מניות הבנקים בשיא; צילו בלו קפצה ב-10%, אס.אר אקורד נפלה ב-11%

המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים - ת"א 35 עלה ב-0.5%, ת"א 90 עלה ב-0.8% ומדד הבנקים עלה ב-1.3% תוך שהוא משחזר את השיא אליו הגיע לפני כחודש. למרות העליות אתמול בוול סטריט, המניות הדואליות חזרו עם פער שלילי של 0.3% על המדד, בזמן שהחוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים בירידות קלות של עד 0.1% - אסיה בעליות קלות, החוזים מדשדשים. **בשל חול המועד פסח המסחר בתל אביב ננעל היום מוקדם (14:25)**

מניות הבנקים ממשיכות לעלות היום ורושמות שיא חדש. בזמן שמדדי המניות המובילים עדיין מנסים למחוק את הירידות של החודש האחרון, המניות של פועלים 0.69%  לאומי 0.17%  מזרחי טפחות 0.22%  דיסקונט -0.04%  בינלאומי -0.55%  שמו מאחוריהן את החודש הקש בשווקים, בדרך אל פסגה חדשה.    

מניית חברת האשראי החוץ בנקאי אס אר אקורד 0.59%   מאבדת גובה מבלי שדיווחה דבר. ככל הנראה הסיבה מאחורי הנפילה היא הפצה של מניות החברה בדיסקאונט של כ-13%, אשר בוצעה על יד חברת החיתום רוסאריו.

היום בערב (18:30) יפורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הכלכלנים מצפים לעליה חודשית של 0.4%-0.3%, שתביא את האינפלציה לקצב שנתי של 3.1%-3.4%. המדד הגבוה יהיה בעיקר בשל סעיף הדיור, וכן בסעיף החינוך והפנאי שעלו בשל התייקרות מחירי החופשות. כמו גם העלייה המתמשכת בשער הדולר מול השקל (עד לפני שלושה ימים) שמתורגמת לעלייה במחירי היבוא.

• סגירה מעורבת במדדים; הבנקים עלו ב-0.3%, נאוויטס ב-4%
• המדדים עלו עד 2.1%, נאוויטס ב-5%, נור ב-18%

למדד גבוה יחסית יש השלכות ישירות על הכסף שלכם - הלוואות צמודות יתייקרו, השקעות צמודות ירוויחו. בזמן אינפלציה השקעות בנכסים צמודים למדד נותנים לכם תשואה טובה ומבטיחים אתכם מפני זינוק באינפלציה. אבל חשוב להבהיר שהשוק במקרים מסוימים ורבים מגלם זאת - כלומר אם אתם רוצים לקנות אג"ח מדדי כדי ליהנות מהצמדה כי האינפלציה גבוהה, אז צפוי שלצד הריבית שהוא מספק, התשואה תהיה קרובה לאג"ח שקלי. כלומר, הציפיות של המדד כבר גלומות במחירים ומה שישפיע על הכיוון הוא גודל ההפתעה ביחס להערכה הקודמת. 

חוסר הוודאות בשווקים נמשך גם אתמול לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא בוחן אפשרות למתן פטורים זמניים מהמכסים על כלי רכב וחלקי רכב מיובאים, במטרה לאפשר ליצרניות הרכב יותר זמן להקים מפעלי ייצור בארצות הברית. "אני בוחן משהו שיעזור לחברות הרכב. הן עוברות לחלקים שיוצרו בקנדה, מקסיקו ומקומות אחרים, והן זקוקות לקצת זמן, כי הן עומדות לייצר אותם כאן," אמר טראמפ לעיתונאים. בתגובה, שלושת המדדים העיקריים סיימו את יום המסחר, שהתאפיין בתנודתיות רבה, בעליות שערים, כאשר הנאסד"ק עלה ב-0.6%, בזמן שה-S&P 500 והדאו עלו ב-0.8%.

למרות עליות השערים, המניות הדואליות חזרו הבוקר עם פער ארביטראז' שלילי של 0.3% על המעו"ף (לעמוד מניות הארביטראז'). מניית טבע טבע -1.38%  חזרה עם פער שלילי של 1%, נייס נייס -0.64%  עם פער שלילי של 2.3% קמטק קמטק 1.14%  עם פער שלילי של 2.4% ונובה נובה 4.12%    עם פער שלילי של 1.4%. מנגד, מניית אלוט אלוט 2.33%  חזרה עם פער חיובי של 6%.

