חברת הנדל"ן צ’ליו-בלו צילו-בלו -0.53%   (לשעבר חנן מור), שבשליטת יצחק תשובה ודודו זבידה, נכנסת לתחום ההתחדשות העירונית באמצעות השקעה של 47 מיליון שקל בחברת לוינסקי-עופר לוינסקי עופר -0.14%  . עם השלמת המהלך, תחזיק צ’ליו-בלו בשליטה משותפת בלוינסקי, ותגדיל את פעילותה שלכה וקטנה בשל הקשיים אליהן נקלעה בגלגולה הקודם.

ההשקעה, תבוצע בשני שלבים באמצעות הנפקה של כ-17 מיליון מניות לוינסקי במחיר של 2.71 שקל למניה, דיסקאונט של כ-11% על שער הבסיס של המניה הבוקר. בשלב הראשון יושקעו כ-20 מיליון שקל בתקופה של חודשיים לאחר השלמת העסקה, בעוד יתרת הסכום, כ-27 מיליון שקל, תושלם ללוינסקי ביוני 2026. בנוסף, כחלק מהעסקה, תעמיד צ’ליו-בלו ללוינסקי-עופר הלוואת ביניים של 3 מיליון ש”ח, שתשמש לתמיכה בפעילותה השוטפת עד להשלמת ההשקעה. ההשקעה תמומן ממקורותיה העצמיים של צ’ליו-בלו, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה שלה בשוק הנדל”ן.

לחברת לוינסקי-עופר 17 פרויקטים הכוללים ייזום, בשיתוף עם גורמים נוספים, של למעלה מ-10,000 יחידות דיור באזורי הביקוש ברחבי הארץ. בנוסף, החברה מחזיקה בזכויות לייזום של כ-140 אלף מ”ר למסחר ותעסוקה. במהלך תשעת החודש הראשונים של 2024 רשמה החברה הכנסות של 20 מיליון שקל לצד הפסד של כ-0.5 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עמד נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה על כ-30 מיליון שקל.

• צילו-בלו עוברת להון חיובי של 231 מיליון שקל
• דווקא בתקופה הזו: "חנן מור החדשה" העלתה מחיר בחריש
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

דודו זבידה, יו”ר ומנכ”ל קבוצת צ’ליו-בלו: “מדובר במהלך אסטרטגי שיחזק את אחיזתנו בשוק ההתחדשות העירונית. העסקה הזו מדגישה את יכולתה של קבוצת צ’ליו-בלו לייצר אפשרויות השקעה משותפות, באופן שתורם להצלחת שני הצדדים. אנו ממשיכים לאתר עסקאות ייחודיות בעלות פוטנציאל משמעותי להשאת ערך לחברה. אני שמח על השותפות עם עופר ארביב ויוסי לוינסקי, ובטוח שיחד ניצור ערך משמעותי שיוביל לצמיחה והצלחה עבור כל הצדדים המעורבים.”

עופר ארביב, יו״ר דירקטוריון לוינסקי-עופר: ״בשנה הנוכחית אנחנו צפויים להתחיל מספר פרויקטים גדולים באזורי הביקוש המרכזיים של מדינת ישראל ואנו מצפים לפתיחת פרויקטים נוספים ומשמעותיים גם בשנת 2026. החברה מקדמת כיום אלפי יח״ד במרכז הארץ, בין היתר עם חברות נדל״ן חזקות ומובילות בישראל. אנו משוכנעים כי ההשקעה האסטרטגית של צילו בילו תיתן רוח גבית לפעילות העניפה, תוביל לשיתוף פעולה פורה ותייצר ערך רב לבעלי המניות שלנו.״

צילו בלו מרחיבה את הפעילות

המהלך עליו הכריזה הבוקר, מגיע לאחר שלפני מספר חודשים השלימו אנשי העסקים, יצחק תשובה ודודו זבידה, מהלך אסטרטגי לרכישת 31.6% מצילו בלו, תמורת 55 מיליון שקל. זאת, לאחר שהחברה המתמחה בפרוייקטי בנייה למגורים ולמסחר בארץ ובחו"ל, קרסה בעקבות חובות עתק שנוצרו, לאחר שהתקשתה לעמוד בהלוואות שנטלה לרכישת קרקע בשדה דב בסכום של 1.6 מיליארד שקל. 

• תיק ההשקעות שלכם צריך להיות גם בסחורות? התשובה של גולדמן סאקס
• רובריק זינקה - צמיחה של 48% והימור על בינה מלאכותית לאבטחת נתונים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "אי אפשר לעלות 20%-30% בשנה, זה ייגמר בתיקון״

בעקבות הקשיים שעברה, נאלצה החברה לממש את מרבית הנכסים שברשותה. כיום, לחברה 869 יחידות דיור בפרויקטים בחריש ובאור עקיבא, שנמצאות בשלבים שונים של בנייה ותכנון, מתוכן 121 נותרו למכירה. בנוסף, לחברה 4 נכסים מניבים, בחריש ובמודיעין, הכוללים מרכזים ומתחמים מסחריים, בהיקף כולל של כ-27 אלפי מ"ר להשכרה. על כן, השליטה בלוינסקי, צפויה להגדיל את הפעילות של החברה בדגש על תחום ההתחדשות העירונית.

מבחינה פיננסית, את הרבעון השלישי של השנה, סיימה צילו בלו עם הכנסות של כ-36 מיליון שקל, לצד רווח נקי של 470.5 מיליון שקל. כמו כן, החברה עברה להון חיובי של 231.4 מיליון שקל, מהון שלילי של 363.3 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנה שעברה.

מניית החברה נסחרת לפי שווי של כ-361 מיליון שקל, אחרי שירדה בכ18.5% מתחילת השנה ובכ-85% בשנה האחרונה.