הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
רו"ח שי זוזל. קרדיט: אוהד דיין
רו"ח שי זוזל. קרדיט: אוהד דיין

אלמוגים מגייסת 50 מיליון שקל ממגדל בהקצאה פרטית

הגוף המוסדי ירכוש כ-10% ממניות החברה במחיר של 10.8 שקל, מחיר הסגירה אמש עמד על 11.38 - כלומר מגדל קיבלה הנחה של כ-5%. ההשקעה כפופה לאישור דירקטוריון אלמוגים; הסכום שיוזרם לחברה צפוי לשמש אותה להאצת פרויקטי ההתחדשות העירונית ובקידום של כ-1.3 אלף דירות לשיווק וביצוע עד סוף השנה הבאה

צלי אהרון |
נושאים בכתבה אלמוגים מגדל הנפקה פרטית

חברת אלמוגים אלמוגים 2.5%  , הפועלת בתחום היזמות בענף הבנייה למגורים ובהתחדשות עירונית, מגייסת 50 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית לגוף מוסדי. מגדל חברה לביטוח התחייבה לרכוש כ-4.63 מיליון מניות של אלמוגים במחיר של 10.8 שקלים למניה - המשקף הנחה של כ-5% ממחיר הסגירה אמש (11.38 שקל). לאחר השלמת העסקה, תחזיק מגדל בכ־10% מהון המניות של החברה. את ההנפקה הובילה ווליו בייס.

ההקצאה כפופה עדיין לאישור דירקטוריון אלמוגים ולאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום המניות למסחר, וצפויה להיסגר עד תחילת נובמבר. עבור אלמוגים, מדובר בצעד נוסף בהעמקת מבנה ההון של החברה ובהכנת הקרקע להמשך צמיחה. במהלך השנה האחרונה ביצעה החברה קפיצת מדרגה בפעילותה, עם הרחבת הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית וכניסה לשלב הביצוע והשיווק של פרויקטים חדשים. על פי דיווחי החברה, עד סוף שנת 2026 היא צפויה להתחיל שיווק ובנייה של כ- 1.3 אלף דירות, רובן במסגרת פרויקטי פינוי-בינוי במרכז הארץ.

ההון שיגויס כעת צפוי לשמש את החברה להאצת קצב הפיתוח והביצוע של פרויקטים קיימים, לצד ניצול הזדמנויות חדשות בשוק ההתחדשות העירונית - תחום שממשיך לצבור תאוצה על רקע המחסור בהיתרי בנייה והעדפת הממשלה לקדם בינוי במרכזי ערים.


מנכלית החברה, מיכל גור - השתתפה בועידת ההתחדשות של ביזפורטל ואמרה כי: "בעוד 7-8 שנים 80% מהפעילות של אלמוגים תהיה התחדשות עירונית". אז נראה שהחברה אכן מממשת את הצהרותיה של גור, שכן הפעילות שלה בתחום ההתחדשות העירונית גדלה עוד ועוד בשנים האחרונות.

כמו כן, לאחרונה כתבנו על אלמוגים רכשה את מלוא הזכויות בפרויקט מבואות חיפה תמורת כ-86 מיליון שקל.

רו"ח שי זוזל, סמנכ”ל אסטרטגיה ומימון של אלמוגים, מסר: ״אנו מברכים על הצטרפותה של מגדל ביטוח כמשקיעה ובעלת עניין באלמוגים. מדובר בהבעת אמון משמעותית בחברה, שמביאה לחיזוק מבנה ההון ומשמשת להמשך פיתוח, הגדלת צבר עבודות החברה וניצול הזדמנויות עסקאות, במטרה להמשיך ולהשיא ערך לבעלי המניות תוך שמירה על מדיניות פיננסית אחראית״.

שווי שוק, הון עצמי ומה עשתה מניית החברה?

שווי השוק של החברה עומד על כ-505 מיליון שקל. הונה העצמי נאמד בכ-298 מיליון שקל. המניה עלתה מתחילת השנה בכ- 3% וב-12 החודשים האחרונים בכ- 44%.

קיראו עוד ב"שוק ההון"


עוד דבר שחשוב לציין - מאז תחילת השנה ועד לתחילת חודש אוגוסט מכרה החברה 72 דירות בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, בהיקף של כ-200 מיליון שקל (כולל מע"מ). צבר הפרויקטים של החברה בתחום ההתחדשות העירונית עומד כיום על יותר מ-7 אלף דירות - עלייה חדה של עשרות אחוזים בשנים האחרונות, כאשר הקצב השנתי של פרויקטים חדשים עומד על 1,500-2,000 דירות. כ-273 דירות כבר נמצאות בביצוע, ולחברה רווח גולמי חזוי שטרם הוכר בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל - מתוכו 2 מיליארד שקל מיוחס להתחדשות העירונית. להרחבה ראו כאן - אלמוגים עברה לרווח נקי של 5.3 מיליון שקל; ההכנסות זינקו ב-47%.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אלפרד אקירוב
צילום: תמר מצפי
ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן |
נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

