וראז של ECI הונפקה הלילה במחיר מאכזב

חברת אי.סי.איי טלקום, ספקית גלובלית לפתרונות גישה ותמסורת, דיווחה היום כי וראז נטוורקס (חברה שאי סי איי מחזיקה בה כ-40%) הודיעה על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור ורישום המניות למסחר בבורסת נאסד"ק.

מחיר מנית וראז בהנפקה עמד על 8 דולר וזאת לאחר שבחודש שעבר הגישה החברה טיוטת תשקיף בה כיוונה למחיר הנפקה של 10-12 דולר למניה. וראז גייסה 54 מיליון דולר (לפני עמלות חיתום והוצאות עסקה) ממכירת 6,750,000 מניות. בנוסף, אי סי איי מכרה 2,250,000 מניות במחיר המניה בהנפקה. לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום לרכישה נוספת של עד 1,350,000 ממניות החברה (מהן 337,000 מניות תימכרנה ע"י אי סי איי) לכיסוי ביקושי יתר ("Green Shoe"). וראז תסחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול "VRAZ".

אי סי איי טלקום מספקת פלטפורמות תקשורת חדשניות לספקי תקשורת ושירותים מובילים ברחבי העולם. פתרונות החברה יעילים ומאפשרים ללקוחות פריסה מהירה של שירותים מתקדמים ביחס עלות תועלת מצוין. מאז הווסדה ב1961, סיפקה החברה בעקביות פתרונות תקשורת מכווני לקוח לחברות התקשורת הגדולות בעולם וכיום היא גם מובילה בשווקים מתפתחים. החברה מספקת פתרונות גישה ומוצרי תשתית לתמסורת המהווים את היסוד לתקשורת העתיד.

אי סי איי מצפה עכשיו להכיר ברווחי הון לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים (US GAAP) בטווח הנע בין 35 עד 48 מליון דולר. סכום הרווח הסופי תלוי במימוש האופציה הנתונה לחתמים כאמור ובחישוב סופי של הערכות מס מסוימות. רווחים אלו יוכרו על פני שלושת הרבעונים הראשונים של 2007. לאחר השלמת ההנפקה, תחזיק אי סי איי ב-27.5% (23% על בסיס דילול מלא) ממניות וראז (במידה והחתמים לא יממשו את אופצית ה- Green Shoe).

את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות קרדיט סוויס וליהמן ברדרס. ג'פריס אנד קומפני וריימונד ג'יימס ושות' היו שותפים לסינדיקאט ההנפקה.