בזכות הריבית הגבוהה - הבנקים האמריקאים עם רווחי שיא; המניות עולות בטרום
הריבית הגבוהה בארה"ב תרמה לרווחי הבנקים גם ב-2024 - ג'יי פי מורגן דיווחה על הרווח השנתי הגבוה ביותר לבנק אמריקאי אי פעם - 58 מיליון דולר; מניית וולס פארגו בולטת עם עלייה של 3.3% במסחר המוקדם
השנה החולפת הייתה חיובית בשווקים בארה"ב, במיוחד בקרב הבנקים הגדולים. בשוק האשראי, בו המרווחים של הבנקים, הפערים בין מה שהם גובים על הלוואות לבין מה שהם משלמים על פיקדונות, נשארו גבוהים, מה שהביא לצמיחה ברווחים. מרווחי האשראי היוו מקור הכנסה משמעותי, ומאחר שהריביות נותרו גבוהות גם אחרי ההורדות, הדבר אפשר לבנקים לגבות ריבית גבוהה מהלווים.
כך למשל ג'יי פי מורגן דיווחה על הרווח השנתי הגבוה ביותר לבנק אמריקאי אי פעם, 58 מיליארד דולר. מניית ג'יי פי מורגן JPMorgan Chase & Co עולה ב-1% במסחר המוקדם אחרי שדיווחה על זינוק של 50% ברווח הנקי ברבעון הרביעי שהסתכם בכ-14 מיליארד דולר. הרווח למניה עלה ל-4.81 דולר לעומת 3.04 ברבעון המקביל, ומעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 4.04 דולר למניה. הכנסות הבנק הסתכמו ב-43.7 מיליארד דולר, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל ומעל לצפי בוול סטריט שהיה להכנסות של 41.9 מיליארד דולר.
נתון אחד שעשוי להדאיג חלק מהמשקיעים הוא ההפרשה להפסדי אשראי עלתה ברבעון ל-2.6 מיליארד דולר, עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל ב-2023. אחד הגורמים שדחף את הפעילות של ג'יי פי מורגן ברבעון האחרון של השנה הוא החזרה של פעילות בנקאות ההשקעות, שהציגה גידול של 46% לעומת הרבעון המקביל ב-2023.
"הכלכלה האמריקאית מוכיחה עמידות", אמר מנכ"ל הבנק, ג'יימי דיימון, וציין את שיעור האבטלה הנמוך ואת
הרמות הגבוהות של הצריכה הפרטית. "העסקים אופטימיים יותר לגבי הכלכלה, והם מעודדים מהציפיות למדיניות תומכת צמיחה טובה יותר ומהשיפור הצפוי בשיתוף הפעולה בין הממשלה לעולם העסקים," אמר דיימון.
- מה קורה כשהבוס הוא בוט? גופי ענק החלו לאפשר הערכת ביצועים עם AI
- חברת האופנועים שהותירה חותם על התרבות האמריקאית ומה קרה היום לפני 40 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וולס פארגו פספסה את צפי האנליסטים בשורה העליונה; המניה קופצת ב-3.3% בטרום
וולס פארגו Wells Fargo & Co. פרסמה דוחות טובים בהן הכתה את צפי האנליסטים בשורה התחתונה, וסיפקה תחזיות חזקות לגבי הרווחים מריבית בשנה הקרובה. בשורה העליונה דיווחה החברה על הכנסות של
20.38 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 20.59 מיליארד דולר.
בשורה התחתונה דיווח הבנק על רווח נקי של 5.08 מיליארד דולר (1.43 דולר למניה), בהשוואה ל-3.45 מיליארד דולר (86 סנט למניה) ברבעון המקביל אשתקד, מעל לצפי האנליסטים
המוקדם לרווח שך 1.35 דולר למניה.
