מקורות גייסה חצי מיליארד שקל: כפול מהתכנון המקורי

חברת מקורות גייסה היום כחצי מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד, בשתי סדרות שדורגו על ידי מעלות ב-AAA. הגיוס המקורי היה בהיקף של 250 מיליון שקל, אך לאור ביקושים של כ-1.5 מיליארד שקל הוחלט להכפיל את הגיוס לחצי מיליארד שקל. את הגיוס ניהלה פועלים אי. בי.אי ביחד עם לידר ושות'.

הנפקת מקורות כללה איגרות חוב בשני מסלולים: במסלול אחד הונפקו אג"ח צמודות העומדות לפרעון בשמונה תשלומים שווים בין השנים 2015-2008 (מח"מ 5.6 שנים) עם ריבית מירבית של 4.9%. במכרז למוסדיים נקבע שיעור הריבית על 4.7%.

במסלול נוסף הונפקו איגרות חוב צמודות מדד העומדות לפרעון בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2018-2014 (מח"מ של 8.7 שנים) עם ריבית מירבית של 5%. במכרז למוסדיים נקבע שיעור הריבית על 4.9%.