מידרוג: A2 לאג"ח שתנפיק ספאנטק בהיקף של 40 מ' ש'
במסגרת הרחבה של סדרה א' ובדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. שני השיקולים העיקריים של מידרוג: אין בתוספת החוב כדי לפגוע בחוזקה הפיננסי ויש מגבלות דיבידנד בשנים 2004-2006
חברת הדירוג מידרוג הודיעה היום (רביעי) על דירוג A2 לתוספת חוב של 40 מיליון שקל במסגרת הרחבה של סדרה א' ובדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים שתבצע חברת ספאנטק. אגרות החוב שבסדרה עומדות לפרעון בחמישה תשלומים שווים החל מ-2007, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.25% וצמודות (קרן וריבית) לשער היציג של הדולר. תמורת ההנפקה מיועדת לצרכים השוטפים.
שני שיקולים עיקריים עמדו לנגד עיני מידרוג בקביעת הדירוג:
האחד - בעקבות בקשת החברה לביצוע הנפקה נוספת בהיקף של כ-40 מיליון שקל בחנה חברת הדירוג את השפעת החוב הנוסף, על הפרופיל הפיננסי של החברה והגיעה למסקנה, כי אין בתוספת החוב כדי לפגוע בחוזקה הפיננסי באופן שיוביל להפחתת הדירוג.
