אאורה מנפיקה אג"ח: גייסה 32.5 מיליון שקל בשלב המוסדי

החברה זכתה לביקושים של למעלה מ-100 מיליון שקל. במכרז נקבעה ריבית שקלית בשיעור שנתי של 6.86% הנמוכה מתשואת האג"ח בבורסה
 | 
(4)
יעקב אטרקצ'י מנכ"ל אאורה, צילום: יח"צ
חברת אאורה +0.31% אאורה 229.8 +0.31% אאורה בסיס:229.1 פתיחה:229.1 גבוה:233.1 נמוך:229 תמורה:184,343 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השקעות, השלימה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב, במסגרתה היא מתכוונת לגייס סכום כולל של כ-40 מיליון שקל באמצעות הגדלת סדרה ז' של איגרות החוב שלה, שהונפקו לצד יחידות של כתבי למשקיעים.

בשלב המוסדי של ההנפקה, שהושלם אמש (ג'), נרשמו ביקושי יתר בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקל, למעלה מפי 3 מהסכום המקורי אותו החברה ביקשה לגייס בשלב המוסדי שהסתכם בכ-32.5 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים בימים הקרובים.

את ההנפקה מובילה חברת לאומי פרטנרס, וכיועצת ההנפקה משמשת מירב סיגל. עו"ד דוד גוטליב הינו היועץ המשפטי של ההנפקה, ורו"ח עופר אורליצקי הינו רואה החשבון המלווה את ההנפקה.

אאורה ביצעה, כאמור, את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת סדרה ז', שהונפקה בחודש אוגוסט האחרון, אז גייסה אאורה כ-45 מיליון שקל ברוטו. איגרות החוב הונפקו על פי כללי "חודק", והן אג"ח שקליות בלתי צמודות, מסוג "סטרייט", והעומדות לפירעון במהלך השנים 2015-2017.

המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-2.7 שנים, והמחיר שנקבע לכל אג"ח הוא 107 אגורות, המשקף אפקטיבית של כ-6.86%, נמוכה מתשואת האג"ח בבורסה. כתבי האופציה שהנפיקה אאורה ניתנים למימוש למניות החברה במהלך 3 החודשים הקרובים תמורת מחיר מימוש של 129 אגורות, בהשוואה למחיר של 149 אגורות ערב ההודעה על ההנפקה.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    שוק ההון מביע אמון
    משה 12/02/2014 11:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רואים שינוי בחברה וגם השוק מכיר בזה
    סגור
  • 1.
    הסדרים
    הסדרניק 12/02/2014 09:20
    הגב לתגובה זו
    0 1
    בסופו של דבר יהיה פה הסדר, משבר נדלן בפתח, ואטרקצ'י.....
    סגור
  • הצלחה ענקית
    שלום 12/02/2014 11:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פחות משנתיים אחרי הסדר מגייסים בתשואה כל כך נמוכה, שאפו...
    סגור
  • איזה שטויות
    שי 12/02/2014 11:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תראה איזה כמות עודפים החברה מציגה, הלוואי וחצי מהחברות בבורסה היו נראות ככה.
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות