הירשמו
  1. ראשי
  2. ביומד

אקזיט ענק: XIO הסינית רוכשת את לומניס הישראלית בכ-2 מיליארד שקל במזומן

חברת פיתוח המערכות הרפואיות מיקנעם נמכרת עבור סכום של 14 דולר למניה  - פרמיה של 16%
לירן סהר | (2)
נושאים בכתבה אקזיט לומניס

חברת לומניס (NASDAQ: LMNS), העוסקת בפיתוח מערכות רפואיות מבוססות אנרגיה לשווקי הכירורגיה, רפואת העיניים והרפואה האסתטית, הודיעה היום על חתימת הסכם מחייב להירכש על-ידי קבוצת XIO הסינית בעבור סכום של 14 דולרים למניה במזומן, המשקף סכום מצרפי של כ-510 מליון דולר (כ-1.945 מיליארד שקל), פרמיה של 16% על המחיר בו נסחרת בנאסד"ק.

שני בעלי המניות הגדולים ביותר של חברת לומניס, קבוצת ויולה וקבוצת XT השקעות היי-טק, אשר מחזיקים במשותף כ- 59% ממניות לומניס. שני בעלי המניות רכשו את השליטה בחברה ב-2006 לפי שווי של 160 מיליון דולר.

החברה נסחרה בתחילת העשור הקודם בנאסד"ק, אולם ההתדרדרות בביצועיה הובילה למחיקתה. החברה חזרה להיסחר לאחר שעברה לניהולה של ציפי עוזר ערמון, בכירה בטבע לשעבר.

סגירת העסקה מותנית במספר תנאים שמאפיינים עסקאות מסוג זה, ובכלל זה אישור בעלי המניות של החברה וכן קבלת אישוריים רגולטוריים נדרשים. העסקה עתידה להיסגר במהלך חודש ספטמבר 2015. מועצות המנהלים של חברת לומניס וחברת XIO אישרו את תנאי העסקה. שני בעלי המניות הגדולים ביותר של חברת לומניס, קבוצת ויולה וקבוצת XT השקעות היי-טק, אשר מחזיקים במשותף כ- 59% ממניות לומניס, חתמו על הסכמי הצבעה עם חברת XIO.

 

"רכישה זו הינה הבעת אמון בחברה, בהישגיה, בעובדיה, בטכנולוגיות הליבה שפיתחה החברה ובעתידה העסקי." אמרה ציפי עוזר-ערמון, מנכ”לית לומניס. "במהלך שלוש השנים האחרונות עלתה לומניס על פסי צמיחה, והפכה לחברה איתנה ורווחית. מיקוד האסטרטגיה בחדשנות הביא להשקת מוצרים חדשים, שילש את הרווח (EBITDA), ויצר בסיס איתן להמשך צמיחה ושגשוג החברה. עם מותג חזק וערוצי מכירה גלובליים ללומניס מצפה עתיד מבטיח." גב' עוזר-ערמון הוסיפה "אנו נמשיך לפעול לפיתוח החברה וליישום התוכנית העסקית תוך התבססות על התשתית הטכנולוגית המקומית בישראל, ולהצמיח את החברה לשיאים חדשים יחד עם קבוצת XIO."

 הראל בית-און, יו"ר מועצת המנהלים של החברה אמר: "אנו שמחים על ההודעה למכירת החברה ועל הערך שהעסקה מביאה לבעלי המניות. במהלך השנים האחרונות היתה לנו ההזדמנות להוביל שינוי אסטרטגי בלומניס, שיצר חברה צומחת עם נוכחות גלובלית. אנו מכבדים ומעריכים את הנהלת החברה ועובדיה מאחלים להם המשך צמיחה ושגשוג."

 קבוצת XIO הינה קרן השקעות אלטרנטיבית גלובלית המנהלת נכסים בהיקף של מליארדי דולרים, ולה משרדים בהונג קונג, שנחאי ולונדון. לחברה הון משמעותי נזיל המיועד להשקעות בינלאומיות.