בנוסף, הבנק אמר כי הוא צופה שהרווחים מריבית נטו ב-2025, מדד מרכזי עבור הפעילות של הבנק עושה בשוק הלוואות, תהיה גבוהה ב-1%-3% מהרווחים בשנה החולפת שעמדו על 47.7 מיליארד דולר. "הביצועים החזקים שלנו
ברבעון זה מסמנים שנה של התקדמות משמעותית עבור וולס פארגו", אמר המנכ"ל צ'רלי שרף. "פרופיל הרווחים שלנו ממשיך להשתפר, אנו רואים את התועלת מההשקעות שאנו מבצעים כדי להגביר את הצמיחה שלנו ולשפר את האופן שבו אנו משרתים את הלקוחות שלנו. שמרנו על מאזן חזק, החזרנו
כ-25 מיליארד דולר של הון לבעלי המניות, וכן התקדמנו משמעותית בניתוח הסיכונים והבקרה שלנו".
- לקראת דוחות מיקרון: מחירי הזיכרון עולים והציפיות גבוהות במיוחד
- המשקיעים מאבדים סבלנות: קורוויב נאבקת להוכיח שהיא יכולה להרוויח
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
גולדמן זאקס - הרווח הרבעוני הגבוה ביותר מזה 3 שנים
גולדמן זאקס הכתה גם היא את הצפי בשורה העליונה והתחתונה ברבעון, עם
הכנסות של 13.87 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים להכנסות של 12.39 מיליארד דולר.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי עמד על 4.11 מיליארד דולר (11.95 דולר למניה), לעומת רווח של 2.01 מיליארד דולר (5.48 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים
היה לרווח של 8.22 דולר למניה. מדובר ברווח הרבעוני הגבוה ביותר שרושם הבנק מאז הרבעון השלישי של 2021
החברה הכריזה על שינויים בהנהלתה, כולל הקמת מחלקה חדשה שתתמקד במימון עסקאות גדולות והענקת הלוואות ללקוחות תאגידיים. זאת, מתוך מטרה
לנצל את השוק הצומח של אשראי פרטי.
- 1.יוסי 15/01/2025 22:13הגב לתגובה זומישהו יודע מה קורה בבנק פירסט רפובלקה בנק
מסחר סביב השעון - נאסד"ק מבקשת לאפשר מסחר 23 שעות ביממה
הבורסה הגישה בקשה ל-SEC; ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026
נאסד"ק נאסד"ק, הבורסה השנייה בגודלה בארה"ב עם שווי שוק של כ-37 טריליון דולר, הגישה בקשה רשמית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) להרחבת שעות המסחר במניות ומוצרי מסחר סחירים ל-23 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. ההצעה כוללת מקטע יומי מ-4:00 עד 20:00 שעון ניו יורק, הפסקה של שעה, ומקטע לילי מ-21:00 עד 4:00. כיום המסחר הרציף נמשך 6.5 שעות (9:30-16:00), עם שעות מוקדמות ומאוחרות שמסכמות כ-16 שעות פעילות כוללת. ההפעלה צפויה במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישור רגולטורי ותיאום תשתיות.
בזמן שהבורסה אצלנו משנה את ימי המסחר מראשון לשישי ומאבדת את היתרון הגדול שלה - מסחר בימים שאין במקומות אחרים, השאיפה של הבורסות האחרות בעולם היא להרחיב את המסחר ככל שניתן. במילים אחרות, הבורסה בת"א לקראת שינוי גדול בימי המסחר כשהרכבת כבר מזמן יצאה מהתחנה והכוונה בוול סטריט לאפשר מסחר רציף כמעט 24 שעות ביממה.
מסחר מסביב לשעון
המהלך משקף ביקוש גובר ממשקיעים גלובליים. שוק המניות האמריקאי מהווה כשני שלישים משווי החברות הרשומות בעולם, והחזקות זרות במניות אמריקאיות הגיעו ל-17 טריליון דולר בשנה האחרונה. משקיעים באסיה ובאירופה דורשים גישה מיידית להתפתחויות מאקרו-כלכליות, דוחות רווחים ואירועים גיאופוליטיים שמתרחשים מחוץ לשעות המסורתיות. פלטפורמות כמו רובינהוד ואינטראקטיב ברוקרס כבר מאפשרות מסחר מורחב דרך זירות אלטרנטיביות (ATS), וחלקן, כמו Blue Ocean, פועלות 24/7.
