מיקרוסופט מכה את התחזיות ומזנקת ב-6% באפטר
החברה דיווחה על רווח למניה של 3.46 דולר עם הכנסות של 70.07 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 3.21 דולר על הכנסות של 68.48 מיליארד דולר
מיקרוסופט Microsoft Corp 0.54% פרסמה דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, עם תוצאות שעלו על תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בשורת ההכנסות. החברה דיווחה על רווח למניה של 3.46 דולר ועל הכנסות כוללות של 70 מיליארד דולר,
בהשוואה לציפיות וול סטריט לרווח של 3.21 דולר למניה והכנסות של 68.4 מיליארד דולר. מדובר בגידול משמעותי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שבו הציגה החברה רווח של 2.94 דולר למניה והכנסות של 61.8 מיליארד דולר.
מנוע הצמיחה המרכזי של מיקרוסופט ממשיך להיות עסקי הענן שלה, כשפעילות הענן המסחרי הניבה הכנסות של 42.4 מיליארד דולר, מעל לתחזיות שעמדו על 42.2 מיליארד דולר. זוהי עלייה מרשימה בהשוואה ל-35.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2024. במיוחד בולטת ההצלחה של פלטפורמת הענן Azure, שהפכה בשנים האחרונות למתחרה משמעותית לשירות AWS של אמזון.
חטיבת הפרודוקטיביות ותהליכים עסקיים, הכוללת את מוצרי Office ושירותים נלווים, הציגה הכנסות של 29.9 מיליארד דולר, לעומת הערכות של 29.6 מיליארד. במקביל, חטיבת הענן החכם ו-Azure הגיעה להכנסות של 26.8 מיליארד דולר. נתון מעניין במיוחד הוא שהכנסות ה-Azure המיוחסות לבינה מלאכותית הגיעו ל-16%, מעל לתחזיות האנליסטים שעמדו על 15.6%, מה שמצביע על האצה באימוץ פתרונות בינה מלאכותית בקרב לקוחות החברה.
גם מגזר המחשוב האישי של מיקרוסופט, הכולל מכירות של רישיונות Windows ליצרני מחשבים, וכן את חטיבות המשחקים והחיפוש, הפתיע לטובה עם הכנסות של 13.4 מיליארד דולר, בהשוואה לציפיות של 12.6 מיליארד דולר. תחום זה צפוי להתחזק עוד יותר לקראת סוף השנה, עם סיום התמיכה ב-Windows 10 באוקטובר, צעד שלפי האנליסטים יעודד מכירות של מחשבים אישיים חדשים המגיעים עם מערכת ההפעלה Windows 11.
- אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
- זינוק במכירות החזירה את קבוצת חג'ג' לרווחיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות התוצאות החזקות, מניית מיקרוסופט עדיין נסחרת בירידה של כ-7% מתחילת השנה, וללא שינוי משמעותי ב-12 החודשים האחרונים. הדבר משקף חששות משקיעים מהשפעת המכסים שהודיע עליהם הנשיא טראמפ, שעלולים לגרום להאטה כלכלית ולפגוע בהוצאות עסקיות על שירותי ענן ובינה מלאכותית.
במקביל להצגת הנתונים החיוביים, ישנם סימנים לכך שמיקרוסופט מאטה את קצב ההשקעות שלה בתחום הבינה המלאכותית. נואל וולש, נשיאת חטיבת פעילות הענן וחדשנות במיקרוסופט, כתבה בפוסט בלינקדאין כי החברה "מאטה או משהה חלק מהפרויקטים בשלבים מוקדמים". בפברואר, מייקל אליאס, אנליסט מחברת TD Cowen, דיווח בהערה למשקיעים כי מיקרוסופט מבטלת מספר לא מוגדר של חוזי שכירות למרכזי נתונים.
