דיסקונט: התשואה להון - 15.7%; רווח של 4.2 מיליארד ב-2023
הרווח הנקי של דיסקונט דיסקונט 0.23% בשנת 2023 הסתכם ב-4.2 מיליארד שקל, לעומת 3.5 מיליארד שקל בשנת 2022, גידול של 19.9%. שיעור התשואה להון עמד על 15.7% לעומת 15.1% בשנת 2022, אך מנגד - נרשם גידול בגין הפסד אשראי. לפי הדוחות, נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 1.5 מיליארד שקל לעומת 407 מיליון שקל בשנת 2022, גידול הנובע רובו ככולו מהשלכות המלחמה על ההפרשה הקבוצתית שהסתכמה בסך של 1.2 מיליארד שקל. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד על 0.59%.
ההכנסות הסתכמו בשנת 2023 ב-16.1 מיליארד שקל לעומת 12.9 מיליארד שקל בשנת 2022, גידול של 24.2% שנובע בין היתר, כמובן, מהזינוק בריבית.
הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% מרווחי הרבעון הרביעי של שנת 2023, בסך של 184 מיליון שקל. המספרים המרכזיים מהדוח, כולל מהרבעון הרביעי:
הרווח הנקי - ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם הרווח הנקי בסך של 919 מיליון שקל לעומת 939 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 2.1%.
התשואה להון ברבעון הרביעי של השנה עמדה על שיעור של 13.2% לעומת 15.4% ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו ההכנסות בסך של 3.8 מיליארד ש"ח לעומת 3.7 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 3.7%.
סך כל ההון לשנה כולה הסתכם בסך של 29.2 מיליארד ש"ח לעומת 25.5 מיליארד שקל ביום 31 בדצמבר 2022, גידול בשיעור של 14.8%.
סך כל הנכסים לשנה הקודמת הסתכמו בסך של 396 מיליארד שקל לעומת 377 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של 5%.
האשראי לציבור - גידול בשנת 2023 בשיעור של 7.6% בהיקף האשראי לציבור לעומת שנת 2022, תוך שמירה על צמיחת אשראי אחראית המותאמת להיקף הביקושים במשק. האשראי לציבור, נטו, הסתכם בסוף השנה ב-259 מיליארד שקל לעומת 241 מיליארד שקל אשתקד - גידול בשיעור של 7.3%. האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-16.4%, האשראי לעסקים גדולים גדל ב-15.5% והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-6.4% מתחילת השנה. מנגד, האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור קטן ב-0.3%.
- להב אל.אר רוכשת נכסים נוספים בגרמניה: תשואה של כמעט 19% על ההון
- להב אל. אר: תוצאות צפויות; השבחה בדלק נכסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לגבי פיקדונות הציבור - לשנה כולה הם הסתכמו ב-298 מיליארד שקל לעומת 292 מיליארד שקל אשתקד - גידול בשיעור של 1.8%.
לגבי שיעור ההוצאה להפסד אשראי ברבעון הרביעי - הוא עמד על 390 מיליון שקל, לעומת הוצאה בסך של 230 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת הוצאה בסך של 596 מיליון שקל ברבעון הקודם.
הבנק החליט להגדיל ברבעון השלישי וברבעון הרביעי של שנת 2023 את ההפרשה הקבוצתית, בכדי לשקף את הגידול בהפסדי האשראי המוערכים לתקופה בגין לווים שנפגעו או שייפגעו מהמשבר אולם טרם זוהו. העלייה נובעת, בעיקר, מהשלכות המלחמה, ובפרט מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי שהסתכמה בסך של 1.2 מיליארד שקל.
דני ימין, יו"ר דירקטוריון דיסקונט: "תוצאות הקבוצה לשנת 2023 מתפרסמות על רקע מלחמת 'חרבות ברזל' אשר מעמידה את מדינת ישראל בפני אחד האתגרים הקשים ביותר בתולדותיה. בתוך כך, אנו רואים את תפקידנו המרכזי להמשיך ולשרת את לקוחותינו בצורה המיטבית, בנחישות ובמסירות, גם בתנאים המורכבים שהציבה המלחמה. אנו מסכמים שנה עם תוצאות פיננסיות חזקות, אשר יעמדו לנו אל מול אתגרי השנה הקרובה, והשפעותיה על משתני המאקרו ועל לקוחותינו העסקיים והפרטיים, כמו גם על המשק כולו. המשכיות עסקית וכלכלית, לטובת יציבות המשק וחיזוק המערכת הכלכלית והפיננסית במדינה, ימשיכו להוות את המוטיבציה המרכזית לכל פעולותינו. לצד זאת, נמשיך לתכנן ולהיערך בצד האסטרטגי ונחל בתהליך משמעותי של תכנון ארוך טווח, לעבר יעדים חדשים".
- צחי אבו: "אנחנו לא חברת נדל״ן מניב קלאסית, כל נכס אצלנו עובר השבחה"
- נאייקס: ההכנסות והרווח מתחת לציפיות - אבל התחזית מעודדת
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- נייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה...
