TSMC מכה את התחזיות וממשיכה להנות מהביקוש ל-AI
הביקוש לשבבי בינה מלאכותית ממשיך להזניק את טאיוואן סמי קדימה, שהכנסותיה ברבעון השלישי זינקו ב-30% לעומת התקופה המקבילה
חברת טאיוואן סמי Taiwan Semiconductor . 0.61% , יצרנית השבבים הגדולה בעולם, פרסמה הבוקר את התוצאות המוקדמות לרבעון השלישי, שהצביעו על זינוק של כ-30% בהכנסות לעומת השנה הקודמת, מעל לצפי השוק, שהיו תוצאה המשקפת את עוצמת הביקוש לשבבים מתקדמים למערכות בינה מלאכותית, ואת ההובלה המתמשכת של החברה בשוק הצומח ביותר בתעשייה הטכנולוגית.
על פי הפרסום של החברה, ההכנסות לתקופה שבין יולי לספטמבר הסתכמו בכ-989.9 מיליארד דולר טאיוואני (כ-32.47 מיליארד דולר אמריקאי), לעומת כ-759.7 מיליארד דולר טאיוואני ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בתוצאה שעולה על תחזית האנליסטים שעמדה על 973.3 מיליארד דולר טאיוואני. החברה תפרסם את הדוחות הכספיים המלאים ב-16 באוקטובר, אז צפויה גם לעדכן את התחזית לרבעון הרביעי ולשנה כולה.
הנתונים מגיעים ברקע תקופת פריחה בתעשיית השבבים, שנמצאת בלב הראלי בוול סטריט סביב יישומי הבינה המלאכותית. לקוחות מרכזיים של טאיוואן סמי ובראשם אנבידיה NVIDIA Corp. -0.53% , מגבירים את קצב ההזמנות, כשהביקוש לשבבים מתקדמים לשרתי בינה מלאכותית, מעבדים גרפיים ומוצרים בעלי צרכי עיבוד חזק שובר שיאים חדשים.
מהערכות בשוק ניתן להבין כי למעלה מ-60% מההכנסות של החברה כעת נובעות ממגזר ה-HPC (מחשוב ביצועים גבוהים) הכולל שבבים לבינה מלאכותית, בעוד שחלקם של שבבים למכשירי צריכה כמו סמארטפונים וטאבלטים ממשיך להצטמצם
בהדרגה. במקביל, תהליכי הייצור המתקדמים של החברה (בגודל 7 ננומטר ומטה), מהווים כבר כ-74% מהכנסותיה, מה שמבסס את מעמדה כיצרנית המובילה בתחום הטכנולוגיות המתקדמות בעולם.
- פרשת "הדלפת הסודות": חיפוש בביתו של בכיר לשעבר ב-TSMC והחרמת מחשבים במסגרת חקירה פלילית
- הקרב על השבבים: TSMC תובעת בכיר לשעבר שהצטרף לאינטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ממשיכה להוביל את התחום
TSMC שומרת על מעמדה כמובילה הברורה בתחום ייצור השבבים ובעיקר במרוץ לשבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר, אך טרם עברה לייצור מסחרי מלא. נכון לעכשיו, החברה נמצאת בשלב הייצור ניסיוני שמטרתו לבחון את איכות התהליך והיעילות, לאחר שהחל באמצע 2024. על פי ההערכות המעודכנות של החברה, הייצור ההמוני צפוי להתחיל במחצית השנייה של 2025, ככל הנראה לקראת סוף השנה, עם תוצאות ראשוניות המעידות על קצב התקדמות כצפוי. בשלב זה, TSMC כבר בודקת אלפי וופרים כחלק מההיערכות למעבר לייצור סדיר, ומציגה רמות צפיפות פגמים (defect density) נמוכות משל טכנולוגיית ה-3 ננומטר באותו שלב פיתוח, אינדיקציה לכך שהתהליך החדש מתחיל להבשיל.