ענקית הטכנולוגיה דיווחה על מגבלות בקיבולת הבינה המלאכותית שלה, שמונעות ממנה לספק את כל שירותי הבינה המלאכותית שלקוחותיה זקוקים להם. האיזון בין ההשקעות העצומות הנדרשות בתשתיות לבין הביקוש המתפתח לשירותי בינה מלאכותית ממשיך להוות אתגר אסטרטגי עבור החברה, כמו גם עבור מתחרותיה בשוק.
- פאלו אלטו וגוגל מעמיקות שותפות אסטרטגית בעסקה של כ-10 מיליארד דולר
- AMD מזנקת 5%, נייק נופלת 10%; המדדים בעליות עד 1%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מאזן האימה: וושינגטון מאיימת בצעדי תגמול נגד ענקיות...
באופן כללי, נראה שהאסטרטגיה של מיקרוסופט להתמקד בשירותי ענן ובינה מלאכותית ממשיכה לשאת פרי, למרות האתגרים הכלכליים והתחרותיים. הצמיחה המשמעותית בכל החטיבות העסקיות מדגישה את המעמד האיתן של החברה בשוק הטכנולוגי העולמי וממצבת אותה היטב להמשך התרחבות, גם אל מול אי-הוודאות המאפיינת את הכלכלה העולמית בתקופה הנוכחית.
טראמפ האיחוד האירופימאזן האימה: וושינגטון מאיימת בצעדי תגמול נגד ענקיות טכנולוגיה אירופיות
ממשל טראמפ מאשים את בריסל ברדיפה רגולטורית של חברות טכנולוגיה אמריקאיות ומזהיר מהטלת מגבלות, אגרות וסנקציות כלכליות על חברות אירופיות מובילות, זאת על רקע חקירות, קנסות ומאבק גובר על עתיד הכלכלה הדיגיטלית
המתיחות בין ארצות הברית לאיחוד האירופי סביב רגולציית הטכנולוגיה עולה מדרגה. ממשל טראמפ פרסם בימים האחרונים אזהרה חריגה וחריפה כלפי בריסל, שבה הוא מאיים לנקוט צעדי תגמול כלכליים ישירים נגד חברות טכנולוגיה ושירותים אירופיות, אם האיחוד לא יחזור בו ממדיניות הרגולציה, הקנסות והתביעות נגד ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות.
בהודעה פומבית שפרסם נציג הסחר של ארצות הברית, הגוף האחראי על ניהול יחסי הסחר של וושינגטון, נטען כי האיחוד האירופי ומדינות החברות בו מתמידים ב-"מסלול מתמשך של תביעות מפלות ומטרידות, מסים, קנסות והנחיות רגולטוריות" נגד חברות אמריקאיות. לדברי הממשל, צעדים אלה ננקטים לאורך שנים, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד ארצות הברית, וללא נכונות אמיתית של בריסל לנהל דיאלוג מהותי או לשנות כיוון.
וכך, אנחנו רואים דוגמא נוספת לעקביות של ממשל טראמפ, ואם תרצו גם של MAGA, שדואג להעביר כל מחלוקת למישור כלכלי מובהק ולהשתמש בכובד המשקל של הכלכלה האמריקאית להכרעה ולסיום סכסוכים. פרשנות אחרת תוכל לומר שטראמפ שש אלי קרב ולא מוותר על אף סכסוך, אבל זה כבר תלוי בהשקפת עולם, שלא לומר פוזיציה.
איום גלוי בצעדי תגמול
בהודעת נציג הסחר נאמר כי אם האיחוד האירופי ימשיך במדיניותו הנוכחית, לארה״ב "לא תיוותר ברירה אלא להתחיל להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה” כדי להתמודד עם מה שהוגדר כצעדים בלתי סבירים. בין האפשרויות שעלו הוזכרו במפורש הטלת אגרות, מגבלות וצעדים רגולטוריים נגד
חברות שירותים זרות, צעדים שעשויים לפגוע ישירות בפעילותן של חברות אירופיות בשוק האמריקאי.
