נעילה מעורבת בוול-סטריט; סנטינל וואן וצ׳ק-פוינט עלו ב-4%

וול סטריט חתמה שבוע תנודתי במגמה מעורבת, כאשר נתוני אינפלציה מתונים סיפקו הקלה מסוימת למשקיעים והגבירו את ההערכות להורדות ריבית בהמשך השנה. תשואות האג"ח ירדו בחדות, אך חולשה במניות הטכנולוגיה הגדולות מנעה מהמדדים המרכזיים לרשום עליות חדות. המדדים המובילים מחקו את העליות המוקדמות. הנאסד״ק איבד 0.2%, בעוד מדדי S&P 500 והדאו ג'ונס סיימו סביב ה-0 עם נטייה לעליות קלות.

ברקע למסחר עמדו נתוני אינפלציה מתונים מהצפוי לחודש ינואר. מדד המחירים לצרכן עלה ב־0.2% בחישוב חודשי וב־2.4% בקצב שנתי, נתון שחיזק את ההערכה כי לחצי המחירים ממשיכים להתקרר. הנתונים הובילו לחידוש ההימורים בשוק על הורדת ריבית אפשרית כבר ביוני, כאשר מרבית הסוחרים צופים לפחות שתי הפחתות ריבית עד סוף 2026.

עם זאת, הסנטימנט נותר שברירי לאחר יום קודם של מכירות כבדות. החשש מפני השפעת הבינה המלאכותית על מגזרים מסורתיים, בהם נדל"ן, לוגיסטיקה ותחבורה, הוביל ללחץ גם על מניות שנחשבו עד לאחרונה לחלופה יציבה למניות הטכנולוגיה. כל שבע ענקיות הטכנולוגיה המכונות "שבע המופלאות" סיימו את יום המסחר הקודם בירידות.

אמזון Amazon.com Inc. 1.1%  ברצף הירידות הארוך מאז 2006 - המניה איבדה יותר מ־18% ומחקה כ־470 מיליארד דולר משוויה לאחר שהחברה הציגה דוחות מעורבים והודיעה על הוצאות הון של 200 מיליארד דולר ב־2026, בעיקר לטובת תשתיות בינה מלאכותית ו־AWS

• ספייס איקס בדרך לבורסה: ההנפקה שתשנה את השוק
• טראמפ מכריז על ניצחון קרוב מול איראן ומאיים בהסלמה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• גוגל מטלטלת את שוק השבבים: פריצת דרך ב-AI מפילה את מניות...

המשקיעים ממתינים לדוח ברקשיירBerkshire Hathaway Inc -0.15%  : האם באפט המשיך למכור אפל ובנק אוף אמריקה? דוח ההחזקות לרבעון הרביעי צפוי לחשוף אם החברה הגדילה את ההשקעה באלפאבית וצ'אב, ומה יעלה בגורל הפוזיציות שיוחסו לטוד קומבס לאחר עזיבתו.

קוינבייס Coinbase -0.93%  עברה להפסד של 667 מיליון דולר; המנכ״ל: "יותר שורי מאי פעם" - הכנסות המסחר נפלו ב־37% על רקע צניחה של כ־2 טריליון דולר בשווי שוק הקריפטו מאז אוקטובר; המניה איבדה עשרות אחוזים, ובחברה מנסים לגוון הכנסות ולדחוף לקידום חקיקה בוושינגטון

מאקרו

מחירי הקקאו יורדים - למה מחירי השוקולד ממשיכים לעלות?למרות צניחה של כ־70% במחירי הקקאו מאז השנה שעברה, מחירי השוקולד במדפים ממשיכים לטפס בארה״ב ובאירופה, בין היתר בשל חוזי רכש ארוכי טווח, מכסים שנותרו בתוקף ואסטרטגיית תמחור זהירה של היצרניות מול ביקוש נחלש ותנודתיות בשוק.

הזהב והכסף צונחים על רקע גל מכירות בשווקים - ירידות במניות הטכנולוגיה ולחץ נזילות דחפו משקיעים למכור מתכות ולעבור לאג"ח; העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיכריעו את ציפיות הריבית.

הפנטגון דורש מ־OpenAI ומאנתרופיק לאפשר שימוש במודלי AI גם ברשתות מסווגות- משרד ההגנה מבקש להרחיב את הגישה לכלי בינה מלאכותית לכל רמות הסיווג ולהפחית חסמים שהטילו החברות, על רקע מחלוקת סביב בטיחות, אחריות ושימושים צבאיים רגישים.

