ווסטרן דיגיטל מפתיעה לטובה: הביקוש לאחסון נתונים בענן מזנק
יצרנית פתרונות האחסון ווסטרן דיגיטל WESTERN DIGITAL חוגגת היום בבורסה עם זינוק של 9% במניה, לאחר שפרסמה תוצאות כספיות מרשימות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025. המניה נסחרת כעת ברמה של 72.74 דולר, במה שצפוי להיות היום הטוב ביותר שלה מאז מאי 2023.
החברה דיווחה על רווח מתואם של 1.78 דולר למניה והכנסות של 4.1 מיליארד דולר, תוצאות שעקפו את תחזיות האנליסטים שצפו רווח של 1.71 דולר למניה. המהפך מרשים במיוחד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז רשמה החברה הפסד של 1.76 דולר למניה והכנסות של 2.75 מיליארד דולר בלבד.
הצמיחה המרשימה נובעת בעיקר מזינוק בביקוש מלקוחות מחשוב ענן. הכנסות מתחום זה הסתכמו ב-2.2 מיליארד דולר, עלייה מדהימה של 153% לעומת השנה שעברה, ומהוות כעת 54% מסך המכירות של החברה.
דיוויד גוקלר, מנכ"ל החברה, מייחס את ההצלחה להתרחבות מחזור הנתונים של בינה מלאכותית. לדבריו, "פורטפוליו מוצרי הפלאש וה-HDD שלנו ממוצב היטב לנצל הזדמנויות משמעותיות ככל שהאימוץ ממשיך לגדול."
- אורקל הופכת למדד החדש לסיכוני ה-AI: שוק האשראי שולח אותות אזהרה
- אנבידיה מכה את התחזיות ומאותתת שהביקוש ל-AI עדיין חזק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, לא הכל ורוד: מגזר הצרכנות ממשיך להציג חולשה, כאשר הביקוש למחשבים אישיים טרם התאושש מהירידה שלאחר המגפה. ההכנסות במגזר זה הסתכמו ב-678 מיליון דולר, ירידה של 7% לעומת אשתקד. אולם גוקלר נשמע אופטימי גם בהקשר זה, וצופה התאוששות בשווקי הצרכנות והלקוחות במהלך שנת 2025. החברה מעריכה כי ברבעון הבא תרשום רווח למניה של 1.75-2.05 דולר והכנסות של 4.2-4.4 מיליארד דולר.
מאז תחילת השנה רשמה מניית ווסטרן דיגיטל עלייה מרשימה של 39%, ביצועים טובים משמעותית ממדד S&P 500 שעלה ב-23% באותה תקופה. אמית דריאני, אנליסט ב-Evercore ISI, מעריך כי תחזית ההכנסות התואמת את הציפיות לרבעון דצמבר צפויה להפיג חששות מהאטה בשוק הפלאש בטווח הקרוב. הוא ממליץ "עודף" על המניה עם מחיר יעד של 85 דולר.
- 1.לרון 25/10/2024 20:04הגב לתגובה זולא המלצה
שורט (דאי אי)השורטיסטים מחכים לשוק בסיבוב
אם אפילו אנבידיה לא הצליחה לאושש את השוק, ייתכן שהוא בשל לתיקון. אם זה אכן קורה, מי שיובילו אותו יהיו כנראה מקצועני המכירות בחסר, שבניגוד למה שרבים חושבים, פעילותם חשובה כי היא מחזירה לשוק את השפיות. הבעיה היא שלצד אלה, פועלים גם אין סוף סחרני יום שעושים גם הם שורטים אבל ללא כל אסטרטגיה מאחוריהם, והם כן פוגעים בשוק. וגם: ההזדמנות שנמצאת בריסקיפייד
עד לפרסום דוחות אנבידיה בסוף המסחר של יום ד' השבוע, וול סטריט עברה שבוע שנראה כאילו היא מתקרבת לצוק ואליבא דתקשורת נראה שהיא די בטוחה שיש משבר אמיתי. המניות ירדו בכל מקום, בארה"ב, ביפן, בדרום קוריאה וגם באירופה. מדדי ה-S&P, הדאו ג'ונס והנאסד"ק אותתו על מה שעשוי להיות רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז אוגוסט.
בגיי'.פי מורגן אמרו כי "השוק סובל מצרבת קולקטיבית שמקורה באנבידיה שהפכה למבחן הלחץ הלא רשמי לכלל המסחר בבינה מלאכותית, ומגזר הטכנולוגיה מתחיל לפתע למצמץ בחוזקה. הסחר שבעבר הרגיש בלתי ניתן לעצירה מרגיש עכשיו בפאניקה".