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- הום דיפו: תחזית לצמיחה כמעט אפסית בשנה הבאה עקב ריביות ולחץ על הצרכן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באופן חריג, הממשל אף נקב בשמות של חברות אירופיות שעשויות להיפגע מצעדי התגובה, בהן Accenture, DHL, מיסטראל, SAP, סימנס וספוטיפיי. לפי וושינגטון, חברות אלה
נהנות מפעילות חופשית בארצות הברית ומתרומה משמעותית לכלכלה האמריקאית, בעוד שחברות אמריקאיות סובלות, לטענת הממשל, מיחס מפלה באירופה.
פאלו אלטופאלו אלטו וגוגל מעמיקות שותפות אסטרטגית בעסקה של כ-10 מיליארד דולר
שיתוף פעולה בהיקף המתקרב ל-10 מיליארד דולר צפוי לחזק את מעמדן של שתי החברות בזירת אבטחת הבינה המלאכותית והענן, על רקע זינוק חד בהיקף מתקפות הסייבר והאצת אימוץ טכנולוגיות AI בארגונים
פאלו אלטו Palo Alto Networks 0.55% וגוגל Alphabet 0.94% הודיעו על הרחבה משמעותית של שיתוף הפעולה ביניהן, במהלך שנחשב לאחת מעסקאות אבטחת הסייבר הגדולות ביותר שביצעה חטיבת הענן של
גוגל אי פעם. לפי מקורות, היקף ההתקשרות הכולל מתקרב ל-10 מיליארד דולר, סכום שישולם על פני מספר שנים במסגרת התחייבות של פאלו אלטו לשימוש בתשתיות ובשירותי הענן של גוגל.
העסקה מגיעה בעיתוי קריטי לשוק, כאשר ארגונים ברחבי העולם מגדילים במהירות את השימוש
בבינה מלאכותית, אך במקביל נחשפים לגל חדש של איומים מתוחכמים. בכירים בשתי החברות הדגישו כי השותפות נועדה לתת מענה ישיר לפער ההולך ומתרחב בין קצב החדשנות בתחום ה-AI לבין יכולות ההגנה המסורתיות של מערכי הסייבר הארגוניים.
אבטחת AI מהקוד ועד הענן
במרכז שיתוף הפעולה עומדת אסטרטגיה של אבטחת AI מקצה לקצה, שתשלב את פלטפורמות האבטחה של פאלו אלטו נטוורקס ישירות בתוך תשתיות הענן של גוגל. בין היתר, לקוחות יוכלו להגן על עומסי עבודה פעילים של בינה מלאכותית ועל נתונים רגישים באמצעות Prisma AIRS 2.0,
פלטפורמת אבטחת ה-AI החדשה של פאלו אלטו שהושקה בסוף אוקטובר.
פלטפורמת Prisma AIRS 2.0 נועדה להתמודד עם אתגרי האבטחה הייחודיים של מודלים גנרטיביים וסוכני AI, וכוללת יכולות כמו ניתוח עמוק של מודלים, הגנה בזמן אמת על סוכנים חכמים ותרגילי תקיפה מתמשכים
לצורך זיהוי חולשות. בפאלו אלטו מדגישים כי שילוב הפלטפורמה בתוך הענן של גוגל יאפשר לארגונים להטמיע אבטחה כבר בשלבי הפיתוח, ולא כנדבך חיצוני שמאט את החדשנות.
- "הטאלנט הגדול בעולם בסייבר נמצא בישראל"
- מסמך תמים, שפותח דלתות: כך פועלת יחידת הסייבר של חמאס שנחשפה על ידי פאלו אלטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נשיא פאלו אלטו נטוורקס, בי.ג’יי. ג’נקינס, אמר כי החזון המשותף עם גוגל הוא להפוך את האבטחה
לחלק טבעי ובלתי נפרד מתהליך הפיתוח. לדבריו, החיבור העמוק בין פתרונות האבטחה מבוססי ה-AI של פאלו אלטו לבין תשתיות הענן של גוגל יוצר שכבת הגנה פרואקטיבית, שמזהה איומים עוד לפני שהם מתממשים.