במקביל, NYSE Arca קיבלה אישור ל-22 שעות מסחר (1:30-23:30), אך טרם הפעילה אותו. גוף הסליקה DTCC מתכנן מעבר לסליקה רציפה 24 שעות ביממה החל מיוני 2026, כדי לתמוך בעסקאות מורחבות ולצמצם סיכוני נגד.
- וולמארט עוברת לנאסד"ק במהלך היסטורי - המניה טסה ב-6%
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עבור משקיעים פרטיים, ההארכה מגבירה נגישות ומאפשרת תגובה מהירה לחדשות, במיוחד באזורי זמן מרוחקים. כיום רוב הפעילות בשעות המורחבות מגיעה ממשקיעים פרטיים, שנהנים מגמישות גבוהה יותר מבעבר. עם זאת, נזילות נמוכה בשעות הלילה עלולה להוביל לספרדים רחבים יותר ולתנועות מחירים חדות על נפח נמוך.
וול סטריט השוק האמריקאיטסלה סיימה בשיא חדש, למונייד זינקה ב-8%; הנאסד״ק עלה ב-0.2%
וול סטריט השווקים בוול סטריט סיימו את יום שלישי במגמה מעורבת, לאחר שפרסום נתוני תעסוקה הצביע על תמונה לא אחידה של שוק העבודה האמריקאי. המשקיעים ניסו לאזן בין עלייה במספר המשרות שנוספו בנובמבר לבין עלייה חדה בשיעור האבטלה, שהגיעה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2021.
אחרי יום תנודתי במיוחד, מדד הנאסד״ק, המוטה לטכנולוגיה, עלה בכ־0.2%, בין היתר בעקבות עלייה במניית טסלה לשיא חדש על רקע התקדמות בפרויקט הרובוטקסי של החברה. מנגד, מדד S&P 500 ירד בכ־0.2%, ומדד דאו ג׳ונס איבד כ־0.6%, כאשר מניות של חברות תעשייה ופיננסים הכבידו על המסחר.
דו״ח התעסוקה הציג תמונה מעורבת. מספר המשרות במשק האמריקאי עלה בנובמבר ב־64 אלף בלבד, לאחר ירידה חדה באוקטובר, בין היתר על רקע צמצום בתעסוקה הפדרלית בעקבות השבתת הממשל. שיעור האבטלה עלה ל־4.6%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2021, אך כלכלנים מזהירים כי הנתונים מושפעים מגורמים חד־פעמיים ולכן אינם משקפים בהכרח שינוי מגמה ברור.
בפדרל ריזרב ובשוק ההון נוטים להתייחס לנתונים בזהירות. כלכלנים מציינים כי הנתונים האחרונים מספקים הצדקה להורדות הריבית שכבר בוצעו בעבר, אך אינם תומכים בהרחבה מוניטרית עמוקה יותר בטווח הקצר. ההערכה הרווחת היא שהבנק המרכזי יעדיף להמתין לנתוני דצמבר, שייחשבו אמינים יותר, לפני קבלת החלטות מדיניות נוספות.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
- תופעת ההדבקה הפיננסית: למה כשהבורסה בוול סטריט מתעטשת – כל השווקים חולים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתונים נוספים מהכלכלה הריאלית מחזקים את תמונת הביניים. מכירות הקמעונאות בארה״ב נותרו כמעט ללא שינוי באוקטובר, כאשר הוצאות חזקות בכמה תחומים קוזזו בירידה במכירות רכב. במקביל, מחירי הנפט המשיכו לרדת לרמות של כ־55 דולר לחבית. התמונה הכוללת מצביעה על כלכלה שמאטה אך אינה נשברת, תרחיש שמציב את השווקים במצב של המתנה זהירה להמשך הנתונים.
