וול סטריט סגרה בירידות קלות: מחירי הנפט זינקו 3.5%
המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים קלות וללא שינוי משמעותי, כשירידות חזקות בפתיחת המסחר התמתנו לקראת הסיום. ברקע לסנטימנט השלילי ששרר היום, אכזבה מתחזיותיה של ענקית השבבים, טקסס אינסטרומנטס, אשר למרות שדיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי, הודיעה כי לא תעמוד בתחזיותיה לרבעון הרביעי. עוד תרמו את חלקם לירידות, מחירי הנפט אשר רשמו עליה של כ-%3.5 לרמה של 62.44 דולר ומדד בטחון הצרכנים לחודש אוקטובר, אשר איכזב ורשם ירידה נוספת של כ-3% למרות הצפי בשווקים לעליה קלה לאחר הצניחה שנרשמה בחודש קודם.
עוד נזכיר, כי עידן חדש נפתח אמש בוול סטריט, כשמונה מחליף לאיש אשר סומן כחשוב ביותר בכלכלה הגלובלית, אלן גרינספאן. אמש הודיע הנשיא ג'ורג' בוש על מינוי יועצו, בן ברננקה ליו"ר הפדרל רזרב הבא במקומו של גרינספאן, העתיד לפרוש ב-31 בינואר לאחר 18 שנים בתפקיד.
מדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 0.3% לרמה של 2,109 נקודות, מדד הדאו ג'ונס ירד קלות 0.06% לרמת 10,378 הנקודות.
בזירת הנפט, כאמור, החוזים העתידיים על מחירי הזהב השחור הרימו ראש היום ונסחרו בעת הסגירה בוול סטריט בעליה של קרוב 3.5% לרמה של 62.44 דולר, זאת לאור התחזקות חששות למחסור בנפט בעונת החורף, לאחר שענקית הנפט BP, אשר פירסמה היום את תוצאות הרבעון השלישי, הודיעה בנוסף כי מזקקת הנפט החדשה שלה, הנקראת "סוס הרעם", שנבנתה בשווי של כמיליארד דולר ואשר היתה מתוכננת להתחיל בפעילותה בהמשך השנה הנוכחית, תופעל רק במחצית השניה של 2006.
נתוני מאקרו
בזירת המאקרו כלכלה, הקונפרנס בורד האמריקני פירסם היום את מדד בטחון הצרכנים לחודש אוקטובר, אשר איכזב ורשם נסיגה לרמה של 85, זאת לעומת רמה מעודכנת של 87.5 בחודש ספטמבר. הצפי ברחוב היה לעליה קלה לרמה של 89, זאת לאחר שבחודש קודם נרשמה הרמה הנמוכה ביותר מזה שנתיים, כשסופות ההוריקן שהשתוללו בארה"ב ומחירי הדלק הגועים שלחו את המדד לצניחה של 18%.
איגוד הקבלנים הלאומי של ארה"ב פירסם היום את מדד מכירות הבתים הקיימים בחודש ספטמבר. הקצב שנרשם בחודש זה עמד על 7.28 מכירות, זאת כשהציפיות בוול סטריט היו לירידה לקצב של 7.2 מיליון, לאחר שבאוגוסט נרשם בארה"ב החודש החזק ביותר מעולם בו הקצב עמד על 7.3 מיליון.
אמריקניות במרכז
במרכז המסחר היתה, כאמור, ענקית השבבים טקסס אינסטרומנטס (שסימולה: TXN) אשר צנחה בשיעור של 7.7% לרמה של 28.54 דולר. ברקע לירידה, אמש לאחר סגירת המסחר פירסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השלישי, בהן הציגה גידול של 12% בשורת הרווח והצליחה לעקוף את התחזיות בשווקים, אך עם זאת פירסמה שלא תעמוד בתחזיות הרווח המוקדמות לרבעון הרביעי. בוול סטריט, כידוע, העבר אינו רלוונטי, שכן מניות מתומחרות על פי העתיד לבוא, ולכן על אף התוצאות החיוביות המשקיעים לא קיבלו בעין יפה את הנמכת התחזיות העתידיות.
יצרנית הכימיקלים השניה בגודלה בארה"ב, דופונט (שסימולה: DD), אשר שייכת למדד הדאו ג'ונס, סגרה בעליה של 3.08% לרמה של 40.84 דולר. ברקע, החברה פירסמה היום את דוחותיה לרבעון השלישי, בהם רשמה רווח למניה של 33 סנט למניה (ללא שקלול הוצאות מס) ובזאת עקפה את תחזיות האנליסטים, אשר ציפו לרווח של 29 סנט למניה. בנוסף הודיעה דופונט על רכישה חוזרת של מניותיה בהיקף ענק של 5 מיליארד דולר.
עוד יצרנית שבבים מרכזית אשר איכזבה את המשקיעים היום הינה אלטרה (ALTR), אשר מניותיה איבדו 7.7% לרמה של 16.36 דולר. ברקע לירידה סיפור דומה לסיפורה של טקסס אינסטרומנטס, החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בנוגע לתוצאות הרבעון השלישי, אך בנוסף פירסמה תחזית מכירות לרבעון הרביעי של 2005, אשר לא עמדה בציפיות בוול סטריט. התחזית הנמוכה גררה עימה במיידי הפחתת המלצות בקרב מספר בתי השקעות.
תסריט מעניין התרחש היום במניותיה של פורטלפלייר (PLAY), יצרנית הזכרונות לנגני המוסיקה, מצלמות דיגיטליות וקונסולות משחק ניידים. החברה פירסמה תוצאות רבעון שלישי מצויינים אשר עקפו את כל התחזיות בוול סטריט, אך מניותיה קרסו בשיעור של 27.6% לרמה של 20.15 דולר, זאת לאחר שבאותה הזדמנות הודיעה החברה כי מתכננת למכור כ-4.5 מיליון מניות חדשות.
ישראליות במרכז
מניות אלדין (שסימולה: ALDN) הוסיפו לערכן 1.96% לרמה של 17.18 דולר, זאת לאחר שבית ההשקעות JMP Securities החל לסקר את החברה. בסיקורו הראשון של החברה העניק בית ההשקעות לספקית פתרונות אבטחת התוכנה המלצה חמה של "תשואת יתר". מניות אלדין מתקנות מעלה בימים האחרונים, לאחר שבתחילת חודש אוקטובר איבדו כרבע משוויהן תוך 10 ימי מסחר, כשברקע פיספסה אלדין את תחזיות המכירות לרבעון השלישי.
מניות און טראק (שסימולה: OTIV) סגרו בירידה של 2.54% לרמה של 12.67 דולר, זאת לאחר שאמש זינקו בשיעור של 11.9% בעקבות תוצאות רבעון מקדמיות שפרסמה. החברה מצפה לזינוק של 56% בהכנסותיה בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, לעומת התקופה המקבילה, אשתקד ולהכנסות של 9.5 מיליון דולר ברבעון ה-3 לבדו. אם לא די בכך, אז חוזה גם הכנסות של עשרות מיליוני דולרים בשנה החל מ-07' מהסכם עם מדינה באסיה.
מניות ענקית הפרמצבטיקה הישראלית, טבע (שסימולה: TEVA), התממשו היום ונסחרו בירידה של 0.6% לרמה של 38.47 דולר. זאת לאחר שאמש זינקו בשיעור של 2.71% לשיא חדש - 37.69 דולר. טבע, שהשלימה עלייה כמעט רצופה של כ-13% לשיא חדש, הודיעה בשבוע שעבר מספר הודעות חשובות שגררו את גל העלייה הנוכחי.
בין ההודעות: ניצחונה המשפטי על ה-FDA, בנוגע לזכות לבלעדיות של שישה חודשים בשיווק גרסה גנרית ל-Pravachol של בריסטול מאיירס. ביום חמישי האחרון הודיעה חברת Roche כי טבע היא אחת מבין ארבע חברות שייצרו את תרופת ה-Tamiflu במקרה שיווצר מחסור בתרופה ובסוף השבוע זכתה טבע להעלאת המלצה מצד האנליסטים בדויטשה בנק ל-41 דולר.
מניות אמ-סיסטמס (שסימולה: FLSH) עלו בשיעור של 1.8% לרמה של 33.1 דולר, זאת כשאמש התרוממו ב-5.65%, לאחר ש-UBS העלה את ההמלצה עבורן ל"ניטראלי" מ""הפחת". בנק ההשקעות עלה גם את מחיר היעד למניה ל-36.5 דולר.