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנו מפרסמים היום את התוצאות השנתיות של שנת 2023 עם הלימות הון גבוהה ונזילות עודפת המביאות לידי ביטוי את העוצמה והחוסן של הקבוצה, תוך צמיחה מתמשכת ואחראית בהתאמה לאתגרים שמדינת ישראל מתמודדת איתם. במהלך השנה ולמרות המורכבות הצלחנו לשפר את מדדי היעילות, לגבש הנהלה מנוסה ומקצועית ולהניח תשתית לגיבושה של תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח אשר תאיץ תהליכים של חדשנות וצמיחה בקבוצה. הנהלת הקבוצה וביחד עם העובדים המסורים שלנו, נחושים כולם להמשיך ולהעצים את המחויבות שלנו ללקוחותינו ולפעול ביתר שאת להנעת גלגלי המשק ולתמיכה בקהילה".
- 4.קרטל 11/03/2024 18:04הגב לתגובה זוהעושק ברור היכן בנק ישראל הממשלה ושאר הרגולציה??
- 3.כלכלן 11/03/2024 09:51הגב לתגובה זותשואה מטורפת בלי סיכון כמעט
- 2.למה המניה יורדת כבר חודשים? (ל"ת)יופי טופי 11/03/2024 09:14הגב לתגובה זו
- 1.בנקים יורדים היו 4% (ל"ת)אבא של שחקן מעוף 11/03/2024 08:35הגב לתגובה זו
אופנהיימר: "אלביט תהנה עוד שנים רבות מביקושים"; מעלה מחיר יעד
אופנהיימר מעלה מחיר יעד לאלביט ל-550 דולר, אפסייד של כ-10% ומציין כי: "היתרון במזרח אירופה הולך ומעמיק, אלביט תהנה עוד שנים רבות מביקושים חזקים מאוד בשוק הישראלי"
אופנהיימר מפרסמת סקירה עדכנית על אלביט מערכות אלביט מערכות -5.23% לאחר פרסום הדוחות, ומחדדת את המסר שהביקושים לטכנולוגיה ביטחונית באירופה ובישראל אינם זמניים (זאת לאור העובדה כי ישראל מתכוננת למלחמה נוספת עם איראן ועם מדינות עוינות אחרות, כלשונם), אלא שינוי עומק בשוק שממשיך למצב את אלביט כשחקנית שמספקת פתרונות למדינות ללא תעשייה ביטחונית מקומית. על רקע המגמה הזו, בבית ההשקעות מעלים את מחיר היעד למניה ל-550 דולר ומשאירים את ההמלצה על "תשואת יתר".
האנליסטים מציינים כי הדוחות של אלביט הציגו רבעון חזק מבחינת רווחיות ושיפור תפעולי. הרווח המתואם היה גבוה מהתחזיות, ושיעור הרווח התפעולי המתואם עלה ל-9.7%, שיפור של כ-150 נקודות בסיס לעומת השנה שעברה. מנגד, ההכנסות היו מעט מתחת לצפי, אך עדיין צמחו לשיא של 1.92 מיליארד דולר. באופנהיימר מדגישים כי השיפור ברווח הנקי ושיעור המס הנמוך מצביעים על התייעלות תפעולית שמאפשרת למנף את הגידול בפעילות.
הפער הגדול נמצא בצבר ההזמנות, שממשיך להיות אחד החזקים בתעשייה: 25.2 מיליארד דולר, עוד לפני עסקת הענק שדווחה אתמול. על פי אופנהיימר, הצבר ימשיך לתמוך בצמיחה דו ספרתית בשנים 2026-2025, עם תרומה ברורה של מזרח אירופה, שם אלביט נהנית מיתרון מבני. “מדינות כמו אלבניה, דנמרק וסרביה, שאין להן תעשייה ביטחונית מקומית, הופכות את אלביט לספק טבעי”. בנוסף, המתיחות מול רוסיה והתחייבויות נאט"ו להגדלת ההוצאה הביטחונית הופכות את הביקוש למערכות קרקע, חימושים, תקשוב ואלקטרו אופטיקה ליציב ומתמשך.
הסקירה מתייחסת גם לעסקה הגדולה בהיקף 2.3 מיליארד דולר שעליה דיווחה אלביט אתמול. לפי הערכת אופנהיימר, ההסכם ככל הנראה משקף שיתוף פעולה אסטרטגי בין ישראל למדינה ממזרח אירופה (ההשערה עלתה גם כאן בביזפורטל - אלביט בעסקת ענק של 2.3 מיליארד דולר, אבל מה לא נחשף?) ככל הנראה אחת המדינות שבהן כבר קיימות רכישות משמעותיות של החברה. לדברי האנליסטים, העסקה כוללת מערכות יבשה, רחפנים ומערכות שליטה ובקרה, וצפויה לייצר תרומה ניכרת להכנסות בשנים הקרובות. "מדינות מזרח אירופה יישארו הרבה יותר פתוחות לרכש ישראלי לעומת מערב אירופה, וזה אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של אלביט לשנים הקרובות", נכתב.
