UMI (רשתות)UMI לקראת הנפקה: מיבוא רכב לאימפריית שירותים
ההנפקה, שצפויה להיות בהיקף של כ-700 מיליון שקל, תהיה הגיוס הגדול בישראל מאז 2022. המהלך משקף את שאיפת בעלי השליטה, דוד עיני וחיים דנון, להפוך את UMI מיבואנית רכב ותיקה לקונצרן שירותים רב-תחומי, תוך הכנה להעברה מסודרת לדור הבא. ב-2024 רשמה UMI הכנסות
של כ-4.6 מיליארד שקל ורווח נקי של כ-308 מיליון שקל - זינוק לעומת רווח של 53 מיליון שקל ב-2018
יוניברסל מוטורס (UMI), שנמצאת בבעלות משותפת של משפחות עיני ודנון, מתכוננת להנפקה ראשונית שלה בבורסה בתל אביב בספטמבר-אוקטובר 2025, לפי שווי מוערך של 3.5-3 מיליארד שקל. ההנפקה, שצפויה להיות בהיקף של כ-700 מיליון שקל, תהיה הגיוס הגדול בישראל מאז 2022. המהלך משקף את שאיפת בעלי השליטה, דוד עיני וחיים דנון, להפוך את UMI מיבואנית רכב ותיקה לקונצרן שירותים רב-תחומי, תוך הכנה להעברה מסודרת לדור הבא.
UMI, המוכרת כיבואנית בלעדית של שברולט, קדילאק, איסוזו ורכבי מקסוס הסיניים החשמליים, התרחבה משמעותית מעבר ליבוא רכב. הקבוצה מחזיקה ברשת OPSIS של אופיס דיפו וארטה לציוד משרדי ואמנות, מפעילה פעילות ליסינג והשכרה תחת אוויס, ומספקת שירותי מימון רכב. בשנים האחרונות היא חדרה גם לתחומי האבטחה עם רכישת השליטה בקבוצת G1, המהווה כ-62% מהפעילות עם כ-5,500 עובדים, ושירותי סיעוד וכוח אדם דרך דנאל, זרוע הכנסות משמעותית נוספת.
ביצועים פיננסיים נאים
ב-2024 רשמה UMI הכנסות של כ-4.6 מיליארד שקל ורווח נקי של כ-308 מיליון שקל - זינוק לעומת רווח של 53 מיליון שקל ב-2018. הצמיחה נובעת מתמהיל פעילויות מגוון הכולל ליסינג, מוסכים, מכירת חלפים, מימון, ביטוח, אבטחה וסיעוד. ההון העצמי של החברה הוא כ-1.7 מיליארד שקל, וסך המאזן מגיע לכ-7.3 מיליארד שקל - מה שממצב אותה כשחקנית חזקה בשוק.
לאור גילם המתקדם של עיני ודנון (שניהם קרובים לגיל 80), ההנפקה נועדה להבטיח המשכיות עסקית תחת הנהגת הדור הבא: ערן דנון (יו"ר), עמית רון (מנכ"ל משותף וחתן המשפחה) ובני גבאי (מנכ"ל משותף). ההון שייגייס יוזרם ישירות לחברה, ללא מכירת מניות משמעותית של בעלי השליטה, במטרה לתמוך בהרחבת הפעילות.
- שברולט טאהו - ה SUV האמריקאי החל מ 780.0 אש"ח
- קאדילק פותחת חזית חשמלית עם ארבעה דגמי פרימיום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
UMI מתכננת להנפיק 20%-25% ממניותיה, כשהכספים ישמשו להרחבת תשתיות ורכישות אסטרטגיות. בשווי של 3.5 מיליארד שקל, ההנפקה עשויה להגביל את פוטנציאל הרווח המיידי למשקיעים חדשים, אך שווי נמוך יותר (3.2 מיליארד שקל) עשוי להציע מרווח לעליית ערך בטווח הבינוני-ארוך. עם ארבע סדרות אג"ח פעילות ומוניטין מוכח בשוק ההון, UMI צפויה למשוך משקיעים המחפשים יציבות וצמיחה.
הימור על שירותי העתיד
המנהלים מזהים פוטנציאל עצום בשוק השירותים הביתיים והתפעוליים - מאינסטלציה ושירותי תחזוקה ועד פתרונות טכניים למשקי בית. ההון שייגייס ישמש לרכישות בתחום זה, שצפוי להפוך למנוע צמיחה מרכזי. UMI ממצבת את עצמה כחברת החזקות דינמית, המשלבת מורשת עסקית עם חדשנות.
ההנפקה המתוכננת של UMI, לפי שווי של 3.5-3.2 מיליארד שקל וגיוס של כ-700 מיליון שקל, מסמנת מעבר מיבואנית רכב מסורתית לקונצרן שירותים רב-תחומי. המהלך משלב תכנון בין-דורי, חיזוק תשתיות והזדמנות למשקיעים להשתתף בצמיחתה של קבוצה עם בסיס פיננסי איתן וחזון שאפתני. ההצלחה תלויה ביכולתה של UMI לאזן בין שווי אטרקטיבי למשקיעים לבין מימוש הפוטנציאל בשוק השירותים המתפתח.