לפידות זינקה 9.2%, בריינסוויי ב-8.3%; תמר איבדה 5.4% - המדדים ננעלו בירוק

לאחר שנתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג, הבורסה הגיבה חזק ועלתה לאור סיום אפשרי של הסאגה הפוליטית-משפטית הארוכה; בריינסוויי זינקה כהמשכו של ארביטראז' ומומנטום חיובי; ווישור, לפידות וסאמיט כולן דיווח על תוצאות טובות ביום האחרון של עונת הדוחות לרבעון השלישי - ומי דיווחו במהלך הסופ"ש? 

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

המדדים ננעלו בעליות, כשת"א 35 הוסיף 1% בעוד ת"א 90 מתחזק ב-1.7%.

בהסתכלות ענפית ת"א בנקים עלה 1.4%, בעוד ת"א ביטוח הוסיף גם הוא שיעור דומה. ת"א נפט וגז עלה 0.15%. ת"א ביטחוניות מוסיף 1.2%.

המגמה חיובית גם בנדל"ן - ת"א נדל"ן מוסיף 1.4% בעוד מדד יזמיות הבניה מתחזק ב-1.7%.



"זה הזמן לממש מניות - רמת המחירים נכונה למימוש" - ביום שלישי בוועידה הכלכלית של ביזפורטל תשמעו מומחי השקעות שמסבירים למה זה הזמן לממש - לפרטים והרשמה


במהלך היום התחזקו המדדים, לאור הדיווח כי נתניהו הגיש בקשה לחנינה. ראש הממשלה נתניהו הגיש בשבוע שעבר בקשת חנינה לנשיא יצחק הרצוג, כך הודיע היום בית הנשיא. בבקשה, כתב נתניהו כי "האינטרס האישי הוא לנהל את המשפט, אך האינטרס הציבורי מורה אחרת". במכתב שצירף הוא הסביר: "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות... אני מודע לכך שההליך בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות". לדבריו, "על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת". נתניהו חתם את בקשתו בכך שסיום ההליך יסייע להפחית את המתח הציבורי: "מול האתגרים הביטחוניים וההזדמנויות המדיניות... אני מחויב לעשות כל שביכולתי לאיחוי הקרעים ולהשבת האמון במערכות המדינה".

בלי קשר לימין ושמאל, הבורסה עולה כי היא רוצה שהמשפט יהיה מאחוריה. המשפט הוא אחד הגורמים המקצינים, המפלגים והרגישים ביותר בתוך החברה הישראלית. ישראל בלי המשפט הזה היא ישראל אולי יותר מאוחדת, פחות מחולקת. לבורסה זה טוב. אחת הסיבות שסבלנו עוד לפני המלחמה מביקורת של גופי הדירוג היא הפילוג בעם, השסע החברתי. זה יכול לרכך את השסע.  

הבקשה הזאת חריגה והיא מגיעה בזמן שההליך המשפטי נגד נתניהו בעיצומו. לפי הבקשה, שהועברה באמצעות סנגורו עו״ד עמית חדד, נתניהו מוכן לוותר על הזכות שלו להוכיח את חפותו במשפט כדי לאפשר פיוס לאומי ולהקדיש את הזמן שלו לאתגרים הביטחוניים והמדיניים של ישראל. בית הנשיא הבהיר שמדובר בבקשה יוצאת דופן שתישקל בכובד ראש ותעבור תחילה לבחינת מחלקת החנינות במשרד המשפטים. רק לאחר מכן תעבור לידי היועצת המשפטית של בית הנשיא, ובהמשך תובא לשיקול דעתו של הרצוג. 

עו"ד חדד הדגיש שנתניהו משוכנע שבסופו של דבר היה מזוכה, אבל הוא מעדיף להציב את טובת הכלל לפני טובתו האישית. הצעד מגיע בזמן שישראל מתמודדת עם אתגרים מדיניים מהותיים, ובזמן שהמשפט גוזל חלק ניכר מלו"ז ראש הממשלה. הסנגור ציין כי הדיונים מתנהלים בקצב מוגבר, כמעט כל ימות השבוע, מה שמקשה על נתניהו לנהל את ענייני המדינה. מנגד, הבקשה כבר מעוררת ויכוח ציבורי חריף. מתנגדים לה רואים בה ניסיון לעקוף את מערכת המשפט ולהתחמק מהכרעה שיפוטית. אחרים סבורים שמדובר באקט אחראי שנועד למנוע קרע לאומי עמוק. ההחלטה נמצאת עכשיו בידיים של הנשיא הרצוג האם להעניק את החנינה ולסיים את ההליך, או להניח למערכת המשפט לעשות את שלה עד להכרעה.


להמשך הכתבה לחץ כאן