המוסדיים פוחדים מאינפלציה: התנפלו על האג"ח הצמוד בהנפקה של ריבוע כחול נדלן

שוק האג"ח הקונצרני הראשוני לא נרגע, והכסף הרב המצוי בידי המשקיעים המוסדיים ממשיך לרדוף אחרי תשואות סבירות בהנפקות האג"ח.

חברת רבוע נדלן ביצעה ביום חמישי האחרון מכרז למשקיעים מוסדיים והבוקר (א') דיווחה החברה כי לאור ביקושי היתר במכרז המוסדי, בהיקף כולל של מעל מיליארד שקל, המשקפים ביקושים של פי 4 מכוונות הגיוס של החברה, החליטה החברה לבצע הנפקה של סדרה ג' במכרז המוסדי בהיקף של 250 מיליון שקל ולקבוע את היקף ההנפקה במכרז הציבורי על 50 מיליון שקל.

במכרז המוסדי הוצעו שני מסלולי גיוס. הראשון: אג"ח (סדרה ג') צמודות מדד, הוצעו למשקיעים מוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 5.4% והשני:מסלול של אג"ח (סדרה ד) הוצעו למשקיעים מוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה.

במסגרת המכרז לאג"ח (סדרה ג) צמודות המדד הוגשו הזמנות לרכישת כ-766 מיליון שקל. כאמור החברה בחרה לבצע הנפקה של סדרה ג' במכרז המוסדי בהיקף של 250 מיליון שקל ובריבית בשיעור מרבי של 4.4% .

במסגרת המכרז לאג"ח (סדרה ד) הוגשו הזמנות לרכישת כ- 281 מיליון שקל. החברה בחרה שלא להנפיק סדרה זו.

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם אפריקה ישראל הנפקות, לאומי פרטנרס, ,אקסלנס, ד"ש, אייפקס חיתום ואנליסט חיתום.

נציין כי רבוע כחול נדל"ן מחזיקה כיום נכסים בשווי כולל של כ-2.17 מיליארד שקל, לחברה שטחי נדל"ן המשתרעים על פני כ-260 אלף מ"ר. 77% מהנכסים ממוקמים בנקודות מרכזיות במיוחד בערים ובשכונות במרכז הארץ.