דלק: הושלם גיוס של 275 מיליון דולר בים תטיס
היום הסתיים הליך גיוס המימון של דלק ואבנר ים תטיס למשקיעים מוסדיים בארה"ב באגרות חוב בהיקף כולל של 275 מליון דולר. 175 מליון דולר מתוך הגיוס בוצע בריבית קבועה בשיעור של 5.326% לשנה ו-100 מליון דולר בריבית משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 1.1% לשנה.
איגרות החוב תפרענה בכל רבעון עד ליום 1 באוגוסט 2013 בהתאם ללוח סילוקין שנקבע - אשר מבוסס על הערכה של אספקת הגז הצפויה לחברת החשמל - על אף האמור לעיל, במקרה של צריכה מוגברת של חברת חשמל מעבר לצפי ניתן יהיה לפרוע את אגרות החוב בריבית המשתנה בפרעון מוקדם, ללא עמלת פירעון מוקדם, וזאת לאחר חלוף תקופה של שנתיים מיום הנפקת אגרות החוב. מאידך, אי פרעון אגרות במועדים הקבועים בלוח הסילוקין שנקבע, עקב צריכה מופחתת של חברת חשמל, לעומת הצפי, בכפוף לעמידה במינימום מסוים, לא יחשב כהפרה של אגרות החוב.
נזכיר, כי להבטחת פירעון אגרות החוב שיעבדו השותפויות וה-SPC את זכויותיהם בחזקת ורשיון הכוללת הפעלת האסדה, הסכם חברת החשמל, הסכם התפעול המשותף, פוליסות ביטוח, מניות חברת ים תטיס - שהינה בעלת רשיון לצינור ההולכה לגז הטבעי, הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של ה-SPC, הכוללים בין היתר את חשבון ההכנסות אשר אליו יופקדו תקבולים מחברת החשמל וחשבונות בהם הופקדו כריות הביטחון הכוללות, בין היתר, כרית לשרות החוב, וכרית לבנית תחנת הקבלה.
יודגש, כי ההלוואה על פי איגרות החוב הינה ללא זכות חזרה (Non Recourse) לשותפויות - למעט זכות חזרה לנכסים מתוך הנכסים ששועבדו כאמור לעיל יצוין כי הסכמים למכירת גז עם לקוחות אחרים וחזקת נועה לא כלולים בנכסים המשועבדים.