מטבע הקריפטו של טראמפ התרסק ביותר מ־95% מהשיא -  הקריסה במטבע המם מגיעה על רקע תנודתיות חריגה בשוק הקריפטו, תביעה בטענת "ניפוח ומכירה" נגד המטבע של אשתו של טראמפ וירידות חדות בכלל סקטור מטבעות המם, בזמן שבני המשפחה מעמיקים פעילות עסקית בתחום.

טראמפ מגייס את הפנטגון לחיזוק תעשיית הפחם בארה"ב - צו נשיאותי חדש יקדם חוזים ארוכי טווח לרכישת חשמל מתחנות פחמיות ויזרים 175 מיליון דולר לשדרוגן, במקביל לצמצום התמיכה באנרגיה מתחדשת ולביקורת מצד ארגוני סביבה; 3 חברות שצפויות להרוויח מהמהלך.

מניות במרכז 

ריביאן Rivian Automotive -0.73% זינקה ב־25% אחרי תחזית מסירות חזקה והתקדמות ב־R2 - החברה צופה מסירת עד 67 אלף רכבים ב־2026 ומכוונת להתחלת מסירות הדגם החדש כבר ברבעון השני; במקביל ריביאן מציגה הפסד תפעולי מתמשך, אך נהנית מתמיכת המיזם עם פולקסווגן ומנזילות של כ־6.6 מיליארד דולר

אפלייד מטיריאלס Applied Materials Inc 3.51%   זינקה בכ-11% לאחר שיצרנית ציוד השבבים עקפה את תחזיות האנליסטים לרווח ולהכנסות ברבעון הפיסקלי הראשון. החברה סיפקה גם תחזית חיובית מהצפוי לרבעון הנוכחי. המנכ״ל גארי דיקרסון ציין כי פעילות השבבים צפויה לצמוח ביותר מ-20% במהלך השנה - אפלייד מטיריאלס מזנקת 12%: התחזית החזקה לשבבים דוחפת את המניה

מודרנה Moderna -1.52%   דיווחה על הפסד של 2.11 דולר למניה ברבעון הרביעי והכנסות של 678 מיליון דולר. בשוק ציפו להפסד של 2.54 דולר למניה על הכנסות של 635 מיליון דולר. למרות התוצאות הטובות מהצפוי, המניה עלתה ב-5%.

אריסטה נטוורקס Arista Networks 1.69%    קפצה בכ-11% לאחר שחברת ציוד התקשורת עקפה את תחזיות וול סטריט לרווח ולהכנסות ברבעון הרביעי. החברה הותירה על כנה תחזית לשיעור רווח גולמי של 62% עד 64% השנה, מה שמרגיע חששות מעלייה במחירי הזיכרונות. זאת יום לאחר שמניית סיסקו צנחה ב-12% בעקבות שחיקה בשולי הרווח בשל התייקרות רכיבי הזיכרון ברבעון הפיסקלי השני.

קוינבייס Coinbase -0.93%   , טיפסה בכ-16% במסחר לאחר שדיווחה על הכנסות רבעוניות נמוכות מהצפוי ועל מעבר להפסד, על רקע ירידות חדות במחירי הביטקוין ומטבעות דיגיטליים נוספים. ייתכן שחלק מהמשקיעים מנצלים את הירידה החדה, לאחר שהמניה איבדה כ-50% בשלושת החודשים האחרונים על רקע חולשה בשוק הקריפטו.

אייר בי אנד בי Airbnb -0.86%     עלתה בכ-4%. הרווח ברבעון הרביעי היה נמוך מציפיות האנליסטים, אך התחזית להכנסות מספקת תמיכה: החברה צופה הכנסות של 2.59 עד 2.63 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, מעל תחזיות השוק.

פסטלי Fastly 11.36%   , זינקה ב-13%, לאחר שדיווחה על רווחים טובים מהצפוי לרבעון הרביעי ותחזית יציבה. העלייה אתמול הייתה החדה ביותר ביום מסחר בודד בתולדות המניה, כאשר בשיא התוך יומי היא זינקה בכ-92%.

