פולגת: ביקושים של פי 7 במכרז המוסדי בגיוס 40 מ' ש'
ביקושי יתר של פי-7 במכרז המוסדי של הנפקת חברת פולגת, שנערך היום. במסגרת ההנפקה, מתכוונת החברה לגייס סכום כולל של כ-40 מיליון שקל, כש-80% מסכום זה (כ-32 מיליון שקל) הובטחו כבר על ידי משקיעים מוסדיים.
הביקוש במכרז המוסדי הסתכם היום בכ-235 מיליון שקל. לפיכך, שיעור ההקצאה יעמוד על כ-15% בריבית מינימום של 3.5%.
פולגת הנפיקה למשקיעים איגרות חוב "סטרייט", לתקופה של כ-5 שנים, ולצידן כתבי אופציה. כתבי האופציה ניתנים למימוש לאיגרות החוב המונפקות במהלך השנה הקרובה, ומימושן עשוי להזרים אל קופת פולגת כ-30 מיליון שקל נוספים. את הנפקת פולגת מובילים החתמים לידר הנפקות, כלל חיתום ואי.בי.אי חיתום.
גיוס ההון נועד, בין היתר, לצורך גיוס משאבים ליישום עתידי של אסטרטגיית הרכישות שהתוותה לעצמה פולגת. במסגרת אסטרטגיה זו, עשויה פולגת, שבשליטת צביקה בארינבוים ועופר גלבוע, לבחון רכישות של חברות טקסטיל בישראל ובחו"ל.
פולגת השלימה באפריל האחרון הנפקה מוצלחת של חברת הבת, בגיר, בבורסה של תל-אביב. בגיר גייסה כ-150 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"חים להמרה, אותם היא מייעדת בעיקר לביצוע רכישות בחו"ל של חברות בתחום האופנה המחויטת. זאת, להבדיל מרכישות שעשויה פולגת לבצע, בתחומי הטקסטיל האחרים.
