מתכוננת לקידוח: אדירה תגייס בקנדה 15 מ' ד' לתמיכה בחיפושי הגז-נפט בישראל

חברת אדירה אנרגיה, העוסקת בחיפושי נפט וגז בישראל, ונסחרת בבורסה הקנדית (סימול: ADL) הודיעה כי הגישה תשקיף ראשוני לבורסה הקנדית כחלק מהליך גיוס כספים ציבורי בקנדה והליך גיוס פרטי ביעדים אחרים בעולם, במטרה לגייס כ- 15 מיליון דולר. לחברה קיימת אופציה להרחיב את הגיוס. התמורה נטו מההנפקה תשמש את החברה לתמיכה בהשקעותיה במסגרת חיפושי הגז והנפט, חקירה נוספת והערכה טכנית של האינטרסים שלה ברישיונות 'גבריאלה', 'יצחק' ו'שמואל' מול חופי ישראל ולפעילות כללית של החברה. נזכיר כי ב-13 במארס חשפו מודיעין ואדירה את דוח המשאבים של רשיון 'גבריאלה' ולפיו ישנו פוטנציאל ל-252 מיליון חביות נפט, כאשר כמחצית מהמשאבים הנ"ל הינם משאבים מוכחים. לידיעה בהרחבה רישיון 'גבריאלה' הוא רישיון ימי בשטח של כ-390 דונם הממוקם כ-10 ק"מ מהחוף, בין נתניה בצפון לבין אשדוד בדרום. מודיעין מחזיקה ב-70% מהזכויות בשטח הרישיון וחברת אדירה מחזיקה ב-30% הנותרים. חברת Brownstone הזרה מימשה אופציה לרכישת 15% מידי אדירה - אך הזכויות טרם נרשמו על שמה. ג'פרי וולטר, מנכ"ל אדירה אנרגיה, אמר כי, "בשבועות האחרונים קיבלנו אינדיקציות משמעותיות לקיומו של פוטנציאל גז ונפט ברישיונות הימיים הישראליים של החברה גבריאלה ויצחק, ביניהן פרסום דו"ח המשאבים של חברת NSAI, ומהלך ההנפקה הנוכחי מהווה נדבך נוסף בהיערכותנו לתכנון וביצוע של תכניות קידוח בצורה מיטבית ולהמשך התפתחות של החברה". בין המשקיעים המובילים ב-Adira Energy ניתן למצוא את קבוצת BRM בניהולו של אלי ברקת, קבוצת לפידות, חברת שירותי קידוחי הנפט והגז היחידה בישראל והלמן אלדובי, חברה מובילה בישראל לשירותים פיננסיים. אופן ההנפקה והעמלות את הגיוס יוביל קונסורציום חתמים והוא יתבצע על בסיס הנפקת מניות רגילות במחיר שייקבע במסגרת תנאי השוק. לחתמים תעמוד הזכות לרכוש מהחברה מניות נוספות, שוות ערך ל-15% מהמניות שיונפקו במסגרת ההצעה, במהלך 30 הימים שלאחר סגירת ההנפקה. ההנפקה תיסגר עד ה- 25 לאפריל 2012, והיא כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. החברה תשלם לחתמים עמלה השווה ל-6% מן ההכנסות ברוטו מההנפקה, לרבות אפשרות הקצאת היתר. בנוסף, תנפיק החברה כתבי אופציות המזכה את החתמים לקבל מניות שוות ערך ל-6% מהמספר הכולל של המניות הנמכרות על-פי ההצעה, לרבות במסגרת הקצאת היתר. בכפוף לאישור רגולטורי, כל כתב אופציה ניתן למימוש לרכישת מניה אחת במחיר השווה למחיר מניה במהלך 24 החודשים שלאחר השלמת ההנפקה.