בהובלתו של נדב צפריר, מנכ"ל צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. -1.73%   מזה כארבעה חודשים, ענקית הסייבר הישראלית הציגה רבעון ראשון טוב, עם עלייה של 7% בהכנסות לרמה של 638 מיליון דולר, ורווח מתואם של 2.21 דולר למניה, שניהם מעל תחזיות האנליסטים, כשגם תזרים המזומנים זינק ב-17% והגיע ל-421 מיליון דולר. כל זה מתרחש במקביל לשינוי אסטרטגי רחב שמובילה ההנהלה החדשה, שמטרתו להחזיר את צ'ק פוינט למעמד של שחקנית דומיננטית בשוק שזז מהר.

המשקיעים אמנם מרוצים, כפי שניתן לראות מהעלייה של כ-10% במניית החברה מאז כניסתו של צפריר לתפקיד, ומעלייה של 4% במסחר המוקדם אחרי הדוחות, אך הדרך עוד ארוכה. צפריר, לצד סמנכ"ל הכספים רועי גולן, דיברו בשיחה אחרי הדוחות על הדרך: מהחזון לבניית פלטפורמה היברידית-מאובטחת בעולם ה-Hyperconnected, דרך השפעת הבינה המלאכותית על עולם הסייבר, ועד להתמודדות עם איומים חדשים ועם ההשפעות הפוטנציאליות של המכסים. 

רבעון ראשון טוב לצפריר

"הגידול ברבעון נבע בעיקר מהגידול בביקושים לקוונאטום פורס, גם מלקוחות קיימים וגם מהחדשים. השקנו במחיר אטרקטיבי בתחילת השנה ואנחנו רואים את התוצאות. אינפיניטי, הפלטפורמה שמאחדת את מוצרי צ'ק פוינט, ממשיכה להראות תוצאות יפות, יותר ויותר לקוחות עוברים וצורכים יותר שירותים וההכנסות מהפלטפורמה עלו בשיעור דו ספרתי", אמר גולן, סמנכ"ל הכספים.

"בחלוקה לגאוגרפיות - אמריקה צמחה ב-6%, אירופה והמזרח התיכון ב-5% ו-APAC ב-12%", הוסיף גולן. "ההוצאות התפעוליות עלו ב-7%, בין היתר בגין המשך השקעה ב-Go to Market שלנו, אבל גם כי אוחדו התוצאות של סייברינט שברבעון המקביל לא היו. הרווח למניה עולה יותר מהרווח הנקי בגלל תכנית הרכישה עצמית. ייצרנו תזרים מזומנים של 421 מיליון דולר, גידול של 17%. אנחנו עם יתרת מזומנים של כמעט 3 מיליארד דולר ורכשנו מניות ב-325 מיליון דולר במחיר ממוצע של 211 דולר למניה, במהלך הרבעון".

• מניית צ'ק פוינט מזנקת - הרווח מעל הציפיות, ההזמנות זינקו ב-20%
• צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"צ'ק פוינט היא המובילה בשוק בתחומה, וגם האנליסטים מכירים בזה"

"עברתי 100 ימים ראשונים בחברה, וליתר דיוק 128 ימים", אמר צפריר. בסך הכל הצלחתי לפגוש יותר ממספר הלקוחות שרציתי בתקופת הזמן הזו אז אני מרוצה. האסטרטגיה שהצגנו להם התקבלה ומתקבלת בצורה חיובית, ויתרה מכך, מה שגורם לי להיות אופטימי הוא שהשותפים שלנו רוצים לחזק את הקשר שלנו וזה חשוב".

"מעבר לזה, פגשנו אלפי לקוחות בוינה, בנגקוק ובלאס וגאס בועידות, ואני חושב שזה נתן חיזוק לאסטרטגיה שלנו. החזון שלנו: רוצים לייצר פלטפורמה אמיתית למה שאנחנו קוראים Hyperconnected World. פלטפורמה אחת שמתמקדת באבטחה אמיתית. אבטחה זה אבטחה, ובעולם המניעה גם לפי האנליסטים אנחנו הטובים ביותר בשוק", הוסיף צפריר.

"החזון הוא לבנות פלטפורמה שמבוססת על ההגנה הטובה ביותר, והייחודיות היו שבסופו של דבר היא תאפשר גם יותר גמישות וגם חווית משתמש טובה יותר בהקשרים של מהירות הקישוריות. מעבר לכך כשאנחנו מדברים על פלטפורמה אחת זו פלטפורמה פתוחה. הכרזנו על השותפות עם וויז שהיא ביטוי לעובדה שאנחנו רוצים להביא בפלטפורמה פתוחה, כלומר ניתן את המוצרים שלנו אבל יש לנו גם יכולת לשתף פעולה עם שחקנים אחרים, כך שמצד הלקוחות הם יכולים לצרוך את כל המוצרים במקום אחד", ציין צפריר.

• הסיכוי שהפד יוריד ריבית בדצמבר ירד מתחת ל-50%
• יותר טובה מבאפט - מ-3 מיליון דולר לשווי של 300 מיליון דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם

"יש הכרה במובילות שלנו גם מצד האנליסטים. אנחנו מתמקדים ביצירת הפלטפורמה לעולם ההיברידי, במרכז נמצאת טכנולוגית ה-SASE שהיא קריטית להצלחה שלנו. הדבר השני הוא AI. המערכת שלנו כבר היום משרתת אלפי לקוחות, מאפשרת היברידות בין ענן ל-On Prem וגם מהירות שמגיעה לפעמים פי 10 מהמתחרות, אבל יש לנו עוד הרבה לאן להתקדם. 