אינסטה-קארט Instacart (Maplebear) 3.15%    קפצה ב-9% לאחר שפלטפורמת משלוחי המזון עקפה את תחזיות וול סטריט לרווח מתואם ולהכנסות ברבעון הרביעי. גם התחזית לרווח מתואם לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות ברבעון הראשון הייתה גבוהה מהצפוי בנקודת האמצע של הטווח.

פינטרסט Pinterest -0.27%     נפלה ב-16% לאחר שהרווח המתואם ברבעון הרביעי עמד בציפיות, אך ההכנסות אכזבו. החברה צופה האטה בקצב הצמיחה ברבעון הראשון ומספקת תחזית הכנסות נמוכה מהערכות השוק - פינטרסט צונחת 18% אחרי הדוחות: הצמיחה לא משכנעת והתחזית החלשה מדליקה נורה אדומה

דראפט-קינגס DraftKings 2.5%    צנחה בכ-13% לאחר שחברת ההימורים בספורט פספסה את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי וסיפקה תחזית הכנסות חלשה לשנה הנוכחית. התוצאות עשויות להגביר חששות מתחרות מצד שווקי חיזוי כמו קאלשי ופולימרקט, אם כי החברה השיקה שוק חיזוי משלה ברבעון הרביעי.

אקספדיה Expedia -1.39%     ירדה 6.4% , וזאת למרות שדיווחה על רווח והכנסות גבוהים מהצפוי ברבעון הרביעי. המניה נחלשה כבר בשבוע שעבר על רקע חשש שהתקדמות בבינה מלאכותית תפגע בענפי שירותים שונים, ונראה כי החשש הזה ממשיך להעיב על המסחר.

וונדי'ס Wendy's International Inc. -0.72%     עלתה ב-3%. הלחץ מגיע משחיקה בשולי הרווח, תחרות גוברת ומחירים גבוהים שמכבידים על הצרכן. בענף המזון המהיר נרשמת חולשה גם אצל דומינו'ס פיצה Domino's Pizza 0.77%     שירדה כבר כ-3% השבוע, בעוד מקדונלד'ס McDonald's Corp -1.13%    נמוכה בכ-10% מהשיא, אך בעלייה קלה השבוע.

ישראליות בוול סטריט

סנטינל-וואן SentinelOne 3.34%  עלתה ב-4% לאחר שהודיעה כי תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת הכספים שהסתיימה ב־31 בינואר 2026, לאחר סיום המסחר ביום חמישי, 12 במרץ 2026. החברה צפויה לפרסם את הדוחות לאחר נעילת השוק בארה״ב.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. 2.04%   עלתה ב-4% - החברה הציגה תוצאות המעידות על יציבות פיננסית גבוהה, אבל גם על האתגר הממשי בייצור צמיחה אורגנית משמעותית. הכנסות החברה ברבעון האחרון של השנה עמדו על 745 מיליון דולר, נתון המשקף עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והתיישרות כמעט מלאה עם תחזיות השוק שעמדו על כ-746 מיליון דולר. בשורה התחתונה, החברה הציגה רווח נקי למניה של 3.40 דולר (Non-GAAP), אולם חלק ניכר מנתון זה מיוחס להטבות מס והסדרים חשבונאיים בהיקף של כ-0.52 דולר למניה. בנטרול רכיב זה, הרווח למניה היה עומד על כ-2.88 דולר, אמנם העקיפה מול הצפי (2.77 דולר) נשענה על אירועי מס אבל עדיין זה תוצאה חיובית ומעודדת.

בתחזיותיה להמשך, החברה צופה: הכנסות רבעון ראשון של 2026: בין 655 ל-685 מיליון דולר. הכנסות בשנה - בין 2,830 ל 2,950 מיליון דולר. רווח למניה נונגאפ: ברבעון ראשון בין 2.35 ל 2.45 דולר למניה; לשנה כולה: בין 10.05 ל 10.85.

נובוקיור NovoCure -0.55%     זינקה בכ-15% אחרי שמנהל המזון והתרופות האמריקאי מאשר את טיפול Optune Pax שלה לסרטן הלבלב במבוגרים. עבור החברה הביופארמצבטית השווייצרית מדובר בהתפתחות רגולטורית משמעותית, והשוק מגיב בהתאם.

נובה פרסמה דוחות ותחזית לכאורה טובים, אבל... נובה נפלה 7%; כשאתה נסחר במכפיל רווח של 50, זה לא מספיק לעמוד בציפיות