קיראו עוד ב"ביומד"

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    והעובדים המסורים לא מקבלים דבר בושה וחרפה. (ל"ת)
    דודי 21/06/2015 14:11
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    שי 18/06/2015 16:07
    הגב לתגובה זו
    מלאנוקס בדרך לא פחות ממאה דולר למניה שזה שווי שוק של ארבעה מיליארד כדאי לחכות שם כשזה יקרה אז למה מחכים דחוף להיכנס למלאנוקס

אינטק פארמה החלה להיסחר בוול סטריט - ויורדת לאחר ההנפקה

החברה עדכנה כי הצליחה להשלים את מלוא הסכום לטובת הניסוי של החברה - 30 מיליון דולר
גיא בן סימון |
נושאים בכתבה אינטק פארמה
אינטק פארמה, יצרנית גלולת האקורדיון, הצליחה להשלים את שלב ההנפקה ומניית החברה החלה להיסחר היום בוול סטריט ויורדת ב-5% במחזור שלך 900 אלף דולר בלבד, למחיר של 5.7 דולרים למניה. זאת, לאחר שהצליחה להשלים גיוס של 30 מיליון דולר לפי מחיר של 6 דולרים למניה, למרות הקשיים שנרשמו בסוף השבוע בשלב התמחור. מניית החברה נסחרת החל מהיום בנאסד"ק תחת הסימול NTEC, כאשר השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ב-7 לאוגוסט. החברה דיווחה לפני פתיחת המסחר על ההצלחה בגיוס מלוא הסכום הנדרש לניסוי השלב השלישי והאחרון באקורדיון לבודופה למחלת הפרקינסון. בתוך כך, נרשמו ביקושים של 40 מיליון דולר. עדו אגמון, מנהל קרן אביב אמר על ההנפקה: "בהנפקה המקרטעת של אינטק, כמו בבדיחה הידועה - יש חדשות רעות וחדשות טובות. החדשות הרעות הן, שהחברה התקשתה להשלים את הגיוס וגייסה סכום נמוך מהנדרש בדיסקאונט על מחיר השוק, שעשוי להשפיע על המניה בטווח הקצר, כאשר ברקע מחכה צורך ברור בגיוס נוסף. אבל החדשות הטובות הן, שמרגע שהמהלך בוצע והחברה הפכה דואלית, היא תיסחר בטווח הארוך על פי התייחסות המשקיעים הזרים, שבאופן מסורתי מחבבים פארמה ויודעים לתמחר חברות דומות באופן אטרקטיבי. זהות המשקיעים החדשים עשויה גם להיות גורם מכריע בהתנהלות העתידית של החברה, וקיים סיכוי סביר שעם ביסוס מצבה הפיננסי של החברה וההפיכה לדואלית, תצא גם המניה לדרך חדשה". ל-Bizportal נודע כי מתוך הסכום שגוייס, קרוב ל-20 מיליון דולר גוייסו על ידי משקיעים זרים מתוכם 18 מיליון דולר של קרנות שמתמחות בפארמה. מתוך סך הביקושים כ-9 מיליון דולר נרשמו ממשקיעים ישראלים, בהם חברות ביטוח, קרנות נאמנות וקופ"ג, להם הוקצו בסופו של דבר כ-8 מיליון דולר מההנפקה. את ההנפקה בישראל הובילה איפקס הנפקות בהובלת אהרון סמרה ואליאב בר דוד. גלולת האקורדיון היא טכנולוגיה מוגנת פטנט המאריכה את משך הספיגה של תרופות בחלק העליון של המעי על ידי השהייתן בקיבה לפרקי זמן ארוכים. מערכת הנשא שפיתחה החברה עשויה מפולימרים סינתטיים ומקופלת לתוך קפסולה סטנדרטית. עם הגעת הקפסולה לקיבה מופרש האקורדיון ונשאר בקיבה למשך פרק זמן ארוך משמעותית מהזמן שבו שוהות בקיבה טבליות וקפסולות אחרות. התרופה משתחררת באופן רציף ומבוקר בקיבה, ומשם אל חלון הספיגה בחלקו העליון של המעי.