- מנכ"ל אלביט: "פרויקט הלייזר חשוב, אבל הוא לא היחידי, יש לנו מספר מנועי צמיחה קדימה"
- אלביט: הרווח מעל הצפי, ההכנסות מעט מתחת; הצבר ממשיך לגדול
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנקודת מבט תפעולית, אופנהיימר מציינים כי אלביט מציגה שיפור כמעט בכל החטיבות, עם צמיחה של 41% בחטיבת היבשה, עלייה דו ספרתית בחטיבות הסייבר וה-C4I, ויציבות בחטיבת ESA לאחר תקופה חלשה יותר. במצטבר, מדובר בתמהיל שמאפשר לחברה לשמור על חוסן גם בזמן תנודתיות אזורית בשווקים כמו אסיה-פסיפיק, שם נרשמה ירידה מסוימת ברבעון.
צחי אבו: "אנחנו לא חברת נדל״ן מניב קלאסית, כל נכס אצלנו עובר השבחה"
על רקע הדוחות ותוכניות ההרחבה של ארי נדל״ן באילת ובאשדוד, בתוספת המו״מ לרכישת שטחי מסחר בגבעת שאול, החברה מציגה אסטרטגיה של השבחה מאסיבית וקידום של הרחבת זכויות בנכסיה;"תפיסה שמחברת בין נדל״ן מניב לבין ייזום אקטיבי לאורך זמן״
ארי נדל״ן ארי נדלן 2.57% , העוסקת בנדל"ן מניב מסחרי וקניונים בישראל ובחו"ל,מציגה את דוחותיה לרבעון עם NOI מאוחד שעומד על כ-24 מיליון שקל בדומה לרבעון המקביל, בעוד ה-FFO עלה לכ-13 מיליון שקל, גידול של כ-18%. שיעורי התפוסה בנכסים המרכזיים נותרו גבוהים, סביב 96% בישראל וכ-99% בקניון My Mall בלימסול לאחר הרחבה. מנגד, הוצאות המימון עלו לכ-18 מיליון שקל לעומת כ-14 מיליון שקל אשתקד, בעיקר בשל הנפקת סדרת אג״ח חדשה שהגדילה את היקף החוב הפיננסי.
נראה כי החברה מפנה חלק גדול מהדגש לאסטרטגיית ההשבחה שלה: הרחבת סטאר אילת, קידום התכנית הגדולה בסטאר אשדוד והתקדמות בפרויקט תחנת הכוח שמוערך בהיקף של כ-362 מיליון שקל. בנוסף, לאחר מועד הדוח השלימה החברה גיוס הון וחוב בהיקף כולל של כ-208 מיליון שקל, גם באמצעות הנפקת מניות וגם בהרחבת אג״ח - מה שהביא את בית ההשקעות מיטב להפוך לבעל עניין. בשבועות האחרונים קידמה החברה שתי תוכניות תכנוניות מהותיות: הוועדה המחוזית דרום אישרה להפקדה את תוכנית ההרחבה במתחם סטאר אילת, הכוללת תוספת של שני מגדלים חדשים בהיקף של כ-80 אלף מ"ר, ובמקביל ביקשה לבצע תיקונים בתוכנית המקיפה במתחם סטאר אשדוד - תוכנית שאמורה להוסיף 2,000 דירות וכ-110 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה.
כמו כן, ארי נדל״ן מנהלת מו״מ לרכישת שטחי מסחר בהיקף של 15 אלף מ"ר ו-300 חניות בירושלים, במהלך שמטרתו לחזק את פורטפוליו הנכסים המניבים באזורים צפופים ומבוקשים. המהלך מתווסף לשורה ארוכה של פרויקטי השבחה שמקדמת החברה בארץ ובעולם , מהרחבת קניון MYMALL ועד לקידום תוספת זכויות במתחמי מסחר ודיור בנהריה ובנתניה.
המנכ"ל ובעל השליטה צחי אבו מסכם זאת כך: ״אנחנו לא חברת נדל״ן מניב קלאסית. כל נכס אצלנו עובר השבחה״. לדבריו, החברה שואפת לייצר תמהיל ייחודי בין נכסים מניבים לבין תוספת זכויות משמעותית בכל נכס ונכס. נראה שהתפיסה הזו באה לידי ביטוי כמעט בכל הנכסים של החברה.
- ארי נדל"ן במגעים לעסקת נדל"ן של 154 מיליון שקל בבירה
- צחי אבו: "תחנת הכוח במנשה יכולה להפוך השקעה של 70 מיליון שקל למיליארד וחצי"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בראיון לביזפורטל מסביר אבו כיצד כל אחד ממהלכי החברה משתלב עם אסטרטגיית הליבה, מדוע היזמות היא חלק בלתי נפרד מהמודל העסקי, ומה עומד על הפרק בשנה הקרובה:
