות מסופים בהתקיים תנאי רווחיות מסויימים.

בנוסף וכחלק מהעיסקה המתגבשת, השותף העיסקי יתחייב להעסיק את היזם לתקופה של חמש שנים וליזם תהיה אופציה למכור לגדות מסופים את יתרת מניותיו בשותף העיסקי תמורת 7 מליון שקל במקרה של התפטרות ו-7 מליון שקל או שווי שוק, במקרה של פיטורין.

בכוונת הצדדים, ציינה גדות בדיווח, לסיים את המשא-ומתן ולחתום על חוזה מחייב עד תום הרבעון הראשון של שנה זו. העסקה כפופה למספר תנאים מוקדמים, ובכלל זה השלמת המשא ומתן בין הצדדים, ביצוע בדיקות נאותות, קבלת כל האישורים הנדרשים מאת האורגנים המוסמכים של הצדדים ומאת הממונה על ההגבלים העסקיים וחתימה על הסכם מפורט אשר ינוסח לאחר גיבוש ההסכמות בין הצדדים, אם וככל שיתגבשו.