בהשוואה למתחרות, סמסונג מקווה להיכנס לשלב הייצור המסחרי של 2 ננומטר בשלהי 2025 אך עדיין מתמודדת עם אתגרי תשואה ויעילות, ואינטל נמצאת הרחק מאחור, בשלב הפיתוח המוקדם בלבד. לפי דיווחים בתעשייה, TSMC כבר הבטיחה לעצמה חוזים עם לקוחות אסטרטגיים, בהם אפל, ששמרה מקום משמעותי בקיבולת הייצור הראשונית. במקביל, החברה מתכננת להכפיל את כושר הייצור של תהליך ה-2 ננומטר עד 2026, ליעד של כ-90 אלף וופרים בחודש, כחלק מהיערכות להמשך ההתרחבות הגלובלית.
עוד בהקשר של החברה, מנתוני חברת המחקר Counterpoint Research, טאיוואן סמי המשיכה להגדיל את הפער מהמתחרות גם במונחי נתח שוק. ברבעון השני של 2025 היא שלטה בכ-38% משוק הפאונדרי העולמי, לעומת 31% בלבד שנה קודם לכן, עלייה חדה שמיוחסת לביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית ולפתרונות אריזה מתקדמים, לצד תמיכה עקיפה מצד סבסוד ממשלתי בסין. לשם השוואה, אינטל וטקסס אינסטרומנטס נותרו מאחור עם כ-6% כל אחת, וסמסונג עומדת על כ-4% בלבד.
המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי לסיים את הלימודים והיא החזירה לה עכשיו מיליארדים
על כוחה של נתינה, על השקעה במיזים חברתיים, ועל סקוט מקינזי, התורמת הגדולה היום בעולם
מקינזי סקוט אגואיזם הופך בעשורים האחרונים למניע מרכזי כשהנתינה, חברות עזרה לזולת מאבדים מהחשיבות שלהם, אבל לא אצל כולם וטוב שכך. הנתינה היא כוח שמחזיר את עצמו במעגל קסום. הפילוסופיה העתיקה מסבירה שהנותן מקבל הרבה מאוד מהנתינה. הנותן לא רק עוזר לאחר, אלא גורם במעשה לשיפור (מוכח מחקרית) של מצבו הנפשי. נתינה נחשבת לאחד הגורמים החזקים לאושר.
סיפורה של מקנזי סקוט, המיליארדרית הפילנתרופית וגרושתו של ג'ף בזוס מייסד אמזון, הוא סיפור מדהים על בעלת הון של מיליארדים שמחלקת את רובו למטרות נעלות. והנה תרומה- השקעה מסוג אחר שעשתה מקינזי השבוע. לפני כ-40 שנה, כשהייתה סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת פרינסטון, עמדה סקוט בפני משבר: חסרו לה 1,000 דולר לשכר לימוד, והיא שקלה לנשור מהלימודים. שותפתה לחדר, ג'יני טרקנטון, מצאה אותה בוכה והחליטה לפעול. היא ביקשה מאביה להלוות את הכסף, מעשה נדיבות פשוט ששינה את מסלול חייה של סקוט. "הייתי נותנת למקנזי את הכליה השמאלית שלי", אמרה טרקנטון לאחרונה, "זה פשוט מה שעושים בשביל חברים".
קריאה באותו הקשר: תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים העשירים בעולם
כיום, שוויה הנקי של סקוט מוערך במעל 30 מיליארד דולר, בעיקר ממניות אמזון שקיבלה בהסכם הגירושים ב-2019. היא תרמה יותר מ-19 מיליארד דולר לארגונים שונים, בהתמקדות בצדק חברתי, השכלה וביטחון כלכלי. אבל את הטובה האישית ביותר היא מחזירה עכשיו לטרקנטון, שהקימה את חברת Funding U – מיזם המספק הלוואות מבוססות הישגים לסטודנטים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ללא צורך בערבים. החברה נולדה מהבנתה של טרקנטון את הקשיים שסקוט חוותה, במיוחד בעידן שבו עלויות הלימודים זינקו.
