טבע פרסמה תשקיף למחזור חוב של 5 מיליארד דולר

חברת התרופות פרסמה תשקיף בארה"ב בשל שינוי הסיווג של החברה בתחילת השנה
|
(6)
קאר שולץ, צילום: יח"צ

חברת טבע -0.46% טבע 2,369 -0.46% טבע בסיס:2,380 פתיחה:2,380 גבוה:2,392 נמוך:2,310 תמורה:8,705,050 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נערכת למחזור החוב בהיקף של עד 5 מיליארד דולר. חברת התרופות פרסמה תשקיף בארה"ב. מדובר במסמך שמחליף את תשקיף המדף הקודם, זאת בשל הפיכתה של טבע לחברה אמריקאית.

בתחילת השנה שונה הסיווג של טבע מבחינת הרשויות האמריקאיות. טבע שעד אז היתה תחת ההגדרה של מנפיקה זרה החלה להיות בסיווג של חברה אמריקאית. השינוי היה בגלל רכישת אקטביס שהגדילה את מצבת הנכיסם של טבע בארה"ב. 

עוד על טבע: דן זיסקינד הימר על ההתאוששות בטבע, וכתב אופציות PUT

טבע מתמודדת עם חובות עתק שהרובצים על מאזניה, בשל רכישת חברת אקטביס  בסכום של 35 מיליארד דולר. בשנה האחרונה הועלו הערכות בשוק ההון כיצד החברה תתמודד עם החובות הגדולים שפוגעים ביחסיה הפיננסים, וגם בתנאים שסוכמו בעבר מול מלווים.

חלק מהאנליסטים סברו כי טבע תבצע הנפקת מניות בשל להגדיל את ההון העצמי - מהלך שהיה גורר דילול בעלי המניות הנוכחיים. כעת מפרסום התשקיף עולה כי החברה בהליך של גיוס חוב.
 

לדברי סטיבן טפר, אנליסט פארמה באי.בי.אי: "סביר להניח שהחברה תמחזר את ההלוואות הבנקאיות עם אג"ח לטווח הבינוני והארוך. להערכתנו, מחזור של 5 מיליארד דולר והארכת המח"מ צפוי להוסיף בין 150 ל- 180 מיליון דולר להוצאות המימון של החברה (בהנחה שמדובר באג"ח בין 5 ל-10 שנים). ההשפעה על הרווח למניה צפויה להיות בין 11-14 סנט למניה בדילול מלא".
 
עוד אמר טפר: "להערכתנו, למרות תוספת בעלויות המימון המהלך חשוב וחיובי, שכן הוא יקטין את הלחץ של החזרי החוב לטווח הקצר וישפר את הגמישות הפיננסית של החברה".

תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    טבע
    ראובן 30/01/2018 13:58
    הגב לתגובה זו
    0 1
    חב אקטביס היא חברה קיימת למרות הרכישה היקרה היא יכולה לתפקד לא הכל הלך לטימיון מה שטבע קנתה זה הפסד אבל לא טוטאלי מתוך ה37-40 מיליארד חלק לא מבוטל לא הלך ולא התאדה נכון שטבע טעתה ברכישה וחברת אלרגן עשתה עיסקה טובה מבחינתה אבל טבע חייבת לשקם את הגנריקה שרכשה ולשקם ולפעול להקטנת החוב הנל
    סגור
  • 3.
    החוב לטווח ארוך הוא 42 מיליארד$, החוב לטווח קצר עוד 15
    צפצפ 30/01/2018 13:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ממש לא בטוח שמחזור של 5 מיליארד $ בכלל מספיק ...
    סגור
  • 2.
    ניחושים לגבי הריבית....5%-6% ריבית לטווח בינוני רחוק? (ל"ת)
    רוקי 30/01/2018 11:31
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • טבע
    דן 30/01/2018 14:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא בטוח יכול להיות נמוך יותר
    סגור
  • 1.
    חוכמת ה...
    משקיע 30/01/2018 10:09
    הגב לתגובה זו
    0 1
    עוד מהלך לצמצום החוב ובריבית נמוכה
    סגור
  • דבר
    יוני 30/01/2018 14:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    צודק בריבוע
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות