מאקרו

האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט? על רקע נתוני תעסוקה חלשים, אינפלציה שנותרה מעל היעד ולחצים פוליטיים מהבית הלבן, ועדת השוק הפתוח מתכנסת השבוע והשאלה המרכזית היא האם נראה הפחתה מתונה של רבע אחוז, או צעד חריג יותר של חצי אחוז

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא? במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט

• ריביאן חושפת שבב חדש ומערכת נהיגה אוטונומית בתשלום
• תרופת ההרזיה החדשה של אלי לילי: ירידה של 30% במשקל, אך שיעור הנשירה גבוה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים

מניות במרכז

אמזון Amazon.com Inc. -0.65%  מתכננת כיסוי אינטרנט לווייני עולמי עד 2028- החברה שואפת לשגר מעל 200 לוויינים כבר השנה ולהרחיב את השירות ל־26 מדינות עד 2026, במטרה להדביק את הפער מול סטארלינק של אילון מאסק

מנצלת את הירידות: צ׳יפוטלה ממשיכה עם הבייבאקים - רשת המסעדות האמריקנית הודיעה על תוכנית לרכישת מניות ב־500 מיליון דולר, כחלק מהוצאה כוללת של כמעט מיליארד דולר השנה.

מטא Meta Platforms 0.4%  מהמרת על המשקפיים החכמים החדשים שלה - החברה משיקה דגם חדש של משקפי ריי-באן חכמים עם מסך מובנה, בתקווה לפרוץ לשוק רחב יותר ולחזק את חזון המציאות המדומה.

טסלה (Tesla -1.01%  ) טסלה עלתה ב-3% על רקע של רוח גבית מצד אחד המהלכים האישיים הבולטים של המנכ"ל, אילון מאסק. לאחר תקופה ארוכה שבה נמנע מרכישות בשוק הפתוח, חזר מאסק ורכש כמות משמעותית של מניות החברה, במהלך שנתפס כאיתות של אמון מצדו בפוטנציאל העתידי של טסלה. הרכישה, שהתבצעה לראשונה מאז תחילת 2020, מגיעה בשעה שהחברה מתמודדת עם תחרות גוברת בשוק הרכב החשמלי, רגולציה הדוקה יותר בארה"ב וסין, והאטה בקצב הצמיחה של מגזרי האנרגיה והאוטונומיה. למרות כל אלו, השוק מקבל את המהלך באור חיובי, והמשקיעים מגיבים בהתאם עם עליות במסחר המוקדם.

גוגל (Alphabet -2.43%  ) אלפבית המשיכה לבלוט במסחר, כשהיא שומרת על המומנטום החיובי שנצבר סביב פעילות הבינה המלאכותית של החברה. השקת צ'אטבוט Gemini זוכה לבאזז מרשים בארה"ב לאחר שכבש את פסגת דירוג האפליקציות באפסטור, ובכך מבסס את מעמדו כאחד המוצרים הטכנולוגיים המרכזיים של החברה בתקופה האחרונה. העלייה במחיר המניה מתרחשת גם לאחר התפתחות משפטית משמעותית, שבמסגרתה קיבלה גוגל סט מצומצם של סנקציות מגוף שיפוטי שבחן את מעמדה בתחום החיפוש. בשוק רואים בכך הקלה רגולטורית שעשויה לאפשר לחברה להמשיך ולחזק את שליטתה בתחום הפרסום הדיגיטלי, ויחד עם שווי השוק שחצה אבן דרך היסטורית, נראה כי המשקיעים מצביעים ברגליים.

אורקל (Oracle Corp -10.83%  ) אורקל נהנית מגל של אופטימיות בשוק, גם בזכות דוחות חזקים במיוחד שפורסמו בשבוע שעבר, וגם בעקבות גל שמועות פוליטיות וטכנולוגיות. המניה מקבלת חיזוק נוסף על רקע פרסומים הקושרים את החברה לעסקה אפשרית בין ארצות הברית לסין סביב עתידה של אפליקציית טיקטוק. פוסט שפורסם על ידי הנשיא לשעבר דונלד טראמפ מרמז על כך שגורם אמריקאי משמעותי עומד במרכז ההסכמות בין הממשלות, והמשקיעים לא מהססים לשער שמדובר באורקל. הציפיות הללו מגיעות לאחר תקופה של מומנטום חיובי לחברה, שניזונה מביצועים חזקים במגזר הענן והאינטגרציה של AI במוצרי הליבה שלה.

דייויד אנד באסטר'ס (Dave & Buster's Entertainment ) דייויד אנד באסטר'ס אכזבה את המשקיעים עם תוצאות חלשות ברבעון השני, שכוללות החמצה רחבה של התחזיות הן ברווח למניה והן בהכנסות. בנוסף, הנתון של מכירות זהות מעיד על שחיקה בביצועים, דווקא בתקופה שבה התחזקות הפעילות הפיזית במסעדות הייתה אמורה לספק רוח גבית. הפער בין הציפיות לביצוע בפועל שולח את המניה לירידות חדות, תוך סימני שאלה לגבי יכולתה של הרשת להתמודד עם תנודתיות בביקושים ולתחזק רווחיות יציבה. עבור המשקיעים, זו תזכורת לכך שהשילוב בין בידור לאוכל עשוי להיות רגיש במיוחד לתנאי מאקרו ולשינויי העדפות בקרב הצרכן האמריקאי.

אנבידיה (NVIDIA Corp. -1.55%  ) אנבידיה דשדשה לאחר מהלך ירידות קל, על רקע עימות חדש בזירה הבינלאומית – הפעם מול הרגולטור הסיני. חקירה ראשונית מצאה כי ייתכן שהחברה הפרה את חוקי ההגבלים העסקיים במדינה, מה שמעלה חששות בקרב המשקיעים לגבי השפעה אפשרית על פעילותה בשוק הסיני ועל שיתופי פעולה עתידיים. למרות זאת, חשוב לציין כי מדובר בירידה מתונה יחסית, כשברקע נמשכת מגמת התחזקות כוללת של מניית אנבידיה לאורך 2025, בעיקר בזכות הובלתה בתחום שבבי הבינה המלאכותית. ההתפתחויות האחרונות אמנם מעיבות במעט על התחזיות, אך בשוק עדיין רואים בחברה שחקנית מרכזית בטכנולוגיות העתיד.

פרגוסון אנטרפרייזס (Ferguson -1.35%  ) פרגוסון, חברת הפצה המתמחה בציוד אינסטלציה ומערכות בנייה, נמצאת על הכוונת של המשקיעים לקראת פרסום דוחותיה לרבעון הפיסקלי הרביעי, הצפויים להתפרסם לפני פתיחת המסחר. החברה, שפועלת בעיקר בארה"ב ובבריטניה, נתפסת כברומטר מסוים למצב ענפי הדיור והשיפוצים, ולכן כל רמז בדוחות – בין אם על מגמות בצריכה ובין אם על שינויים במלאים או בעלויות – עשוי לעורר תגובה בשוק. המשקיעים מצפים לראות האם פרגוסון מצליחה לשמר יציבות לאור תנאי שוק מורכבים שכוללים האטה בבנייה החדשה, עלייה בעלויות מימון וירידה כללית בפעילות הקבלנית. הדו"ח הקרוב עשוי לספק תמונת מצב מעניינת על בריאות מגזרי הבנייה המסחרית והפרטית בארה"ב.

ישראליות בוול-סטריט

סולאראדג׳ SolarEdge 1.46%  זינקה ב-8% לקראת החלטת הריבית מחר בארה״ב, כאשר לפי הערכות, הפד׳ צפוי כמעט בוודאות להוריד את הריבית.

בריינסוויי קיבלה אישור FDA מואץ לטיפול בדיכאון- לאחר שהשיגה פריצת דרך בניסויים קלינים לפני חודשיים, והוכיחה כי ניתן להשיג שיפור קליני משמעותי בזמן קצר, מבלי להתפשר על יעילות או בטיחות, קיבלה החברה אישור מואץ של ה-FDA; האישור יכול לשנות את חייהם של מיליוני חולים ברחבי העולם, ולפתוח בפני בריינסוויי שווקים חדשים.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. בעסקה חשובה - החברה רוכשת פעילות אבטחת מידע ל-AI בסכום של 300 מיליון דולר והיא מדגישה את כוונתה להוביל את התחום הזה. מדובר בתחום שצומח בקצבים הרבה יותר גבוהים מהשוק כולו ופוטנציאל המכירות מאוד משמעותי - צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום