כצמן עושה סדר: גזית-גלוב ו-FCR הגישו הצעה לרכישת כלל מניות גזית אמריקה
קבוצת גזית גלוב מדווחת כי ב- 4 במאי (ו') הגישה לחברת הבת גזית אמריקה (GAA), יחד עם חברת הבת הקנדית FCR הצעה ראשונית לא מחייבת על פיה תרכוש גזית גלוב את כלל מניות GAA, אשר אינן מוחזקות על ידה (כ- 26.9% מהון המניות של GAA) בתמורה ל-7.07 דולר קנדי לכל מניה של GAA (2.9 דולר קנדי במזומן וכ- 0.2222 מניה של FCR עבור כל מניית GAA).
כחלק מההצעה, הציעה FCR לרכוש מ- GAA את מלוא הון המניות של ProMed Properties, חברה בת בבעלותה המלאה של GAA אשר מחזיקה ב-12 מבני משרדים רפואיים ושטחי מסחר בקנדה וכן בנכס נוסף בשותפות שווה עם FCR, בשטח כולל להשכרה של כ- 86 אלפי מ"ר וכן משכנתאות בגין הנכסים כאמור, בתמורה כוללת של כ-97.1 מיליון דולר קנדי.
התשלום בגין מניות ProMed Properties, המחזיקה במבני המשרדים הרפואיים בקנדה, ייעשה באמצעות הקצאה של כ- 5.2 מליון מניות רגילות של FCR.
בנוסף לפעילותה בתחום מבני המשרדים הרפואיים, GAA מחזיקה בכ- 12.5% ממניות חברת EQY, חברת הבת האמריקאית של גזית-גלוב. אם וככל שתושלם העסקה, גזית-גלוב תחזיק במניות EQY.
ההצעה הראשונית כאמור משקפת פרמיה של 43.8% על מחיר המניה הממוצע של GAA ב-20 ימי המסחר האחרונים בבורסה של טורונטו. רכיב המזומן וכמות מניות FCR המוקצות כפוף להתאמות מסוימות הקשורות למחיר מניות EQY ו FCR בהתאמה.
רוני סופר, מנכ"ל גזית גלוב מסר: "הצעה זו מהווה מצב שלwin-win עבור כל הצדדים. בעלי המניות של גזית אמריקה יוכלו לממש בפרמיה משמעותית את מניותיהם, FCR תרכוש פורטפוליו של מבני משרדים רפואיים ושטחי מסחר במחיר הוגן כאשר המבנה הארגוני החדש יהיה פשוט יותר ויספק יעילות תפעולית וניהולית מנקודת מבטה של גזית-גלוב."