• השווי של אורבניקה נחתך - מה המכפיל שלה עכשיו?
• חלל תקשורת חתמה על עסקה של 4.4 מיליון דולר הגישה הצעה להסדרת החוב
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מדד ת"א 90 

מחזור המסחר עמד על כ-1.81 מיליארד שקל.

חברת הנדל"ן צ’ליו-בלו צילו-בלו (לשעבר חנן מור), שבשליטת יצחק תשובה ודודו זבידה, מדווחת על התקדמות בעסקה לרכישת מניות בחברת לוינסקי-עופר לוינסקי עופר  הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית. עם השלמת המהלך, תחזיק צ’ליו-בלו בשליטה משותפת בלוינסקי, ותגדיל את פעילותה שלכה וקטנה בשל הקשיים אליהן נקלעה בגלגולה הקודם.

חברת קנבוטק קנבוטק  דיווחה על מזכר הבנות לא מחייב עם פסיירקס, חברת ביומד פרטית המפתחת תרופה חדשנית לטיפול בדיכאון, לקראת מיזוג על דרך של החלפת מניות. המהלך, אם יושלם, יהפוך את פסיירקס לחברה ציבורית לכל דבר, באמצעות מיזוג לתוך שלד בורסאי קיים, ויכניס לראשונה את פעילותה לשוק ההון.

מניית ברן ברן קפצה אתמול לאחר שדיווחה, כי היא מנהלת בחודשים האחרונים משאים ומתנים מתקדמים, עם ממשלה באחת ממדינות אפריקה לתכנון, ניהול וביצוע של פרויקט בתחום תשתיות המים. במסגרתו, נחתם מזכר הבנות לא מחייב לפיו הצדדים סיכמו על שיתוף פעולה על בסיס בלעדיות למשך 18 חודשים, כאשר בתקופה זו יפעלו הצדדים לקידום חתימת הסכמים מפורטים וקידום חבילת המימון לפרויקט אשר יבוצע בשלבים. להערכתה הראשונית של החברה, היקפו המשוער של השלב הראשון של הפרויקט, לא יפחת מכ-500 מיליון אירו לתקופה של מספר שנים אשר במהלכן הכוונה היא לבצע את שלבי התכנון וארגון חבילת המימון לשאר שלבי הפרויקט.

אל על חוזרת לחלק דיבידנד - כמה היא תחלק השנה? על רקע רווחי השיא ב-2024 ופירעון מלא של ההלוואות שלקחה מהמדינה, האוצר אישר לאל על אל על לחזור לחלק דיבידנד - מה המגבלות על הדיבידנד של אל על וכמה היא צפויה לחלק השנה?

נפט, תוכנית גרעין, נורמליזציה - מחירי הנפט צונחים וזה משפיע על דלק ועל נאוויטס. זה לא משפיע על שותפויות הגז, אבל אם יהיה מדובר בירידת מדרגה במחירי הנפט, וזה ייבחן בטווח של כמה חודשים טובים, זה עלול להשפיע על מחירי הגז בהסכמים הפתוחים ולזלוג בהדרגה גם לחוזים הכאילו סגורים. זה רחוק, אבל זה סיכון שקיים.

בינתיים שר האנרגיה האמריקאי טס לערב הסעודית. הוא לוחץ על מחירי נפט נמוכים למרות שזה לא האינטרס של הסעודים, ונראה שיש כאן סגו של דיל. ערב הסעודית תקבל יכולות גרעין לשימושים אזרחיים. איפה ישראל בתמונה? כנראה שאנחנו מודעים לכך, אחרי הכל, הדרך מגרעין אזרחי לגרעין צבאי, קצרה יחסית וארה"ב לא תעניק יכולות גרעין אפילו אזרחיות למדינה שכנה במזרח התיכון מבלי שזה יהיה מוסכם על ישראל, אבל כנראה שישראל לא תעשה זאת אלא אם סעודיה תהיה ידידה ולא תשב על הגדר  - סעודיה נמנעת מנורמליזציה ומתנה אותה בסיום המלחמה ובפתרון בעזה. האם נורמליזציה היא חלק מדיל בממשל טראמפ שבמסגרתו תקבל סעודיה גם יכולות גרעיניות? תוכנית הגרעין של ערב הסעודית ואיך זה קשור למחירי הנפט ולנורמליזציה?