סקוט קפצה על ההזדמנות להשקיע ב-Funding U, ומספקת חלק ניכר מההון להלוואות בתעריפים מוזלים. היא תורמת 30 סנט לכל דולר מולווה, מה שמאפשר לחברה לגייס השקעות גדולות יותר מבנקים כמו גולדמן סאקס. זה לא רק החזר הלוואה, זה השקעה שמגלגלת מיליארדים בפוטנציאל, שכן Funding U מסייעת לאלפי סטודנטים להשלים תארים ולהשתלב בשוק העבודה. האלגוריתם של החברה מתבסס על ציונים והישגים, ולא על היסטוריית אשראי, מה שהופך אותה להוגנת יותר.
המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי לסיים את הלימודים והיא החזירה לה עכשיו מיליארדים
על כוחה של נתינה, על השקעה במיזים חברתיים, ועל סקוט מקינזי, התורמת הגדולה היום בעולם
מקינזי סקוט אגואיזם הופך בעשורים האחרונים למניע מרכזי כשהנתינה, חברות עזרה לזולת מאבדים מהחשיבות שלהם, אבל לא אצל כולם וטוב שכך. הנתינה היא כוח שמחזיר את עצמו במעגל קסום. הפילוסופיה העתיקה מסבירה שהנותן מקבל הרבה מאוד מהנתינה. הנותן לא רק עוזר לאחר, אלא גורם במעשה לשיפור (מוכח מחקרית) של מצבו הנפשי. נתינה נחשבת לאחד הגורמים החזקים לאושר.
סיפורה של מקנזי סקוט, המיליארדרית הפילנתרופית וגרושתו של ג'ף בזוס מייסד אמזון, הוא סיפור מדהים על בעלת הון של מיליארדים שמחלקת את רובו למטרות נעלות. והנה תרומה- השקעה מסוג אחר שעשתה מקינזי השבוע. לפני כ-40 שנה, כשהייתה סטודנטית שנה ב' באוניברסיטת פרינסטון, עמדה סקוט בפני משבר: חסרו לה 1,000 דולר לשכר לימוד, והיא שקלה לנשור מהלימודים. שותפתה לחדר, ג'יני טרקנטון, מצאה אותה בוכה והחליטה לפעול. היא ביקשה מאביה להלוות את הכסף, מעשה נדיבות פשוט ששינה את מסלול חייה של סקוט. "הייתי נותנת למקנזי את הכליה השמאלית שלי", אמרה טרקנטון לאחרונה, "זה פשוט מה שעושים בשביל חברים".
קריאה באותו הקשר: תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים העשירים בעולם
כיום, שוויה הנקי של סקוט מוערך במעל 30 מיליארד דולר, בעיקר ממניות אמזון שקיבלה בהסכם הגירושים ב-2019. היא תרמה יותר מ-19 מיליארד דולר לארגונים שונים, בהתמקדות בצדק חברתי, השכלה וביטחון כלכלי. אבל את הטובה האישית ביותר היא מחזירה עכשיו לטרקנטון, שהקימה את חברת Funding U – מיזם המספק הלוואות מבוססות הישגים לסטודנטים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ללא צורך בערבים. החברה נולדה מהבנתה של טרקנטון את הקשיים שסקוט חוותה, במיוחד בעידן שבו עלויות הלימודים זינקו.
סקוט קפצה על ההזדמנות להשקיע ב-Funding U, ומספקת חלק ניכר מההון להלוואות בתעריפים מוזלים. היא תורמת 30 סנט לכל דולר מולווה, מה שמאפשר לחברה לגייס השקעות גדולות יותר מבנקים כמו גולדמן סאקס. זה לא רק החזר הלוואה, זה השקעה שמגלגלת מיליארדים בפוטנציאל, שכן Funding U מסייעת לאלפי סטודנטים להשלים תארים ולהשתלב בשוק העבודה. האלגוריתם של החברה מתבסס על ציונים והישגים, ולא על היסטוריית אשראי, מה שהופך אותה להוגנת יותר.
