אולימפיה: המכרז המוסדי הסתיים בביקוש של פי 4
החברה החליטה להגדיל את היקף ההנפקה ב-10% ובמקום לגייס כ-50 מיליון שקל, היא גייסה 55 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים בשוק
היום התקיים ההמכרז המוסדי של חברת אולימפיה. החברה גייסה סך של כ-55 מיליון שקל, 10% יותר ממה שהתכוונה להציע, ממשקיעים מוסדיים. המכרז נסגר בחיתום יתר של פי 4. עוד נזכיר כי חברת הבת העיקית של אולימפיה היא חברת נאנט שהנפיקה לפני כשבועיים אג"ח משל עצמה. מבנה ההנפקה הוא 50 מיליון שקל אג"ח, אופציות למניות, וישנה הצעת רכש לכ-1.75 מיליון אופציות במחיר של 45 אגורות למוכרים ביום המסחר ראשון, ו-60 אגורות בעוד שנה. ההצעה הוגשה על ידי בעלי העניין בחברה. האג"ח הניצעות צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן. האג"ח הוא עם מח"מ של כ-3 שנים. פרעון האג"ח יתבצע ב-8 תשלומים בין השנים 2007 עד 2011. התשואה האפקטיבית לפדיון היא כ-8.6% בריבית המקסימום על בסיס מחיר הרכש החוזר של האופציות.
