גזית-גלוב מקצה לכלל ביטוח 100 מ' ש' באג"ח לא סחיר

חברת גזית-גלוב הודיעה הבוקר (א'), כי דירקטוריון החברה החליט על הקצאת 100 מיליון שקל באג"ח לא סחירות וכ-3.2 מיליון כתבי אופציה לא סחירים לכלל החזקות עסקי בטוח וגופים בשליטתה.

יו"ר גזית גלוב, חיים כצמן אמר היום, כי "אנו מאמינים כי תהליך ההשבחה של נכסינו נמצא בתחילתו ולפנינו הזדמנויות עסקיות רבות. עסקי הליבה שלנו, הקמת חברות המתמחות בעיקר ברכישה ופיתוח של נדל"ן מניב בצפון אמריקה ובאירופה רחוקים ממימוש מלוא פוטנציאל הצמיחה שלהם. ההשקעה בחברתנו הנה אידאלית עבור גופים המבקשים לעצמם תשואות נאותות ודיבידנד שוטף, שאנו מאמינים שימשיך ויגדל לאורך זמן, וכל זאת ברמות סיכון נמוכות במיוחד".

כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות גזית-גלוב ביחס של 1:1 עד ל-31 בינואר 2007. אם ימומשו כתבי האופציה עד ל-31 בינואר 2006 יהיה מחיר המימוש 31 שקל למניה צמוד למדד המחירים לצרכן. אם ימומשו כתבי האופציה לאחר מועד זה יהיה מחיר המימוש 33 שקל למניה צמוד למדד המחירים לצרכן.

בהנחת מימוש מלא תהפוך כלל בטוח לבעלת עניין בגזית-גלוב ותחזיק בכ-7.9% מהון מניותיה (בהתעלם ממניות רדומות).

אגרות החוב אשר יוקצו לכלל בטוח עומדות לפירעון בחודש פברואר בין השנים 2010 ו-2012. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית צמודה למדד בשיעור 5.1% אשר תשולם אחת לשנה.

ההנפקה של גזית גלוב דורגה על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג AA מינוס בהיקף של עד ל-350 מיליון שקל. הסכום יונפק לשיעורין על ידי החברה, לצורך החלפת חוב פיננסי קיים. לדברי גזית גלוב, לא קיימת וודאות שאכן תנצל את מלוא המסגרת וכי אופן ומבנה ההנפקה טרם נקבעו.

מעלבמסגרת הדירוג מנצלת כעת גזית גלוב כ-100 מיליון שקל, על ידי ביצוע הנפקת אג"ח פרטית לא סחירה שתפרע בשנים 2010-2012 (33.3% מסך הקרן בכל שנה).

חברת גזית-גלוב היא אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בארץ. החברה נכללת במדד ת"א 100 (שווי של שוק כ-2.2 מיליארד ש"ח) ועוסקת ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים. הקבוצה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני סופרמרקטים.

בבעלות הקבוצה 302 נכסים מסחריים, הכוללים 285 מרכזים מסחריים פעילים, 8 מרכזים בפיתוח, 8 בתי דיור מוגן (הכוללים כ-1,350 יחידות דיור), בנין משרדים בתל אביב וכן שותפות בנכס המשתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של כ-3.1 מיליון מ"ר והמניבים שכר דירה שנתי בסך של כ-2 מיליארד שקל.

בנוסף, החברה הנה בעלת המניות הגדולה בחברת Citycon - חברה פינית הנסחרת בבורסה בהלסינקי תחת הסימול CTY1S ואשר מחזיקה ומנהלת כ-146 מרכזים ומבנים מסחריים בפינלנד.

הפעילות בצפון אמריקה מתבצעת באמצעות Equity One Inc שהנה REIT (חברה להשקעות בנדל"ן) הנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול EQY ו-First Capital Realty Inc שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול FCR. בתחום הדיור המוגן פועלת החברה בצפון אמריקה באמצעות Royal Senior Care ובישראל באמצעות חברת משכנות כלל.