שוקי המניות באסיה ירדו; הניקיי איבד 1%, היין התחזק, הבנקים איבדו גובה
הניקיי ירד 1%, ההנג סנג איבד 0.9%, והמדד המשולב של שנגחאי השיל 0.5%. הקוספי הדרום קוריאני נחלש 0.3% והבורסה של אוסטרליה דעכה ב-0.2%.
בראייה שבועית, בורסת הונג קונג איבדה 2.9% מערכה, השווקים ביפן נחלשו 1%, בדרום קוריאה ירדו השווקים 0.7% ובאוטרליה השילו המדדים בסיכום שבועי 0.3%.
"השוק החזיר את הפוקוס שלו חזרה לדברים היסודיים. כשמביאים אותם לתחשיב כולל, המידע הסיני מאתמול בשילוב המידע האירופי בנוגע לייצור, מציעים כי הכלכלה הגלובלית מאטה את הקצב", כך אמר לינוס ייפ, אסטרטג בשנגחאי סקיוריטיס מהונג קונג.
הפסדי הבנקים שלחו את שווקי אסיה לטריטוריות אדומות; מניות הבנק החקלאי הסיני נפלו 3.4%, לאחר שלא עמדו בתחזיות האנליטסים. הבנק התעשייתי והמסחרי של סין ירד 1.6% ובנק התקשורת הסיני איבד 1.3%.
חברות ההחזקות בהונג קונג ירדו גם הן, כאשר אגילה נכסים צללה 2.7%, קאי נכסים נחלשה 2.1%. הספקית של אפל, חברת פוקסקון השיגה תשואת יתר של 1.8%, לאחר שהפירמה אמרה שהיא עברה לרווח תפעולי בשנת 2011. גם חברת הייצוא והלוגיסטיקה לי&פאנג בע"מ התקדמה 3.7% לאחר שהציגה גידול של 24% ברווחי השנה שעברה.
היצואנים ביפן התקשו מאוד נוכח המידע השלילי מאירופה ונוכח היין החלש. היחלשות היין נפסקה במהלך המסחר, ושער החליפין נקבע ברמה של 82.92 יין לדולר.
תאגיד סוני ירד 2.6%, פנסוניק השילה 2.9% מערכה, טושיבה נפלה 2.9%. בגזרת כלי הרכב, היצרנית ניסאן ירדה 1.7% וטויטה היפנית נחלשה 1.6% בסיום המסחר.
גם בסיאול, היצואנים ספגו מכה, כאשר חברת המסכים של LG איבדה 2.7% וחברת האלקטרוניקה של LG צללה 3.6%.
בסידני, עיר הבירה האוסטרלית, היו אלה חברות המשאבים הטבעיים שהובילו את הירידות; BHP ביליטון ירדה 1.2%, ריו טינטו איבדה 1.8% מערכה ופורטסקיו מתכות נחלשה 1.8%, כאשר חרושת שמועות בנוגע לרכישתה חגה מעל מחזור המסחר.
- 1.שנים העולם במדיה מסתיר בפלסטר לדחות קריסה!!! (ל"ת)מיתון2012-13 23/03/2012 13:26הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.86% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
אנתרופיק קלוד (X)אנתרופיק שוקלת הנפקת ענק לפי שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר
החברה מאחורי Claude מגייסת מיליארדים ממיקרוסופט ואנבידיה, בונה תשתיות ב-50 מיליארד דולר ומתכננת להפוך לציבורית
חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), המוכרת בעיקר בזכות הצ'טבוט Claude, נמצאת בשלבים מוקדמים של היערכות להנפקה ראשונית מהגדולות שנראו עד היום בענף הטכנולוגיה. לפי דיווח שפורסם בפייננשל טיימס, החברה כבר גייסה יועצים משפטיים ופיננסיים, ובוחנת הנפקה לפי שווי של יותר מ-300 מיליארד דולר.
מדובר בשלב ראשוני של תכנון, ועדיין לא התקבלה החלטה סופית על העיתוי , אך בשוק מדווחים כי אנתרופיק כבר שכרה את משרד עורכי הדין Wilson Sonsini, שליווה בעבר את ההנפקות של גוגל, לינקדאין וליפט. בנוסף, גובשו מגעים לא רשמיים עם בנקים להשקעות.
השקעות עתק
לצד ההיערכות להנפקה, אנתרופיק מגייסת הון פרטי חדש, ובמסגרתו כבר נרשמה התחייבות משותפת של כ-15 מיליארד דולר מצד מיקרוסופט ואנבידיה. בשוק מעריכים כי החברה הוערכה לאחרונה במסגרת הנפקות פרטיות בטווח של 350 מיליארד דולר - שווי שמתקרב ל-70% מזה של OpenAI.
במקביל, החברה הודיעה לאחרונה על השקעת ענק חסרת תקדים של כ-50 מיליארד דולר בבניית תשתיות AI - כולל הקמת דאטה סנטרים בטקסס ובניו יורק, והרחבה מסיבית של מצבת כוח האדם ברחבי העולם.
- 350 מיליארד דולר ב-4 שנים: איך אנתרופיק הביסה את ChatGPT והפכה לענקית ה-AI השלישית בעולם
- מיקרוסופט ואנבידיה ישקיעו מיליארדים באנתרופיק - מה היא תיתן בתמורה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מרוץ כפול: מול OpenAI - וגם מול ספקות השוק
ההנפקה של אנתרופיק, אם תצא לפועל, צפויה להעמיד אותה ישירות מול OpenAI - שמוערכת בשווי של חצי טריליון דולר, אך טוענת כי אינה מתכננת הנפקה בטווח הקצר. עבור אנתרופיק, מהלך כזה עשוי להקדים את המתחרה ולבסס נוכחות ציבורית מוקדמת.