כשמדברים עם AI - זה אירוע שמטלטל ומשנה תפיסות עולם. מצד אחד צריך להגן על השימוש של לקוחות שלנו ב-AI, אנחנו כבר היום עושים את זה, ומצד שני לבנות מערכות שמאפשרות להשתמש ב-AI כדי לפשט את החיים. זה תהליך שלא ייגמר במסגרתו אנחנו צריכים לחשוב מאיפה יבואו התוקפים ואיך אפשר לספק את ההגנה הטובה ביותר. אנחנו צריכים לבוא עם צניעות אינטלקטואלית, אף פעם לא נדע מה הולך לקרות. לכן הכרזנו כבר על הקמה של מרכז מחקר בתחום, ובמובן הזה אנחנו מכריזים גם על ההצטרפות של יונתן זנגר כ-CTO שיתמקד ב-AI. הוא אחד מהאושיות הבולטות בתחום, מי שמתעסק בסייבר וב-AI מכיר אותו טוב. יצא לי לעבוד איתו בצבא, והעובדה שהוא מצטרף אלינו מעידה על האמון באסטרטגיה שלנו, ואני חושב שהוא גם יהווה מגנט לאנשים נוספים שירצו להצטרף אלינו", הוסיף צפריר.

אתם מוכרים גם חומרה - כמה היא מהווה מהמכירות ואיך המכסים ישפיעו שם?

"במהות אנחנו חברת תוכנה", אמר גולן. "יש לנו גם חומרה ויש שם ביקוש חזק, אבל בסוף זה רק 20% מהפעילות שלנו. החומרה מיוצרת בטאיוואן על ידי יצרנים צד ג'. ברמת ההשפעה של המכסים, גם ברמה המקסימלית, עדיין מדובר בהשפעה לא מהותית לצ'ק פוינט. אנחנו עובדים צמוד עם כל מי שצריך כדי לראות איך אנחנו יכולים להתכונן, אבל גם במקרה הכי גרוע זו לא תהיה השפעה מהותית".

לעסקת וויז יש השפעה עליכם?

"קודם כל זו הזדמנות בשבילי לברך אותם", אמר צפריר. זה הישג אדיר שאני חושב שיש לו אפקט חיובי על כל התעשייה ובמיוחד על התעשייה בישראל. כמפקד לשעבר שלהם אני מאוד גאה בהם. אמרנו שיש לנו שותפות איתם והיא מתקדמת כמתוכנן. לא יהיו השפעות מהרכישה ואני מאמין שגם אחרי שהם ייכנסו לגוגל הדברים ימשיכו כמתוכנן. האינטגרציה מתקדמת טוב בין המוצרים שלנו".

אתם תכירו בהכנסות במסגרת שיתוף הפעולה הזה?

"כן. חלק מההסכם הוא מכירת המוצרים שלהם על ידנו וגם המוצרים שלנו על ידם. התקווה שיהיו הכנסות עתידיות משמעותיות, אנחנו רק בהתחלה", אומר גולן.

איך הבינה המלאכותית משפיעה על תוקפים?

"קבוצות שבעבר היו בינוניות או חובבניות עם מעט מאוד השקעה היום במצב שהן נראות הרבה יותר מקצועניות", אומר צפריר. "תסתכלו למשל על פישינג. בעבר כל בן אדם היה יכול לזהות מתקפה כזו, והיום הן הרבה יותר מותאמות אישית והסקייל גם גדל דרמטית. דוגמא נוספת לשימוש ב-AI על ידי תוקפים הוא שימוש בדיפ פייק שהיום העלות שלו היא זניחה. בנוסף, מתחת לפני השטח יש את משטח התקיפה, לכל חברה היום יש מספר מודלי AI שרצים. תתארו שאני לוקח מודל ואני מבין איך הדאטה שמזין אותו נראה ומאיפה הוא מגיע. האקרים יכולים לשנות את הדאטה הזה ואז המודל מוציא מידע אחר. אלה התקפות שיהיה קשה מאוד לטפל בהן ולכן אנחנו מתמקדים במניעה. צריך לומר שכמו שהתוקפים משתמשים כך גם אנחנו, זאת תחרות בינינו לבינם".

בעתיד תתרחבו יותר דרך שיתופי פעולה כמו זה עם וויז או יותר דרך רכישות?

"התשובה הקצרה היא שניהם. עולם הסייבר רחב מאוד ואני חושב שהלקוחות שלנו לא רוצים לעבוד רק עם מקור אחד. גם בעולם של קונסולידציה, שאני בעדה, אני חושב שיש היגיון בלגוון מקורות מידע וספקים. מהצד שלנו אנחנו רוצים לאפשר את זה ללקוחות שלנו, גם אם זה יהיה דרך שיתופי פעולה אבל גם מול המתחרות הישירות שלנו. אני חושב שהעדיפות העליונה היא ההגנה של הלקוחות. אחרי שאמרתי את זה אני יכול להגיד שאנחנו רוצים לתת חלק ניכר ומשמעותי מסל הפתרונות של הלקוח. החלק המוכר והידוע הוא עדיין עולם הנטוורק. הגוף החדש שאנחנו יתמקד בעולם העובדים, כלומר אלה שזזים ממקום למקום ומרשת לרשת. יש עוד לא מעט אזורים שבהם לנו אין את הפתרונות הטובים ביותר ושם נמשיך לעשות שיתופי פעולה. לגבי רכישות - אנחנו נעשה רכישות שיממשו את האסטרטגיה שלנו. אם נחשוב שרכישה תאיץ את ההתקדמות נעשה אותה ובחלק מהמקומות נעשה אותן בצורה פנימית", אומר צפריר.