נטמאנג' (NETM) סגרו בירידה של 2.5% לרמה של 5.04 דולר, זאת על רקע פרסום דוחותיה לרבעון השלישי של 2005. ברבעון זה הציגה החברה גידול ברווחים למרות ירידה בהכנסות. המכירות ברבעון עמדו על 9.9 מיליון דולר, זאת לעומת 11.6 ברבעון המקביל אשתקד, הרווח ברבעון עמד על 1.6 מיליון דולר (17 סנט למניה), זאת לעומת רווח של 863 אלף (או 9 סנט למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.

בנק אש עומד להיכשל - הנה הסיבות
רעש גדול בהשקה היום, אבל לבנק אש של ניר צוק אין בשורה אמיתית; הלוואי והוא היה מייצר תחרות אמיתית. זה יכול להשתנות בעתיד, בינתיים הוא צל חיוור של ההבטחות
בנק אש היה אמור להביא בשורה לצרכנים. זה לא קרה. אולי זה יקרה בהמשך. אבל הוא בזבז תחמושת על השקה של מוצר נחות ביחס למוצר של הבנקים הגדולים. הסיכוי שיעברו אליו מסה גדולה של אנשים הוא נמוך מאוד. זה עומד מהבחינה הזו להיות כישלון, אבל הוא בהחלט יכול לייצר ערך לקהלים מסוימים שיפתחו חשבון משני לצד חשבון ראשי בבנק המסורתי שלהם.
הבנק החדש מציע מודל של חלוקת רווחים ושקיפות עם הלקוחות. אך אין בו משכנתאות, אין בו פעילות של ניירות ערך והוא חסר בשירותים בנקאיים נוספים כמו המרת מט"ח, אפשרות להיות במינוס ועוד. התוצאה: מוצר חלקי שקשה לראותו הופך לחשבון הראשי של הישראלים
הבנק שהוקם על ידי ניר צוק ויובל אלוני, יצא לדרך כמעט שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מבנק ישראל. באירוע ההשקה, הציגו המייסדים מודל של "חלוקה שווה": 50% מהכנסות הריבית על כספי העו"ש יחזרו ישירות ללקוחות, לצד התחייבות מוחלטת שלא לגבות עמלות עו"ש או דמי מנוי.
המרווח הבנקאי עצום, מסבירים מנהלי הבנק וטוענים שהם רוצים לחלוק אותו עם הלקוחות בצורה הוגנת ושקופה. הבנק יהיה כמעט אוטונומי לחלוטין וכמות העובדים בו מעטה - כ-70 לכל היותר. זה אומר שהבנק עשוי להיות עם נקודת איזון סבירה, וכלכלית הוא יצליח, אך מבחינת הצלחה ציבורית - זה לא נראה באופק.
- בנק אש יוצא לדרך: הבנק הדיגיטלי החדש ייחשף מחר רשמית; איפה הוא צפוי להוות תחרות לבנקים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה כן הבנק יציע? שירותי עו"ש בסיסיים, פיקדונות ואשראי בלבד. הציבור הישראלי אמנם מתלונן לא פעם על עמלות גבוהות ומתסכלות של הבנקים. הציבור גם ממש לא אוהב את הבנקים, אבל הוא בוטח בהם והם נותנים לו יריעה מלאה לצרכים שלו. מה שמחזיק את רוב הלקוחות בבנקים הגדולים הוא תחושת הביטחון העמוקה, המעטפת המלאה והמקיפה של שירותים – החל מהלוואות, משכנתאות, דרך מסחר בניירות ערך מתקדם ועד פתרונות השקעה מגוונים; אשראי גמיש ומט"ח זמין והנוחות שבקבלת הכל תחת קורת גג אחת, ללא צורך בקפיצות בין פלטפורמות. אחרת, כבר מזמן היתה נהירה לבנק ירושלים שנותן את הריבית הטובה ביותר על פיקדונות. זה לא קורה כי אנשים לא רוצים להעביר לחשבון פיקדון סכום מסוים ולנהל מעין שני חשבונות. הם רוצים את הכל במקום אחד.