הפד לא הרגיע אף אחד, מבול של נתונים כלכליים מאוחרים, כולל דוח התעסוקה של ספטמבר שעדיין חסר, צפוי סוף סוף להתפרסם, וכל רמז לבעיות עלול להחליש את הטיעון להורדת ריבית שצפו המומחים בדצמבר. היו"ר ג'רום פאוול כבר הטיל ספק בהורדת הריבית באומרו שהורדה רחוקה מלהיות מובטחת, ונשיאת הפד של בוסטון, סוזן קולינס, חזרה על אזהרה זו. שוב גבר החשש שמניות בינה מלאכותית, כמו אנבידיה, מוערכות יתר על המידה וכי נוצרה בועת השקעות. ואומנם, גם אחרי פרסום הדוחות שהיו כידוע טובים מהתחזיות, השוק שפתח בעליות, נסגר בירידות חדות.
את הכתבה של יום שישי הקודם התחלתי במשפט, "האם צריך תיקון? בהחלט" וניסיתי להסביר את הסיבות לכך שהוא מאחר להגיע. ציינתי שכדי שתיקון יפרוץ צריך להופיע "זרז" שיגרום לו לפרוץ, משהו שיזכיר למשקיעים שהם פועלים בשיגעון. שכחתי, לצערי, לציין את השורטיסטים כאחד מהם ונראה שבסוף הם שיובילו את התיקון הנוכחי.
- אנבידיה מושכת את השוק למעלה: הנאסד"ק בעלייה של 1.4%; גל עליות במניות ה־AI
- מנסיכות נפט למעצמת AI: החזון הטכנולוגי והצבאי החדש של סעודיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תיקון - כן, משבר אמיתי - לא
התיקון הנוכחי, שאני ורבים אחרים ממתינים לו מזה זמן, הכרחי, לבטח בתחום הטכנולוגי ויותר מזה בכל הקשור לתחומי הבינה המלאכותית, הקוונטים וכדומה. אבל ההשוואה למשברים נוסח 2000, 2008 ואפילו 1929 פשוט אינה במקומה.
וול סטריט השוק האמריקאיהמדדים עולים עד 1%; גוגל מטפסת 2.1%, גאפ מזנקת 8.2%
המדדים המרכזיים בוול סטריט עברו לעליות עד 1%; אנבידיה ממשיכה לרדת כ-1%, אך גוגל עולה; האם התיקון הסתיים? נשיא הפד של ניו יורק, ג’ון ויליאמס, אמר כי הוא רואה מקום להפחתת ריבית “בטווח הקרוב”; אלי לילי חוצה שווי שוק של טריליון דולר, נתון חריג לחברת תרופות, ואילו אלוט עולה בעקבות דוח רבעוני חזק; ומי חברת הביגוד שמזנקת לאור דוח רבעוני מרשים?
וול סטריט לאחר שהמסחר נפתח במגמה מעורבת, המדדים עברו לעליות, כשהנאסד"ק עולה 0.5%, בעוד שה-S&P500 גם הוא עולה 0.7% ואילו הדאו עולה 1%.
תשואת האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-4.07%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה גם היא ב-2 נקודות בסיס ל-3.52%.
אתמול נמשכו הירידות. האם התיקון הקטן הזה נגמר? כדי שזה ייחשב תיקון אמיתי יש עוד דרך
לירידות, ה-S&P 500 ירד ב-5%, יש לו עוד 5% כדי שייכנס לתואר הרשמי של תיקון בשוק. הירידות אתמול היו למרות דוחות ותחזית טובים והן מביעות חשש גדול מכך שהיתה ריצת אמוק מוגזמת למניות בעיקר מניות הטכנולוגיה ובמיוחד מניות ה-AI.
הדעות
חלוקות, אבל אחרי ריצה גדולה היה שבוע של ירידות, ואולי זה לטובה - שחרור קיטור, שחרור של ידיי חלשות. השחקנים צריכים להפנים שהשוק לא רק עולה. יש גם תקופות של ירידות. התנודתיות גדולה, האווירה מתוחה. רק אל תשכחו - אנחנו במחירי שיא, גם אם השוק יירד בעוד 5%, אנחנו
רק 10% מהשיא. זה טבעי ואפילו הכרחי שיהיו גיחות של ירידות, הן משחררות לחץ ואולי דוחות מפולת. זה עדיף על המשך זינוקים ואז הפנמה מהירה שהמחירים לא ריאליים ומפולת.
- וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-2.2%, אנבידיה איבדה 3%
- נעילה חיובית בוול-סטריט; אנבידיה עלתה ב-3% לקראת הדוחות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אף אחד לא יודע מה לפנינו - חזרה לשגרת עליות שאולי תתחזק עם ראלי סוף שנה, דשדוש, המשך תיקון או מפולת, אבל דבר אחד בהחלט ברור: לראשונה זה הרבה מאוד זמן השוק "מחפש" לרדת. אתמול היו את כל הסיבות הטובות לעליות וזה לא קרה. זה התחיל בעליות מרשימות וקיבל מהר מאוד סיבוב פרסה. אז צריך להיות מאוד זהירים. וכדאי גם לקרוא את נקודת המבט של פרשן וול סטריט שלמה גרינברג, אחרי 50 פלוס שנים של ניסיון, יש לו תובנות - השורטיסטים מחכים לשוק בסיבוב
