מכינה מזומנים: ריט 1 גייסה 150 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה
קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הודיעה היום (ב') כי השלימה גיוס של כ-150 מיליון שקל במסגרת הנפקת אג"ח.
במכרז נרשמו ביקושי יתר של כ-700 מיליון שקל, הרבה מעבר לסכום המקורי שביקשה החברה לגייס, שעמד על כ-100 מיליון שקל.
גיוס החוב נעשה במסגרת הנפקת סדרה חדשה של אג"ח מסדרה ד', כאשר המחיר שנקבע במכרז עומד על 107.5 אגורות לאיגרת חוב יחידה. האג"ח מסדרה ד' של ריט 1 הן אג"ח למח"מ 7 שנים, צמודות למדד, כאשר המחיר שנקבע במכרז מבטא תשואת ריבית אפקטיבית של כ-3%. האג"ח מדורגות על ידי חברת מעלות בדירוג A+.
את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום והשתתפו בה גם איפקס הנפקות, פועלים אי.בי.אי , לאומי פרטנרס, כלל פיננסים חיתום, מנורה מבטחים, ברק קפיטל, רוסאריו, ודיסקונט חיתום.
דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1, אמר: "חוק הריטים כולל בתוכו מספר מאפיינים שמפחיתים סיכון ביחס לחברות נדל"ן מניב רגילות. הביקושים בהנפקה מצביעים על עלייה מתמדת במודעות ליתרונות מודל הריט בכלל, ובתקופה של אי ודאות בפרט".
